אודות הזדמנויות ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הזדמנות היא הזדמנות מכירת מוצרים או שירותים שלך. באמצעות Business Contact Manager for Outlook, באפשרותך לעקוב אחר המידע שלך-הזדמנות באמצעות רשומות של הזדמנויות.

רשומת הזדמנות מקושר לרשומה חשבון או איש קשר עסקי של ומשמש כדי לסייע לך לעקוב אחר הקשר שלך גדל עם ספק או פוטנציאליים לקוח. ניתן לקשר הזדמנויות גם פריטי היסטוריית תקשורת, כגון הערות עסקיות, פעילויות, פגישות, יומני שיחות טלפון וקבצים.

ברשומת הזדמנות, באפשרותך להציג את כל המידע מתוך איש הקשר הראשוני כדי מכירה מקודדות. באפשרותך גם להפעיל דוחות או למיין תצוגות סדרי עדיפויות של נתוני מכירות, מעקב אחר האינטראקציות עם לקוחות, לציין את התקדמות ותחזית המכירות שלך. If Business Contact Manager for Outlook is integrated with your מערכת חשבונאות, you can create quotes, sales orders, or invoices from your Opportunity records.

פתח את רשומת הזדמנות

באפשרותך לפתוח רשומת הזדמנות כדי להוסיף או לערוך מידע אודות ההזדמנות, או כדי לראות את פריטי היסטוריית התקשורת המקושרים רשומת ההזדמנות.

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על הזדמנויות.

  2. ברשימה הזדמנויות, לחץ פעמיים על רשומת ההזדמנות שברצונך לפתוח.

  3. בצע את השינויים.

  4. ברצועת הכלים, לחץ על שמור וסגור.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×