אודות דוחות של Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Business Contact Manager for Outlook, באפשרותך להשתמש אחד מהדוחות יותר מ- 50 כדי לראות את המצב של תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, הפניות, הזדמנויות, פעילויות, פרוייקטים עסקיים, ולבני קמפיינים שיווקיים. באפשרותך ליצור דוחות כדי לעזור לך למיין ולסנן נתונים, ולעקוב אחר הפעילויות business וארגון הגדר את מטרותיך business. If Business Contact Manager for Outlook is integrated with an מערכת חשבונאות, you can also run financial reports.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הפעלת דוח Business Contact Manager

התאמה אישית של דוח ה-Business Contact Manager

ייצוא דוח Business Contact Manager ל- Microsoft Office Excel * או יישומים אחרים לצורך ניתוח נוסף

שליחת דוח Business Contact Manager כקובץ Excel * קובץ מצורף בדואר אלקטרוני

הפעלת קמפיין שיווקי מדוח של Business Contact Manager

שמירה, רענון או הדפסת דוח Business Contact Manager

הפעלת דוח Business Contact Manager

כדי להפעיל דוח, בתפריט Business Contact Manager, הצבע על דוחות, הצבע על קבוצה של דוחות, ולאחר מכן בחר סוג דוח, או לחץ על פתח דוח שנשמר.

הערה: אם שדה מוגדר על-ידי המשתמש הכלול בדוח נמחק ממסד הנתונים הנוכחי, דוח שנשמר לא יוצג המידע מותאמים אישית מאחר דוחות הם להפעיל מחדש בכל פעם שהם מחדש. דוחות שבוצע ייצוא ל- Excel * אינם מושפעים מכך מכיוון שמירתן בתוכנית אחרת.

לקבלת סיוע עבור שינוי הדוח, לחץ על לחצן סמל 'עזרה' עזרה בסרגל הכלים של דוחות.

עצה: תיקי לקוחות או אנשי קשר עסקיים כלולים בדוחות ללא טיפול תיקי לקוחות או אנשי קשר עסקיים ללא טיפול אם הרשומה לא עודכן לימים 90 או יותר.

לראש הדף

התאמה אישית של דוח ה-Business Contact Manager

באפשרותך להתאים אישית דוחות ב- Business Contact Manager for Outlook במספר דרכים.

  • לפני הפעלת דוח, באפשרותך להוסיף שדות המוגדרים על-ידי המשתמש לטפסים, באפשרותך לערוך את הערכים הקיימים ברשימות עבור שדות מסוימים. הרשימות נקראים גם רשימות נפתחות.

  • לאחר הפעלת את הדוח, באפשרותך להשתמש פשוט ובכרטיסיה מתקדם ב- הדוח מסנן כדי למקד את הרשומות הכלולות בדוח.

  • לפני שמירה או הדפסה של הדוח, באפשרותך להשתמש הפקודות הזמינות בחלונית לשנות דוח כדי לבצע שינויים התבנית והתוכן של הדוח, כולל המציגה את שדות המוגדרים על-ידי המשתמש או עמודות מותאמות אישית שהוספת לטפסים.

הטבלה הבאה מפרטת את ההתאמות האישיות שבאפשרותך לבצע באמצעות דוחות, עם קישור לנושא העזרה לקבלת מידע נוסף.

התאמות אישיות שבאפשרותך לבצע עם דוחות

התאמה אישית

נושא עזרה

הוספת שדות המוגדרים על-ידי המשתמש לטופס

התאמה אישית של טפסי Business Contact Manager באמצעות שדות המוגדרים על-ידי המשתמש

עריכת רשימה נפתחת בטופס

התאמה אישית של רשימות נפתחות בטפסים Business Contact Manager

סינון רשומות בדוח

סינון רשומות ב- Business Contact Manager דוחות

לראש הדף

ייצוא דוח Business Contact Manager ל- Microsoft Office Excel * או יישומים אחרים לצורך ניתוח נוסף

כברירת מחדל, דוחות שמורים ב- Business Contact Manager for Outlook נשמרים בתבנית קובץ דוח Business Contact Manager, עם סיומת הקובץ .bcr. עם זאת, באפשרותך לבצע גם ייצוא הדוח לצורך ניתוח נוסף ל- Excel * או יישומים אחרים. כדי לייצא את נתוני דוח ליישום אחר, ייצוא הדוח ל- Excel *, ולאחר מכן העתק או לשמור את הדוח בתבנית הקובץ הרצויה.

  1. בתפריט Business Contact Manager, הצבע על דוחות ולאחר מכן לחץ על פתח דוח שנשמר.

  2. לחץ על הדוח שברצונך לפתוח.

  3. בתפריט קובץ, לחץ על ייצוא ל- Excel.

  4. ב- Excel *, שמור את הדוח בתבנית הקובץ הרצויה.

לראש הדף

שליחת דוח Business Contact Manager כקובץ Excel * קובץ מצורף בדואר אלקטרוני

באפשרותך לשלוח דוח כקובץ מצורף Excel * לסקירה בהודעת דואר אלקטרוני.

  1. פתח את הדוח שברצונך לשלוח.

  2. בתפריט קובץ, לחץ על שלח דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף של Excel.

    הודעת דואר אלקטרוני חדשה נפתחת עם הדוח מצורף.

  3. הוסף את המידע הנדרש כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני ולאחר מכן לחץ על שלח.

הערה: כדי לפתוח דוח שנשמר, בתפריט Business Contact Manager , הצבע על דוחות ולאחר מכן לחץ על פתח דוח שנשמר. שם קובץ הדוח כולל סיומת שם הקובץ .bcr.

לראש הדף

הפעלת קמפיין שיווקי מדוח של Business Contact Manager

עם Business Contact Manager for Outlook באפשרותך ליצור ולהפעיל קמפיין שיווקי מחשבונות, אנשי קשר עסקיים או הפניות דוח.

  1. הפעלת דוח

    בתפריט Business Contact Manager, הצבע על דוחות, הצבע על תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים או הפניות, ולאחר מכן לחץ על הדוח שברצונך ליצור, או לחץ על פתח דוח שנשמר.

  2. מקד את הדוח באמצעות המסננים (אופציונלי)

    1. כדי ליצור רשימה ספציפית של נמענים עבור שלך קמפיין שיווקי, בדוח, בתפריט פעולות, לחץ על מסנן דוח.

    2. בתיבת הדו-שיח מסנן, השתמש Simple Filter והכרטיסיות סינון מתקדם כדי לציין את המידע הרצוי.

    3. לחץ על הכרטיסיה Review Results כדי להציג את רשימת הנמענים המסוננת שלך. אם התוצאות אינן כפי שרצית, חזור אל Simple Filter או על הכרטיסיה סינון מתקדם ולאחר מכן המשך למקד את המסננים עד שתקבל את התוצאות שהרצויות.

    עצה: כדי ליצור קמפיין שיווקי הכוללת נמענים נבחרים בלבד, תחילה הקש על מקש CTRL ובחר את הנמענים שברצונך לכלול ברשימה.

  3. צור קמפיין שיווקי מהדוח.

    בתפריט פעולות, הצבע על הפעלת קמפיין שיווקי ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

    1. לחץ על כל הפריטים כדי ליצור קמפיין שיווקי חדש הכוללת לכל הנמענים בדוח.

    2. לחץ על הפריטים שנבחרו כדי ליצור קמפיין שיווקי חדש הכוללת רק את הנמענים שבחרת בדוח.

  4. הפעלת קמפיין שיווקי.

    מלא את הטופס קמפיין שיווקי ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעל.

לראש הדף

שמירה, רענון או הדפסת דוח Business Contact Manager

  • כדי לשמור דוח, בתפריט קובץ, לחץ על שמור דוח או שמירה של דוח בשם.

    הערה: אם שדה מוגדרות משתמש לכלול בדוח נמחק ממסד הנתונים הנוכחי לאחר שמירת הדוח, לא יוצג בדוח כאשר הוא יופעל שוב מאחר דוחות הם להפעיל מחדש בכל פעם שהם מחדש. דוחות שבוצע ייצוא ל- Excel * אינם מושפעים מכך מכיוון שמירתן בתוכנית אחרת.

  • כדי לרענן את דוח, בתפריט תצוגה, לחץ על הדוח רענן.

    הערה: ניתן לרענן דוח רק אם היא נפתחת ב- Business Contact Manager for Outlook. כדי לרענן את דוח כבר נשמר ליישום אחר, פתח Business Contact Manager for Outlook, הפעל מחדש את הדוח, ולאחר מכן לייצא אותו ליישום ושמור אותו שוב.

  • כדי להדפיס דוח, בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

המהדורה העצמאית של Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager יכולה לשמש עם Excel 2007 או ב- Excel 2003.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×