Vidéo : Créer et gérer les contacts de la société dans le Gestionnaire de clients Outlook

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Découvrez comment créer une société, la lier à un contact et ajouter de nouvelles colonnes dans Outlook Customer Manager.

Créer une société

  1. Sélectionnez le bouton Autres dans le volet de navigation Outlook, puis sélectionnez Compléments pour ouvrir l’affichage détaillé dans Outlook Customer Manager.

    Bouton OCM_More

  2. Sur le ruban Outlook Customer Manager, sélectionnez Société.

  3. Tapez le nom de société ou sélectionnez-la dans les résultats de la recherche Bing.

  4. Entrez les autres informations sur la société, puis sélectionnez Créer.

Lier un contact à une société

  1. Ouvrez une société et sélectionnez le signe + à côté de Contacts.

  2. Entrez un nom de contact existant ou créez un contact à lier à la société.

  3. Sélectionnez Enregistrer pour terminer la liaison.

Ajouter une nouvelle colonne

  1. Sur l’onglet Sociétés, sélectionnez Ajouter une colonne pour ajouter une nouvelle colonne.

  2. Tapez le nom de la colonne et sélectionnez le type de données dans la liste déroulante Type de colonne.

  3. Sélectionnez Ajouter pour terminer l’ajout d’une nouvelle colonne.

Autres actions

Créer des contacts, des sociétés et des offres dans Outlook Customer Manager

Forum aux questions sur Outlook Customer Manager

Avec Outlook Customer Manager, vous pouvez voir plusieurs contacts d’une même société et toutes les interactions avec ces contacts dans un seul affichage.

Commençons par créer une société dans le ruban Outlook Customer Manager.

Lorsque vous ajoutez un nom de société, Outlook Customer Manager suggère des informations complémentaires provenant de Bing, dont l’adresse de la société et une carte avec son adresse.

Complétez le profil de l’entreprise en ajoutant des contacts professionnels.

Lorsque vous ajoutez d’autres contacts, la chronologie de la société est automatiquement actualisée pour inclure les informations supplémentaires venant de vos contacts.

Votre liste de sociétés comprend maintenant la société que vous avez ajoutée.

Vous pouvez personnaliser cette liste en ajoutant une nouvelle colonne pour plus d’informations.

Dans la vue détaillée d’Outlook Customer Manager, vous pouvez voir une liste complète des sociétés.

Celles ajoutées récemment ou celles avec des engagements en attente apparaissent automatiquement en haut de la page pour que vous puissiez garder le contrôle de vos relations.

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