Vidéo : Créer et gérer les contacts de la société dans le Gestionnaire de clients Outlook

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Découvrez comment créer une société, la lier à un contact et ajouter de nouvelles colonnes dans Outlook Customer Manager.

Créer une société

  1. Sélectionnez le bouton Autres dans le volet de navigation Outlook, puis sélectionnez Compléments pour ouvrir l’affichage détaillé dans Outlook Customer Manager.

    Bouton OCM_More

  2. Sur le ruban Outlook Customer Manager, sélectionnez Société.

  3. Tapez le nom de société ou sélectionnez-la dans les résultats de la recherche Bing.

  4. Entrez les autres informations sur la société, puis sélectionnez Créer.

Lier un contact à une société

  1. Ouvrez une société et sélectionnez le signe + à côté de Contacts.

  2. Entrez un nom de contact existant ou créez un contact à lier à la société.

  3. Sélectionnez Enregistrer pour terminer la liaison.

Ajouter une nouvelle colonne

  1. Sur l’onglet Sociétés, sélectionnez Ajouter une colonne pour ajouter une nouvelle colonne.

  2. Tapez le nom de la colonne et sélectionnez le type de données dans la liste déroulante Type de colonne.

  3. Sélectionnez Ajouter pour terminer l’ajout d’une nouvelle colonne.

Autres actions

Créer des contacts, des sociétés et des offres dans Outlook Customer Manager

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