Créer un type de projet d’entreprise personnalisé

Pour créer un type de projet d’entreprise :

1. Dans la page d’accueil PWA, cliquez sur Paramètres du serveur.

2. Dans la page Paramètres du serveur , dans la section Pages de détails du flux de travail et du projet , cliquez sur Types de projets d’entreprise.

3. Cliquez sur Nouveau type de projet d’entreprise. Dans la zone Nom , entrez un nom pour le type, puis fournissez une brève description dans la zone Description .

4. Si vous souhaitez générer un ID de projet pour chaque projet créé par cet EPT, procédez comme suit dans la section ID du projet :

   • Dans le champ Préfixe , entrez les caractères qui seront au début de chaque ID de projet généré. Par exemple, vous souhaiterez peut-être que l’ID de projet pour les projets créés via l’EPT du service financier commence par FIN_. Ce champ est facultatif.

   • Dans le champ Numéro de départ , entrez un nombre qui servira de point de départ pour les ID de projet qui vont être générés pour cet EPT. Par exemple, entrez 10001 si vous souhaitez que le premier ID de projet soit 10001. Ce champ est obligatoire.

   • Dans le champ Postfix , vous pouvez entrer des caractères qui peuvent être utilisés pour ajouter vos ID de projet générés par cet EPT. Par exemple, si cet EPT est utilisé pour créer uniquement des projets à haut risque pour le service financier, vous pouvez entrer _HR. Ce champ est facultatif.

   • Dans le champ Remplissage minimal des chiffres , entrez un nombre qui sera utilisé pour incrémenter le numéro de départ pour les ID de projet nouvellement générés. Par exemple, si vous entrez une valeur de 1 et utilisez un numéro de départ de 10001, les nouveaux projets créés à partir de l’EPT auront un ID de projet unique qui sera incrémenté par une valeur de 1 par rapport à la précédente. Par exemple, le deuxième projet généré à partir de l’EPT aura un ID de projet de 10002, le troisième sera 10003, etc.

   Remarque : Cette étape est facultative, car les ID de projet ne sont pas nécessaires pour créer votre EPT.

5. Sélectionnez Créer de nouveaux projets en tant que projets de liste de tâches SharePoint si

6. Sélectionnez un flux de travail dans la liste association de flux de travail de site . Une fois que vous associez un flux de travail de site à un type de projet et que vous enregistrez le type, vous ne pouvez pas revenir en arrière et mettre à jour le type pour utiliser un autre flux de travail.

   Remarque : Notez que si vous avez sélectionné Créer de nouveaux projets en tant que projets de liste de tâches SharePoint précédemment, cette option ne sera pas disponible pour vous.

7. Sélectionnez une page de détails de projet dans la liste Nouveau projet . Il s’agit de la première page que les utilisateurs voient lorsqu’ils créent un projet dans le Centre de projets via l’EPT.

   Si vous avez précédemment sélectionné Aucun flux de travail dans la liste Association de flux de travail de site, sélectionnez les pages de détails du projet que vous souhaitez inclure dans ce type de projet dans la zone Pages de détails du projet disponible , puis cliquez sur Ajouter pour les déplacer vers la zone de droite.

8. Si le type de projet d’entreprise que vous créez est celui que tous les nouveaux projets doivent utiliser par défaut, activez la case à cocher Utiliser comme type de projet d’entreprise par défaut pendant la création du projet .

9. Cliquez sur le bouton en regard du champ Départements pour sélectionner les départements que vous souhaitez associer à ce type de projet, le cas échéant.

10. Si vous souhaitez associer une image à ce type de projet à afficher dans le nouveau menu du projet, indiquez l’URL de l’image dans la zone Type de l’URL .

11. Dans la section Ordre , choisissez si vous souhaitez que ce type de projet apparaisse à la fin de la liste des types de projets, ou si vous souhaitez contrôler son emplacement dans la liste.

12. Dans la section Création de site, sélectionnez quand un site de projet est créé pour vos nouveaux projets. Vous pouvez :

    • La création automatique d’un site lors de la première publication du projet crée automatiquement des sites de projet pour les nouveaux projets lors de leur publication.

    • Autoriser l’utilisateur à choisir permet à l’utilisateur de créer un site de projet pour son projet lors de la publication.

    • Ne pas créer de site n’autorise pas l’utilisateur à créer un site de projet pour son projet.

13. Dans la section Emplacement de création de site, vous pouvez spécifier l’emplacement dans lequel vos sites de projet seront créés dans le champ URL de l’emplacement . Les sites de projet seront créés en tant que sous-sites à l’emplacement spécifié.

    Remarque : Si vous décidez de créer vos sites de projet en dehors de la collection de sites PWA, vous ne pourrez pas synchroniser vos autorisations utilisateur ou listes de tâches SharePoint.

    Remarque : Cette section n’est visible que si votre site PWA est activé en mode d’autorisations Project Server. Consultez La gestion des autorisations de modification dans Project Online pour en savoir plus sur les modes d’autorisation et comment les modifier.

14. Dans la section Synchronisation :

    • Sélectionnez Synchroniser les autorisations utilisateur pour accorder aux ressources de travail pour le projet l’accès au site du projet.

    • Sélectionnez Synchroniser les listes de tâches SharePoint pour copier des tâches dans la liste des tâches SharePoint de votre site de projet. Seuls les sites de projet créés à l’intérieur du site Project Web App sont synchronisées. 

      Remarque : Pour connaître les meilleures pratiques concernant ces options, consultez Tune Project Online performances.

15. Dans la section Langue du site, sélectionnez la langue par défaut dans laquelle vos sites seront approvisionnés dans la liste des langues du modèle de site par défaut .

16. Sélectionnez un modèle dans la liste des modèles de plan de projet, le cas échéant.

17. Sélectionnez un modèle dans la liste des modèles de site de projet , le cas échéant.

18. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer ce type de projet d’entreprise sur le serveur, ce qui le rend disponible pour la création d’un nouveau projet ou d’une proposition.