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Importer des données dans Outlook Customer Manager

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Vous pouvez importer des contacts, des sociétés et des offres à partir d’une feuille de calcul Excel. Cela peut être utile si vous effectuez une migration à partir d’une solution de gestion des contacts existante pour le Gestionnaire de clients Outlook.

Importer des données à partir d’un fichier .CSV

Un fichier .CSV est un fichier délimité par des virgules qui peut être lu par Excel. Si vos données sont stockées dans une feuille de calcul Excel, vous pouvez sélectionner Fichier > Enregistrer sous, puis enregistrer votre fichier au format .CSV.

  1. Sélectionnez le bouton plus dans le volet de navigation Outlook, puis sur Compléments pour lancer la vue détaillée du Gestionnaire de client Outlook.
    OLKNavPane

  2. Sélectionnez l’onglet Contacts si vous souhaitez importer des contacts, onglet sociétés si vous souhaitez importer des sociétés ou traite de l’onglet traite si vous souhaitez importer.

  3. Une fois dans l’onglet approprié, sélectionnez Importer en haut de la grille.
    Imp

  4. Choisissez Parcourir... pour sélectionner le format .CSV.

  5. Choisissez Suivant pour permettre à Outlook Customer Manager d’analyser votre fichier. Il peut ainsi vérifier que le fichier peut être importé.

  6. Faites correspondre les colonnes de votre fichier .CSV aux champs d’Outlook Customer Manager. Par exemple, vous pouvez faire correspondre le champ Ville d’un fichier .CSV au champ Ville d’Outlook Customer Manager.

  7. Cliquez sur suivant et indiquez comment vous souhaitez gérer des entrées en double.

    Nous allons identifier une entrée comme étant un doublon basé sur les points suivants :

    • Contacts professionnels sont identifiés comme doublon s’ils contiennent le même message électronique.

    • Sociétés sont identifiées comme doublon s’ils contiennent le même nom.

    • Offres sont identifiés comme doublon s’ils contiennent le même nom.

  8. Sélectionnez Suivant à nouveau pour permettre à Outlook Customer Manager de valider votre fichier, puis cliquez sur Commencer l’importation.

  9. Le processus d’importation s’exécute en arrière-plan et vous pouvez voir la progression en bas de l’écran.

  10. Une fois le processus d’importation terminée, une notification sur la partie inférieure de l’écran fournit un récapitulatif des enregistrements importés.

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou que vous voulez parcourir notre documentation sur ce produit, consultez le Forum aux questions sur Outlook Customer Manager.

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