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Importer des données dans Outlook Customer Manager

Vous pouvez importer des contacts, des sociétés et des offres à partir d’une feuille de calcul Excel. Cela peut être utile si vous effectuez une migration à partir d’une solution de gestion des contacts existante vers Outlook Customer Manager.

Importer des données à partir d’un fichier .CSV

Un fichier .CSV est un fichier délimité par des virgules qui peut être lu par Excel. Si vos données sont stockées dans une feuille de calcul Excel, vous pouvez sélectionner Fichier > Enregistrer sous, puis enregistrer votre fichier au format .CSV.

  1. Sélectionnez le bouton autres dans le volet de navigation Outlook, puis sélectionnez Compléments pour ouvrir l’affichage détaillé d’Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Sélectionnez l’onglet contacts pour importer des contacts, cliquez sur l’onglet sociétés si vous souhaitez importer l’onglet sociétés ou offres si vous souhaitez importer des offres. 

  3. Dans l’onglet approprié, sélectionnez Importer au-dessus de la grille.
    Imp

  4. Choisissez Parcourir... pour sélectionner le format .CSV.

  5. Choisissez Suivant pour permettre à Outlook Customer Manager d’analyser votre fichier. Il peut ainsi vérifier que le fichier peut être importé.

  6. Faites correspondre les colonnes de votre fichier .CSV aux champs d’Outlook Customer Manager. Par exemple, vous pouvez faire correspondre le champ Ville d’un fichier .CSV au champ Ville d’Outlook Customer Manager.

  7. Sélectionnez Suivant, puis choisissez la méthode de gestion des entrées en double.

    Nous identifions une entrée en tant que doublon en fonction de ce qui suit :

    • Les contacts professionnels sont identifiés en tant que doublons s’ils contiennent le même message électronique.

    • Les sociétés sont identifiées en tant que doublon si elles contiennent le même nom.

    • Les offres sont identifiées en tant que doublon si elles contiennent le même nom.

  8. Sélectionnez Suivant à nouveau pour permettre à Outlook Customer Manager de valider votre fichier, puis cliquez sur Commencer l’importation.

  9. Le processus d’importation s’exécute en arrière-plan et vous pouvez voir la progression au bas de l’écran.

  10. Lorsque le processus d’importation se termine, une notification située en bas de l’écran fournit un résumé des enregistrements importés.

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou que vous voulez parcourir notre documentation sur ce produit, consultez le Forum aux questions sur Outlook Customer Manager.

Remarque :  Cette page a été traduite automatiquement et peut donc contenir des erreurs grammaticales ou des imprécisions. Notre objectif est de faire en sorte que ce contenu vous soit utile. Pouvez vous nous dire si les informations vous ont été utiles ? Voici l’article en anglais pour référence.

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