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Gérer les prospects et les ventes

Gestion des prospects et des ventes

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Effectuez le suivi de vos contacts commerciaux grâce à ces modèles, utilisez les applications Microsoft pour suivre les nouvelles informations client et gérer les messages électroniques de vos clients dans Microsoft Outlook.

Modèles

Utilisez ces modèles pour effectuer et effectuer le suivi de vos ventes. Commencez avec nos modèles de base, puis mettez-les à jour en fonction de vos besoins spécifiques.

Utiliser Microsoft Forms et Microsoft Flow pour suivre automatiquement les clients potentiels

Imaginons que vous Envoiez une nouvelle campagne marketing et que vous souhaitiez recueillir des données sur les clients potentiels. Ou vous souhaitez capturer les informations client à un événement. Vous pouvez utiliser Microsoft Forms pour collecter les données et acheminer les données avec Microsoft Flow vers une liste SharePoint et une adresse de messagerie pour pouvoir effectuer un suivi approprié.

Cette vidéo vous explique comment procéder:

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  1. Tout d'abord, vous pouvez créer une liste dans SharePoint pour suivre les clients potentiels et leurs informations de base: nom, société, téléphone, adresse, etc.

  2. Ensuite, créez un formulaire dans Microsoft Forms pour recueillir les informations client-utilisez les mêmes champs et les mêmes types de données que dans votre liste SharePoint.

    Vous pouvez inclure un lien vers le formulaire dans un courrier électronique ou un document ou l'incorporer à votre site Web.

  3. Créez ensuite un flux dans https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2060320 flux Microsoft pour capturer les réponses à votre formulaire dans votre liste SharePoint.

    Commencez avec les réponses de formulaire d'enregistrement dans le modèle SharePoint et personnalisez-la. Vous devez connaître les éléments suivants:

    • ID du formulaire dans lequel vous capturez les données.

    • ID de la liste SharePoint dans laquelle vous souhaitez placer les données.

    • Les champs que vous voulez mapper entre le formulaire et la liste.

  4. Enfin, ajoutez une action au flux pour envoyer un courrier électronique via Outlook et Office 365 à la personne appropriée pour suivi. Vous devez disposer du groupe ou de l'adresse de messagerie individuelle vers laquelle vous voulez envoyer les informations.

Utiliser Outlook pour gérer les courriers des clients

Placez tous vos courriers électroniques à l'endroit unique pour pouvoir les retrouver rapidement et savoir à quel moment vous devez effectuer le suivi.

  1. Créez un dossier pour votre client dans votre boîte de réception.

  2. Configurer une règle pour déplacer le courrier électronique de votre client vers votre dossier. Par exemple, créez une règle avec les conditions suivantes pour déplacer automatiquement les messages électroniques d'un client particulier vers un dossier particulier:

    • Appliquer cette règle après réception du message

    • à partir de <customer email address>

    • Accédez au <customer folder>

Ressources connexes

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