Forum aux questions sur Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager fonctionne dans Outlook pour suivre l’historique des communications avec le client, vous informer des différentes tâches et pérenniser les relations client. Outlook Customer Manager et son application mobile associée sont inclus sans frais supplémentaires dans les plans Office 365 Business Premium.

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Prise en main d’Outlook Customer Manager

Si votre plan Office 365 prend en charge Outlook Customer Manager, vous pouvez y accéder en sélectionnant Compléments à partir du volet de navigation ou en sélectionnant le bouton Outlook Customer Manager sur le ruban.

Écran d’accueil d’Outlook Customer Manager

Pour plus d’informations, voir Prise en main d’Outlook Customer Manager et Importer des données dans Outlook Customer Manager

Utiliser Outlook Customer Manager

Après avoir accédé à Outlook Customer Manager pour la première fois, vous êtes prêt à créer des contacts, des entreprises et des offres. Vous pouvez consigner des activités telles que des réunions ainsi que des appels téléphoniques, et ajouter des documents à vos éléments Outlook Customer Manager.

Outlook Customer Manager lie toutes vos activités au contact, à l’entreprise ou à l’offre qui convient pour vous permettre de les trouver rapidement, et l’écran Aujourd'hui vous offre un affichage orienté sur vos activités, offres et tâches à venir. Il vous aide également à pré-remplir les informations sur l’entreprise à l’aide de Bing.

Afficher vos éléments prioritaires

Personnaliser et partager avec Outlook Customer Manager

Selon vos besoins, vous pouvez être amené à ajouter un champ ou à modifier la devise. Vous pouvez également souhaiter partager des informations avec vos collègues.

Pour gérer vos activités, vous utilisez probablement plus de systèmes qu’un simple CRM. Outlook Customer Manager intègre Microsoft Flow pour vous permettre de créer des flux de travail entre les applicationsintégrées avec Microsoft Flow, et visualiser toutes vos données dans Outlook.

Commentaires relatifs à Outlook Customer Manager

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