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Vous pouvez envoyer une estimation (un devis) pour les clients existants ou prospects – fonctionnement pratiquement la même façon que l’envoi d’une facture, mais avec l’estimation vous envoyez un brouillon le client peut accepter ou non.
Envoyer une estimation à un client
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Dans le centre, accédez de facturation, choisissez estimations, puis cliquez sur le lien pour commencer la création d’une estimation.
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Entrez l’adresse du client nom et la messagerie électronique. Si l’estimation est un prospect, vous serez guidé dans les ajoutant à la facturation.
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Renseignez les lignes en ajoutant les produits que vous voulez proposer à votre client ou prospect.
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Vous pouvez également appliquer une remise à des lignes ou l’ensemble du document.
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Envoyer l’estimation. Si vous n’êtes pas prêt à envoyer l’estimation, fermez-le en cliquant sur le X simplement et acceptez enregistrer le brouillon.
Si le client accepte l’estimation, vous pouvez la transformer en une facture
Modifier une estimation en facture
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Dans l’aperçu de centre Business, accédez à facturation, puis estimations.
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Rechercher l’estimation votre client a accepté et ouvrez-le.
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Apportez les modifications appropriées, puis choisissez Créer facture.
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Vous êtes invité à confirmer qu’il s’agit de ce que vous voulez faire.
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Choisissez Oui.
L’estimation est remplacée par une facture brouillon que vous pouvez ensuite envoyer à votre client comme convenu.
