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Ajouter un texte d'aide personnalisé à un modèle de formulaire

Remarque :  Nous faisons de notre mieux pour vous fournir le contenu d’aide le plus récent aussi rapidement que possible dans votre langue. Cette page a été traduite automatiquement et peut donc contenir des erreurs grammaticales ou des imprécisions. Notre objectif est de faire en sorte que ce contenu vous soit utile. Pouvez-vous nous indiquer en bas de page si ces informations vous ont aidé ? Voici l’article en anglais à des fins de référence aisée.

Pour aider les utilisateurs à mieux comprendre l’utilité de votre formulaire et les aider à remplir correctement, vous peuvent ajouter un texte d’instructions d’aide à votre modèle de formulaire.

Cet article explique comment déterminer le meilleur type de texte d’aide pour votre modèle de formulaire en tenant compte des facteurs tels que le type de modèle de formulaire que vous créez, votre public, dispersion votre modèle de formulaire sera déployé, et indique si les utilisateurs rempliront les formulaires basés sur votre modèle de formulaire à l’aide d’un navigateur Web.

Contenu de cet article

Considérations relatives à la compatibilité

Types d’aide

Créer un affichage pour afficher l’aide

Créer un volet Office personnalisé pour afficher l’aide

Utiliser la mise en forme conditionnelle pour afficher une aide contextuelle

Créer un lien hypertexte vers un site Web ou un fichier d’aide externe

Ajoutez des instructions pour les utilisateurs à afficher le système d’aide d’InfoPath

Considérations en matière de compatibilité

Lorsque vous concevez un modèle de formulaire dans Microsoft Office InfoPath 2007, vous pouvez choisir de concevoir un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs web. Lorsque vous concevez un modèle de formulaire compatible avec le navigateur, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. Par exemple, les volets de tâches personnalisés, qui sont souvent utilisés pour afficher une aide personnalisée, ne sont pas pris dans les modèles de formulaires compatibles avec les navigateurs. Pour ajouter de l’aide à un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs, envisagez d’un autre moyen d’ajouter de l’aide, par exemple à l’aide de mise en forme conditionnelle pour afficher l’aide contextuelle.

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Types d’aide

Selon la complexité de votre modèle de formulaire et des besoins de vos utilisateurs, vous pouvez ajouter différents types de texte d’aide, à l’aide de procédures différentes. Selon votre modèle de formulaire, vous pouvez utiliser plusieurs types de texte d’aide dans votre modèle de formulaire. Voici une liste des façons plus courantes pour afficher le texte de l’aide dans votre modèle de formulaire :

  • Vue aide    Créer un vue distincte pour afficher le texte lorsque vous souhaitez fournir des instructions détaillées à vos utilisateurs. Vous pouvez créer une vue d’aide qui contient le texte d’aide uniquement, ou vous pouvez dupliquer les contrôles que vous avez ajoutée dans l’affichage par défaut de votre modèle de formulaire et inclure au texte d’aide. En ajoutant des contrôles au texte d’aide, vous fournir une autre vue pour remplir le formulaire — contenant une aide contextuelle pour chaque section ou contrôle. Il s’agit d’une approche utile lorsque votre public contient des nouveaux utilisateurs, avez besoin d’aide supplémentaire, et les utilisateurs expérimentés qui savent déjà comment remplir le formulaire.

    Conseil : Étant donné que les modèles de formulaires compatibles avec les navigateurs ne prennent pas en charge les volets de tâches personnalisés, à l’aide des vues de l’aide pour afficher le texte de l’aide est une bonne alternative aux volets Office personnalisés.

  • Volet Office personnalisé    Un volet Office personnalisé est un fichier HTML dont le contenu est affiché dans un volet Office InfoPath lorsqu’un utilisateur remplit un formulaire. Vous pouvez spécifier qu’un seul fichier HTML à ouvrir dans le volet Office personnalisé par défaut pour votre modèle de formulaire, mais vous pouvez ajouter des fichiers HTML supplémentaires à votre modèle de formulaire en tant que fichiers de ressources et puis créer des liens hypertexte entre elles. Uniquement les fichiers HTML peuvent être affichés dans les volets Office personnalisés. Volets de tâches personnalisés peuvent fournir des commandes spécifiques au formulaire et du contenu d’aide. Vous pouvez ajouter un fichier HTML directement à votre modèle de formulaire, afin que les utilisateurs peuvent afficher le volet Office personnalisé aide même lorsqu’ils remplissent le formulaire en mode hors connexion, ou vous pouvez lier le volet Office personnalisé à un fichier HTML qui est stocké dans un autre emplacement. Par exemple, si vous envisagez de mettre à jour le contenu d’aide fréquemment, mais vous ne voulez pas publier votre modèle de formulaire chaque fois qu’une mise à jour est apportée au fichier d’aide HTML, il est recommandé de stocker le fichier HTML dans un autre emplacement et un lien vers celle-ci à partir du volet Office personnalisé. N’oubliez pas que les modèles de formulaires compatibles avec les navigateurs ne permettent pas de volets de tâches personnalisés, vous devez donc créer un volet Office personnalisé uniquement pour les formulaires qui seront complétés dans InfoPath.

  • Mise en forme conditionnelle     Vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle pour spécifier des options de mise en forme différentes pour un contrôle basées sur les conditions qui se produisent sur le formulaire. Si les conditions spécifiées sont remplies lorsqu’un utilisateur remplit un formulaire, la mise en forme conditionnelle est appliquée. Lorsque vous ajoutez un texte d’aide pour une section dans votre modèle de formulaire et conditionnelle mise en forme de section, autoriser un utilisateur afficher ou masquer contextuelle texte d’aide pour une section ou contrôle selon vos besoins, sans basculer entre les vues. Il s’agit d’un moyen pratique pour fournir en ligne pour les contrôles pour les utilisateurs qui souhaitent l’aide ou des sections spécifiques.

  • Aide externe     Vous pouvez ajouter un lien vers un fichier externe, par exemple un fichier HTML sur un site Web. Par exemple, si le site Web de support technique pour votre organisation contient une page Web pour démarrer une session de conversation en direct avec un technicien de support technique, vous pouvez ajouter un lien hypertexte à votre modèle de formulaire qui permet aux utilisateurs d’ouvrir cette page dans un navigateur Web. Cette approche est utile lorsque vous créez un modèle de formulaire pour un autre service de votre organisation et que ce service est le mieux qualifié pour fournir aux utilisateurs avec l’aide ou le support technique.

  • L’aide d’InfoPath système pour les utilisateurs qui remplissent des formulaires     InfoPath contient un système d’aide dédié aux utilisateurs qui remplissent des formulaires. En demandant à vos utilisateurs d’appuyer sur F1 lorsqu’ils remplissent un formulaire, vous pouvoir accéder à ces rubriques d’aide sur les fonctionnalités standard d’InfoPath. Utilisez cette approche pour les formulaires que les utilisateurs remplissent en utilisant InfoPath uniquement.

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Créer un affichage pour afficher l’aide

Afin de créer une vue séparée dans votre modèle de formulaire pour les utilisateurs afficher l’aide sur remplissant le formulaire, vous devez tout d’abord créer un affichage de l’aide pour votre modèle de formulaire, puis ajouter un bouton à votre affichage par défaut que les utilisateurs peuvent cliquer pour accéder à l’affichage de l’aide.

Créer un affichage de l’aide

  1. Dans le menu affichage, cliquez sur Gérer les affichages.

  2. Sous Actions, dans le volet Office vues, cliquez sur Ajouter une nouvelle vue.

  3. Dans la zone nom du nouvel affichage, tapez un nom pour la vue aide, puis cliquez sur OK.

    Par exemple, tapez Help.

  4. Dans le modèle de formulaire, cliquez sur l’affichage que vous venez d’ajouter, puis tapez ou collez le texte d’aide que vous voulez.

  5. Si le volet Office Contrôles n’est pas visible, cliquez sur Autres contrôles dans le menu Insertion, ou appuyez sur Alt+I, C.

  6. Dans le volet Office contrôles, cliquez sur bouton.

  7. Cliquez sur le bouton que vous avez ajoutée, puis cliquez sur Propriétés du bouton dans le menu contextuel.

  8. Cliquez sur l’onglet Général.

  9. Dans la zone étiquette, tapez une étiquette pour le bouton. Par exemple, tapez revenir au formulaire.

  10. Cliquez sur règles.

  11. Dans la boîte de dialogue règles, cliquez sur Ajouter.

  12. Cliquez sur Ajouter une Action.

  13. Dans la zone Action, cliquez sur changer de vue.

  14. Dans la zone Afficher, cliquez sur le nom de votre affichage par défaut.

  15. Cliquez quatre fois sur OK pour revenir au modèle de formulaire.

Après avoir créé la vue aide pour votre modèle de formulaire, vous devez ajouter un bouton à votre affichage par défaut, afin que les utilisateurs puissent accéder facilement la vue aide lorsqu’ils remplissent votre formulaire.

Ajouter un bouton à votre affichage par défaut

  1. Dans le menu affichage, cliquez sur Gérer les affichages.

  2. Dans le volet Office vues, cliquez sur le nom de votre affichage par défaut.

  3. Si le volet Office Contrôles n’est pas visible, cliquez sur Autres contrôles dans le menu Insertion, ou appuyez sur Alt+I, C.

  4. Dans le volet Office contrôles, cliquez sur bouton.

  5. Cliquez sur le bouton que vous avez ajoutée, puis cliquez sur Propriétés du bouton dans le menu contextuel.

  6. Cliquez sur l’onglet Général.

  7. Dans la zone étiquette, tapez une étiquette pour le bouton. Par exemple, tapez Help.

  8. Cliquez sur règles.

  9. Dans la boîte de dialogue règles, cliquez sur Ajouter.

  10. Cliquez sur Ajouter une Action.

  11. Dans la zone Action, cliquez sur changer de vue.

  12. Dans la zone affichage, cliquez sur le nom de votre vue aide que vous avez ajouté dans la procédure précédente.

  13. Cliquez quatre fois sur OK pour revenir au modèle de formulaire.

Conseil : Vous pouvez éventuellement ajouter les mêmes contrôles à la vue aide celles contenues dans l’affichage par défaut. Cela permet aux utilisateurs le choix entre remplir le formulaire dans l’affichage par défaut s’ils n’est pas nécessaire d’assistance ou à l’aide de l’affichage de l’aide pour remplir le formulaire si dont elles ont besoin voir les instructions de texte de l’aide.

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Créer un volet Office personnalisé pour afficher l’aide

Remarques : Avant de créer un volet Office personnalisé pour afficher l’aide dans votre modèle de formulaire, procédez comme suit :

  • Modèles de formulaires compatibles avec les navigateurs ne prennent pas en charge les volets de tâches personnalisés.

  • Avant d’activer un volet Office personnalisé, vous devez tout d’abord créer un fichier HTML pour le volet Office personnalisé à l’aide d’un élément HTML éditeur tel que Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Pour créer et activer un volet Office personnalisé, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options de formulaire.

  2. Sous catégorie, cliquez sur programmation.

  3. Activez la case à cocher Activer le volet Office personnalisé.

  4. Dans la zone nom du volet Office, tapez le nom que vous souhaitez voir apparaître dans la partie supérieure du volet Office personnalisé. Par exemple, tapez Help.

  5. Pour ajouter un fichier à votre modèle de formulaire, cliquez sur Fichiers de ressources.

    Remarque : Pour lier un fichier à votre modèle de formulaire, dans la zone emplacement du volet Office, tapez le chemin d’accès absolu à l’emplacement du fichier HTML, puis cliquez sur OK.

    Note de sécurité : Il est recommandé de créer un lien vers un fichier HTML qui se trouve dans le même domaine que votre modèle de formulaire. Dans le cas contraire, une alerte seront affiche pour les utilisateurs qui ouvrent un formulaire basé sur votre modèle de formulaire.

  6. Dans la boîte de dialogue Fichiers de ressources, cliquez sur Ajouter.

  7. Dans la boîte de dialogue Ajouter un fichier, recherchez et sélectionnez le fichier HTML que vous voulez puis cliquez sur OK.

  8. Si le fichier HTML que vous avez ajouté référence d’autres fichiers, tels que des feuilles de style en cascade, ajoutez également ces fichiers.

    Conseil : Vous pouvez spécifier qu’un seul fichier HTML à ouvrir dans le volet Office personnalisé par défaut pour votre modèle de formulaire, mais vous pouvez ajouter des fichiers HTML supplémentaires à votre modèle de formulaire en tant que fichiers de ressources et puis créer des liens hypertexte entre elles.

  9. Dans la boîte de dialogue Options de formulaire, cliquez sur le nom du fichier HTML que vous venez d’ajouter dans la zone emplacement du volet Office.

  10. Pour tester vos modifications, cliquez sur Aperçu dans la barre d’outils Standard, ou appuyez sur CTRL + MAJ + B. Le volet Office personnalisé que vous venez de créer doit apparaître par défaut lorsque vous affichez un aperçu du modèle de formulaire.

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Utiliser la mise en forme conditionnelle pour afficher une aide contextuelle

La procédure suivante décrit comment utiliser la mise en forme conditionnelle pour afficher ou masquer l’aide contextuelle.

  1. Si le volet Office Contrôles n’est pas visible, cliquez sur Autres contrôles dans le menu Insertion, ou appuyez sur Alt+I, C.

  2. Dans le volet Office contrôles, cliquez sur case à cocher, puis cliquez sur Section.

  3. Cliquez dans la section que vous venez d’ajouter à votre modèle de formulaire, puis tapez du texte de l’aide.

  4. Supprimer le texte d’étiquette par défaut pour la case à cocher et tapez Cliquez ici pour afficher ou masquer l’aide.

  5. Cliquez sur l’onglet de la section sur votre modèle de formulaire et puis, dans le menu Format, cliquez sur Mise en forme conditionnelle.

  6. Cliquez sur Ajouter.

  7. Sous Si cette condition est vraie, dans la première zone, cliquez sur Sélectionner un champ ou un groupe.

  8. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un champ ou un groupe, sélectionnez le champ qui correspond au contrôle case à cocher que vous avez ajouté à l’étape 2, puis cliquez sur OK.

  9. Dans la deuxième zone, dans la boîte de dialogue Mise en forme conditionnelle, cliquez sur est égal à.

  10. Dans la troisième zone, cliquez sur FALSE.

  11. Sous puis appliquez cette mise en forme, activez la case à cocher Masquer ce contrôle.

    Remarque : La condition indique maintenant que si la case à cocher est activée, la section s’affiche.

  12. Pour tester vos modifications, cliquez sur Aperçu dans la barre d’outils Standard, ou appuyez sur Ctrl+Maj+B.

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Créer un lien hypertexte vers un site Web ou un fichier d’aide externe

La procédure suivante explique comment ajouter un lien hypertexte à partir de votre modèle de formulaire à un fichier d’aide externe, par exemple un fichier HTML ou un fichier d’aide compilé, ou à un site Web, tel qu’un site Web de support technique.

Remarques : 

  • Vérifiez que le fichier d’aide externe ou le site Web que vous créez un lien vers est accessible à vos utilisateurs. Si vous souhaitez ajouter un lien vers un fichier HTML dans un modèle de formulaire est compatible avec InfoPath uniquement (autrement dit, les utilisateurs doivent utiliser InfoPath pour remplir des formulaires basés sur ce modèle de formulaire), vous pouvez ajouter des fichiers HTML au modèle de formulaire en les ajoutant sous forme de fichiers de ressources qui s’ouvre dans un volet Office personnalisé. Pour modèle de formulaire compatible avec le navigateur, vous devez publier les fichiers HTML sur un site accessible à vos utilisateurs, préférence dans le même site Web où se trouve votre modèle de formulaire, et créer un lien hypertexte statique dans votre modèle de formulaire qui pointe vers le code HTML externe fichier.

  • Si vous décidez d’utiliser un autre format pour votre fichier d’aide tel que .chm, n’oubliez pas de vérifier si le format de fichier que vous choisissez est pris en charge sur les systèmes d’exploitation sur les ordinateurs des utilisateurs.

Créer un lien hypertexte statique vers un fichier externe

  1. Sur le modèle de formulaire, cliquez sur l’endroit où vous voulez insérer un lien hypertexte, ou sélectionnez le texte ou l’image que vous souhaitez transformer en lien hypertexte.

  2. Dans la barre d’outils Standard, cliquez sur Insérer un lien hypertexte   Image du bouton .

  3. Cliquez sur l’onglet Général.

  4. Dans la zone adresse, tapez l’URL que vous souhaitez lier à.

  5. Pour modifier le texte du lien hypertexte qui s’affiche sur le modèle de formulaire, tapez le texte que vous souhaitez inclure dans la zone de texte.

    Remarque : Si vous avez sélectionné une image à l’étape 1, cette option est disponible.

  6. Pour attribuer une info-bulle qui s’affiche lorsqu’un utilisateur déplace le pointeur sur le lien hypertexte, cliquez sur l’onglet Avancé, puis, dans la zone info-bulle, tapez le texte que vous souhaitez afficher.

  7. Pour tester vos modifications, cliquez sur Aperçu dans la barre d’outils Standard, ou appuyez sur Ctrl+Maj+B.

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Ajoutez des instructions pour les utilisateurs à afficher le système d’aide d’InfoPath

InfoPath comprend un système d’aide dédié que les utilisateurs peuvent consulter lorsqu’ils remplissant des formulaires. Ce système d’aide contient des informations sur les tâches courantes, comme activer ou désactiver la saisie semi-automatique et vérifier l’orthographe du texte dans un formulaire. En tant que créateur d’un formulaire, vous pouvez ouvrir l’aide d’InfoPath pour les utilisateurs du formulaire en appuyant sur F1 lorsque vous affichez un aperçu d’un formulaire dans la fenêtre d’aperçu.

L’aide pour les utilisateurs du formulaire est limitée aux tâches qui s’appliquent à tous les formulaires, il est recommandé de fournir une aide personnalisée pour les modèles de formulaire que vous avez créé. Pour aider vos utilisateurs affichent le système d’aide d’InfoPath lorsqu’ils remplissent un formulaire, vous pouvez ajouter des instructions à votre modèle de formulaire qui expliquent comment accéder au système d’aide d’InfoPath. Par exemple, vous pouvez inclure un des exemples suivants dans votre modèle de formulaire :

  • Pour ouvrir l’aide d’InfoPath, appuyez sur F1.

  • Pour ouvrir l’aide d’InfoPath, cliquez sur Aide de Microsoft Office InfoPath dans le menu d’aide.

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