Utiliser les gadgets dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook affiche des informations à jour sur vos activités dans les graphiques spécialement conçu--ou des gadgets--que vous pouvez ajouter au tableau de bord du Gestionnaire de contacts professionnels, ou à un des espaces de travail.

Les gadgets, vous pouvez choisir les informations que vous voulez, où vous le souhaitez. Vous pouvez également imprimer des rapports à partir des données affichées.

Cet article décrit les gadgets disponibles dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, et comment vous pouvez les utiliser.

Contenu de cet article

Comprendre les gadgets

Ajouter ou supprimer un gadget

Utiliser des gadgets

Afficher un rapport à partir d’un gadget

Comprendre les gadgets

Vous voulez savoir ce que vos produits vendus supérieure sont immédiatement ? Examinons le gadget Meilleurs produits.

Quel est l’état actuel de vos efforts dans ces prospects éligibles ? Consultez le gadget Synthèse des ventes.

Vous devez justifier vos dépenses relatives à la dernière campagne marketing ? Le gadget Comparaison de campagnes vous montre le revenu attendu généré par vos campagnes actives.

Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook contient une variété de gadgets que vous pouvez utiliser pour obtenir un aperçu rapide de l’état de votre entreprise. Ces gadgets affichent des graphiques et autres résumés visuelles des informations que vous avez entré dans vos enregistrements. Ils sont mis à jour chaque fois que vous ouvrez le tableau de bord ou un espace de travail contenant des gadgets, ou lorsque vous cliquez sur Actualiser.

Plus diligent vous et vos employés sont sur la saisie de données sur les comptes et Contacts professionnels, création des enregistrements Opportunité attacher prospects activités marketing et ainsi de suite, le plus utile seront affichées dans vos gadgets les données de synthèse.

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Où les gadgets obtenir leurs données ?

Avant de pouvoir afficher des données dans un gadget, vous devez importer vos informations professionnelles dans le base de données Gestionnaire de contacts professionnels. Gadgets interroger les données stockées pour afficher des graphiques avec les informations que nécessaires.

Utiliser les formulaires ou entrer manuellement vos données professionnelles, importer des données conformément à importer vos données dans le Gestionnaire de contacts professionnels. Les sections suivantes décrivent les gadgets dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook et comment entrer des données qu'ils s’affichent.

Ventes gadgets

Les gadgets de ventes se concentrer sur les zones de votre processus de vente nécessitant votre attention, les défis et extraits. Deux gadgets détaillées en particulier, le Pipeline des ventes et Synthèse des ventes sont décrites en intégralité dans l’aide des gadgets synthèse des ventes et pipeline des ventes.

Gadget Synthèse des ventes

Le gadget synthèse des ventes affiche les opportunités de vente par l’étape de vente, ils se trouvent dans.

Pour afficher des données dans un des gadgets de ventes, vous devez tout d’abord créer les enregistrements opportunité. Selon le type d’informations que vous souhaitez afficher, vous devez également ajouter produits et services à l’enregistrement opportunité.

Pour tous les gadgets afficher des informations de produit, vous devez entrer un pourcentage de probabilité et ajouter des produits et services aux enregistrements opportunité. Revenu attendu provient le pourcentage de probabilité et du total de produits et services dans les enregistrements. Chiffre d’affaires provient le total de produits et services sur les enregistrements.

Remarque : Enregistrements opportunité doivent être liés à des enregistrements compte ou Contact professionnel.

Pour afficher des données dans ce gadget...

.. données .enter dans ces champs dans un enregistrement opportunité

Affiche le gadget

Clients en sommeil

Étape de vente – pour un compte ou Contact professionnel à prendre en considération un client, chacune doit avoir au moins une opportunité liée avec une étape de vente de Close/conclue.

Comptes et Contacts professionnels avec lesquels vous n’avez rencontré aucune communication pour un intervalle sélectionné et le chiffre d’affaires estimé chacun d'entre eux représentant.

Pipeline des ventes

  • Probabilité (doit être supérieure à 0 %),

  • Date de fermeture

  • Produits et services

Ouvrez les opportunités de vente par date de fermeture attendue.

Synthèse des ventes

  • Probabilité (doit être supérieure à 0 %)

  • Étape de vente

  • Produits et services

Opportunités ouvertes par des étapes de vente.

Meilleurs clients

Étape de vente (doit être Close/conclue ) et les produits et services

Clients ayant passé le plus d’argent à votre société, par montant en euros ou la marge brute.

Meilleurs produits

Étape de vente (doit être Close/conclue ), Date de clôture et les produits et services

Graphique de vos éléments meilleures au fil du temps, par nombre vendu, chiffre d’affaires ou la marge brute.

Principales références

Initié par doit contenir le nom du compte ou Contact professionnel que fait référence l’entreprise à votre société. Pour afficher des données sur les revenus de l’entreprise concernée, vous devez également sélectionner une Étape de vente de Close/conclue et ajouter des produits et services.

Meilleures sources nouvelle entreprise en valeur de devise ou le nombre de contacts.

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Marketing gadgets

Des comparaisons entre des activités marketing et des campagnes marketing sont le travail principal des gadgets marketing. Pour tirer le meilleur parti de ces gadgets, vous devez créer des rapports détaillés pour chaque marketing activité et campagne qui vous diriger. Vous pouvez comparer les activités et les campagnes en fonction des numéros de comptes, Contacts professionnels, prospects ou opportunités ils produisent ou en chiffre d’affaires, des dépenses ou budgétaires prévisionnels.

Pour plus d’informations financières précises, veillez à inclure ces détails sur chaque enregistrement d’activité marketing :

  • Champ de coût budgété dans la page Détails

  • Champ coût réel dans la page de suivi

  • Dans toutes les opportunités de vente ou compte, Contact professionnel ou prospect est le résultat d’une activité marketing, entrez le nom de l’activité dans le champ initié par de chaque enregistrement. Le total de produits et services figurant dans un formulaire opportunité sont utilisées pour calculer le Revenu attendu.

Pour afficher des données dans ce gadget...

… Vous devez...

… et le gadget

Analyse des types d’activité

Créer plusieurs enregistrement d’activité marketing du même type et entrez autant de détails que possible.

Compare toutes les activités d’un seul type, tels que les listes d’appels ou les activités de courrier électronique en masse. (Pour afficher les résultats d’une activité unique, utilisez l’onglet analyse de la Marketingespace de travail.)

Analyse de campagne

Créer un ou plusieurs enregistrements d’activité marketing d’un type, affectez-le à une campagne et entrez autant de détails que possible.

Graphiques les résultats de chaque activité dans une campagne marketing sélectionnée. La valeur par défaut campagne est Activités actuelles.

Comparaison des campagnes

Créer une campagne marketing plusieurs et entrez autant de détails que possible pour chacune des activités dans les campagnes.

Compare le succès de toutes les campagnes marketing.

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Gadgets de gestion de projet

Les gadgets de gestion de projet graphique l’avancement de toutes vos projets professionnels affichés par pourcentage d’achèvement, des chronologies et des dates d’échéance.

Pour afficher des données dans ce gadget...

Ouvrir cet enregistrement...

… et entrer des données dans ces champs

Projets professionnels - en retard

Projet professionnel

  • Date de début

  • Date d’échéance (doit être avant la date du jour)

  • % achevé

Projets professionnels - échéance suivante

Projet professionnel

  • Date de début

  • Échéance

  • % achevé

Projets professionnels - tous

Projet professionnel

  • Date de début

  • Échéance

  • % achevé

Tâches de projet - en retard

Tâche de projet

  • Date de début

  • Date d’échéance (doit être avant la date du jour)

  • % achevé

Tâches de projet - échéance suivante

Tâche de projet

  • Date de début

  • Échéance

  • % achevé

Tâches de projet - toutes les

Tâche de projet

  • Date de début

  • Échéance

  • % achevé

gadget de projets d’entreprise

Le gadget projet tâches - échéance suivante affiche les tâches avec approche des dates d’échéance.

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Gadget général

Ce gadget n’est pas spécifique à une fonction, mais peut être utile à de nombreux emplacements.

  • Éléments récents. Liste d’atteindre 18 éléments que vous avez récemment ouvert, avec des icônes pour indiquer qu’est chaque type d’élément.

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Ajouter ou supprimer un gadget

Gadgets dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook sont classés par les espaces de travail dans lesquels vous êtes probablement les utiliser, mais vous pouvez ajouter tous les gadgets à un espace de travail, ou au tableau de bord.

Ajouter un gadget au tableau de bord

  1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Gestionnaire de contacts professionnels.

  2. Dans le ruban, sous l’onglet accueil, dans le groupe Ajouter des Gadgets, cliquez sur une des opérations suivantes :

    • Ventes

    • Marketing

    • Gestion de projet

    • Standard

  3. Cliquez sur le gadget que vous souhaitez afficher.

Le gadget apparaît dans le tableau de bord. Faites défiler vers le bas pour afficher d’autres gadgets.

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Ajouter un gadget à un espace de travail

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur un des dossiers suivants pour afficher l’espace de travail :

    • Gestion des contacts

    • Ventes

    • Marketing.

    • Gestion de projet

  2. Dans le Ruban, cliquez sur l’onglet Gadgets.

  3. Dans le groupe ajouter des Gadgets, cliquez sur une des opérations suivantes :

    • Ventes

    • Marketing

    • Gestion de projet

    • Standard

onglet gadgets

Onglet gadgets dans le ruban.

  1. Cliquez sur le gadget que vous souhaitez afficher.

Le gadget apparaît en haut de l’espace de travail.

Conseil : Ajout d’un gadget à un espace de travail automatiquement entraîne la zone d’affichage gadget doit apparaître.

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Supprimer un gadget

  • Dans le gadget que vous voulez supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer bouton gadget fermer .

    Le gadget se ferme et les gadgets restants vont être décalées jusqu'à ou sur le côté pour remplir l’espace laissé par un gadget supprimé.

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Utiliser des gadgets

Chaque gadget propose plusieurs boutons.

Clic sur

Résultat

Gadget bouton Actualiser

Actualiser     Met à jour les données par interroger votre base de données Gestionnaire de contacts professionnels, puis en affichant les informations actuelles.

Bouton rapport créer un gadget

Lancer l’état     Affiche le rapport sur lequel repose les données gadget.

Boutons Options du gadget

Options     Ouvre une boîte de dialogue que vous pouvez utiliser pour sélectionner les données affichées dans le gadget.

bouton gadget fermer

Supprimer     Supprime le gadget à partir d’un espace de travail ou le tableau de bord.

Remarque : Suppression d’un gadget à partir d’un espace de travail ne supprime pas le gadget du tableau de bord.

Remarque : Gadgets ne peuvent pas être redimensionnés.

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Choisissez les données affichées dans un gadget

Chaque gadgets afficher une portion spécifique d’informations, mais vous pouvez choisir exactement quels bits vos données professionnelles que vous voulez afficher. Vous pouvez même ajouter le gadget même à votre tableau de bord ou un espace de travail plusieurs fois, choisissez les données à afficher dans chaque gadget différentes.

  1. Cliquez sur le bouton de Options Boutons Options du gadget sur un gadget.

  2. Passez en revue les sélections dans les listes et les cases à cocher dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur les options que vous souhaitez faire figurer dans le gadget.

  3. Si vous souhaitez que le gadget pour afficher les étiquettes, sous graphique, activez les cases à cocher suivantes :

    • Titres des axes. Affiche des étiquettes pour les données sur les axes x et y du graphique gadget.

    • Sous-titre. Affiche une étiquette qui décrit les données dans le gadget, tels que les opportunités générées par les activités en cours.

    • Légende. Affiche les étiquettes pour chacune des couleurs et des barres dans le gadget. N’est pas une option sur chaque gadget.

  4. Cliquez sur OK. Les données gadget sont mis à jour.

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Réorganiser ou déplacer des gadgets

Vous pouvez déplacer les gadgets dans les espaces de travail ou le tableau de bord.

Pour déplacer un gadget, faites-le glisser vers son nouvel emplacement dans l’espace de travail ou dans le tableau de bord.

Espaces de travail affichent les gadgets dans une seule ligne. Pour afficher des gadgets qui ne sont pas visibles dans un espace de travail, cliquez sur les flèches pour faire défiler une droite ou gauche.

Dans le tableau de bord, les autres gadgets seront déplace vers verticalement ou horizontalement pour remplir l’espace. Le tableau de bord affiche les gadgets dans des colonnes, et il peut se développe verticalement pour afficher les gadgets jusqu'à 20. Vous pouvez choisir d’afficher les gadgets dans jusqu'à quatre colonnes.

  1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Gestionnaire de contacts professionnels pour afficher le tableau de bord.

  2. Dans le Ruban, cliquez sur l’onglet Affichage.

  3. Dans le groupe de colonnes, cliquez sur le nombre de colonnes que vous souhaitez afficher.

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Afficher un rapport à partir d’un gadget

Chaque gadget peut générer un rapport à partir de ses données affichées. Pour afficher un rapport à partir d’un gadget, effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Cliquez sur le bouton lancer l’état. Bouton rapport créer un gadget dans le gadget.

Le rapport affiche toutes les données dans le gadget, ainsi que d’autres informations connexes. Par exemple, si vous ouvrez le rapport à partir du gadget Clients en sommeil, vous pouvez afficher une liste de clients qui n’ont pas été en contact avec votre entreprise des 30 derniers jours, ainsi que de nom du compte de chaque client, numéro de téléphone, et l’étape de vente et date de fermeture de l’opportunité dernier enregistrement vous avez créé pour le client.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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