Utiliser la carte de visite dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Vous avez reçu un message électronique à partir d’un client potentiel qui souhaite certains de vos produits. À partir de son message, vous savez qu’elle a été saisie, et que vous avez suffisamment d’informations pour créer un enregistrement de prospect pour ce contact. Utiliser la Carte de visite pour créer un enregistrement dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Cet article décrit la fonctionnalité Carte de visite du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, la façon dont vous pouvez l’utiliser et comment sélectionner les informations affichées dans la carte.

Contenu de cet article

Qu’est une carte de visite ?

Créer un enregistrement à partir d’une carte de visite

Choisir les champs qui apparaissent dans les cartes de visite

Présentation d’une carte de visite

Le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook a adapté la fonctionnalité Carte de visite de Microsoft Outlook 2010 pour inclure des informations propres à vos données professionnelles. La partie supérieure d’une carte de visite s’affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit ou lorsque vous placez votre curseur (survolez) sur une adresse de messagerie dans votre boîte de réception, sur un enregistrement Compte ou contact professionnel, et tout autre emplacement qui affiche un indicateur de présence, par exemple les points colorés dans Outlook Communicator.

Partie supérieure d’une carte de visite
Haut de la carte de visite s’ouvre lorsque vous cliquez sur une adresse de messagerie.

La carte de visite est une autre façon d’accéder à certaines de vos tâches professionnelles importantes. La carte affiche les données de base relatives au contact, y compris la fonction et le département, les numéros de téléphone et les événements planifiés de la personne dans le calendrier.

Carte de visite
Afficher la carte de visite en double-cliquant sur une adresse de messagerie.

À partir de la carte de visite, vous pouvez effectuer toutes les opérations possibles dans Microsoft Outlook : envoyer un message électronique au contact, démarrer une conversation par messagerie instantanée ou appeler le contact à l’aide d’Office Communicator. Cliquez sur le bouton Options pour effectuer d’autres opérations : rechercher l’enregistrement dans votre carnet d’adresses, créer un enregistrement Compte ou Contact professionnel si un enregistrement n’existe pas déjà, planifier une réunion ou effectuer un appel vidéo.

Remarque :  Office Communicator n’est peut-être pas inclus dans votre installation de Microsoft Office.

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Créer un enregistrement à partir d’une carte de visite

  1. Pour ouvrir la partie supérieure de la carte de visite, cliquez avec le bouton droit sur une adresse de messagerie.

  2. Pointez sur Créer dans le Gestionnaire de contacts professionnels, puis cliquez sur le type d’enregistrement Compte ou Contact professionnel que vous souhaitez créer.

    Remarque : Si vous avez créé des types d’enregistrements personnalisés, ceux-ci sont également répertoriés.

    Le formulaire sélectionné s’ouvre. Certaines des données du contact y figurent déjà.

  3. Remplissez le formulaire, puis cliquez sur Enregistrer et fermer pour stocker le nouvel enregistrement.

Avant de créer un enregistrement, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche figurant dans la carte de visite pour savoir s’il existe déjà un enregistrement dans votre base de données pour cette personne.

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Choisir les champs qui apparaissent dans les cartes de visite

  1. Cliquez sur l’onglet Fichier.

  2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels.

  3. Cliquez sur Personnaliser, puis sur Choisir des champs de carte de visite.

  4. Dans la liste Choisir le type d’enregistrement, cliquez sur le type d’enregistrement que vous voulez utiliser pour la carte de visite.

    Remarque :  Si vous avez créé des types d’enregistrements personnalisés, ceux-ci sont également répertoriés.

  5. Dans la liste Champs disponibles, cliquez sur un champ, puis sur Ajouter pour en ajouter un nouveau.

    Remarque : Comme vous ne pouvez afficher que huit champs dans une carte de visite, il se peut que vous deviez d’abord en supprimer certains. Dans la liste Champs sur la carte de visite, cliquez sur Supprimer pour supprimer le champ sélectionné.

  6. Pour déplacer un champ vers le haut ou vers le bas dans la liste, cliquez sur le champ, puis sur les flèches haut ou bas pour déplacer le champ à l’emplacement souhaité dans la carte de visite.

  7. Si vous souhaitez annuler toutes vos modifications, cliquez sur Réinitialiser. Les paramètres d’affichage par défaut de la carte de visite sont rétablis.

  8. Cliquez sur OK.

Si vos modifications n’apparaissent pas sur la carte de visite dans les quelques minutes qui suivent, vous devrez peut-être redémarrer le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Remarques : 

  • Si vos personnalisations de la carte de visite ne sont pas répercutées immédiatement dans celle-ci, vérifiez que vous avez personnalisé la carte correspondant au type d’enregistrement que vous êtes en train d’afficher.

  • Si vos modifications ne sont pas répercutées dans la carte de visite et que vous avez vérifié que les modifications avaient bien été apportées au type d’enregistrement que vous êtes en train d’afficher, redémarrez Outlook.

Les modifications que vous apportez à la carte de visite ne sont pas exportées en tant que personnalisations du Gestionnaire de contacts professionnels.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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