Utiliser la carte de visite dans le Gestionnaire de contacts professionnels

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Vous avez reçu un message électronique d'un client potentiel qui est intéressé par certains de vos produits. À partir de son message, vous savez qu'elle vous a été désignée et que vous disposez de suffisamment d'informations pour créer un enregistrement de prospect pour ce contact. Utiliser la carte de visite pour créer un enregistrement dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Cet article décrit la fonctionnalité de carte de visite dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, la façon dont vous pouvez l'utiliser et la façon de sélectionner les informations affichées dans la carte.

Contenu de cet article

Qu'est-ce qu'une carte de visite?

Créer un enregistrement à partir d'une carte de visite

Choisir les champs qui apparaissent dans les cartes de visite

Qu'est-ce qu'une carte de visite?

Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook a adapté la fonctionnalité de carte de visite de Microsoft Outlook 2010 afin d'inclure des informations spécifiques à vos données métiers. Le haut d'une carte de visite s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris ou que vous positionnez le curseur sur une adresse de messagerie dans votre boîte de réception, sur un enregistrement Compte ou contact professionnel, et tout autre endroit qui affiche un indicateur de présence, tel que les points en couleur dans Office Communicator.

Partie supérieure d’une carte de visite

La carte de visite vous permet également d'accéder à certaines de vos tâches professionnelles importantes. La carte affiche des données de base pour le contact, dont fonction et service, numéros de téléphone et événements planifiés de la personne dans le calendrier.

Carte de visite

À partir de la carte de visite, vous pouvez effectuer toutes les opérations que vous pouvez effectuer dans Microsoft Outlook: envoyer un message électronique au contact; lancer une conversation par messagerie instantanée; ou appelez le contact à l'aide d'Office Communicator. Cliquez sur le bouton options pour effectuer d'autres actions: recherchez l'enregistrement dans votre carnet d'adresses, créez un enregistrement compte ou contact professionnel pour le contact si un enregistrement n'existe pas déjà; planifier une réunion; Passez un appel vidéo.

Remarque :  Office Communicator n'est peut-être pas inclus dans votre installation de Microsoft Office.

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Créer un enregistrement à partir d'une carte de visite

  1. Pour ouvrir la partie supérieure de la carte de visite, cliquez avec le bouton droit sur une adresse de messagerie.

  2. Pointez sur créer dans le gestionnaire de contacts professionnels, puis cliquez sur le type d'enregistrement compte ou contact professionnel que vous souhaitez créer.

    Remarque :  Si vous avez créé des types d'enregistrements personnalisés, ceux-ci sont répertoriés dans la liste.

    Le formulaire sélectionné s'ouvre et les données du contact ont déjà été entrées.

  3. Remplissez le formulaire, puis cliquez sur Enregistrer _AMP_ fermer pour stocker le nouvel enregistrement.

Avant de créer un enregistrement, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche sur la carte de visite pour savoir s'il existe déjà un enregistrement dans votre base de données pour cette personne.

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Choisir les champs qui apparaissent dans les cartes de visite

  1. Cliquez sur l’onglet Fichier.

  2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels.

  3. Cliquez sur personnaliser, puis sur choisir des champs de carte de visite.

  4. Dans la liste choisir le type d'enregistrement , cliquez sur le type d'enregistrement que vous voulez utiliser pour la carte de visite.

    Remarque :  Si vous avez créé des types d'enregistrements personnalisés, ceux-ci sont répertoriés dans la liste.

  5. Dans la liste champs disponibles , cliquez sur un champ, puis sur Ajouter pour insérer un nouveau champ.

    Remarque :  Vous pouvez afficher uniquement huit champs sur la carte, de sorte que vous devrez peut-être supprimer les champs de vos personnalisations. Dans la liste champs de la carte de visite , cliquez sur le champ que vous voulez exclure, puis cliquez sur supprimer.

  6. Pour déplacer un champ vers le haut ou le bas de la liste, cliquez sur le champ, puis cliquez sur les flèches vers le haut et le bas pour déplacer le champ vers l'emplacement souhaité sur la carte de visite.

  7. Si vous voulez annuler l'ensemble de vos modifications, cliquez sur Réinitialiser. Les paramètres d'affichage par défaut de la carte de visite sont restaurés.

  8. Cliquez sur OK.

Vos modifications apparaîtront sur la carte de visite dans quelques minutes. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être redémarrer Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Remarques : 

  • Si vos personnalisations de la carte de visite ne sont pas répercutées immédiatement dans celle-ci, vérifiez que vous avez personnalisé la carte correspondant au type d'enregistrement que vous êtes en train d'afficher.

  • Si vos modifications ne sont pas répercutées dans la carte de visite après que vous avez vérifié que les modifications ont été apportées au type d'enregistrement que vous êtes en train d'afficher, redémarrez Outlook.

Les modifications que vous apportez à la carte de visite ne sont pas exportées en tant que personnalisations du gestionnaire de contacts professionnels.

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