Utilisation d’un site Centre de rapports

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 contient un modèle de site Centre de rapports, qui permet de créer un site pour la gestion des rapports, l’affichage et la manipulation des données d’analyse décisionnelle. Les organisations peuvent créer un site Centre de rapports pour consolider l’accès à ces données dans un emplacement centralisé. Les sites créés à partir du modèle de site Centre de rapports proposent des fonctions qui facilitent les opérations suivantes :

  • Organiser et gérer les feuilles de calcul, les rapports et les connexions de données.

  • Créer des indicateurs de performance clés pour mesurer la progression par rapport aux objectifs de l’entreprise.

  • Afficher les données métiers dans les tableaux de bord dynamiques, personnalisés.

Selon vos besoins, vous pouvez créer un site Centre de rapports pour fournir des informations d’analyse décisionnelle à l’ensemble de votre organisation ou limiter l’accès à un site Centre de rapports aux équipes ou aux groupes précis qui doivent utiliser ces données professionnelles.

Remarque : Cet article fait référence à un site SharePoint exemple créé par Adventure Works, une société fictif qui fabrique vélos, des composants de bicyclette et accessoires bicycling.

Chez Adventure Works, le service commercial utilise un site Centre de rapports pour créer, suivre, partager et stocker les données commerciales et financières. Les membres de l’équipe utilisent des classeurs Microsoft Office Excel 2007 qui ont été publiés sur le site Centre de rapports sous forme de rapports interactifs au moyen d’Excel Services, une technologie Office SharePoint Server 2007. Ils peuvent également suivre l’évolution des ventes en contrôlant les indicateurs de performance clés et en vérifiant les informations relatives aux ventes dans des tableaux de bord personnalisés. La figure suivante montre la page d’accueil du site Centre de rapports de ce service. Elle a été personnalisée pour afficher un composant WebPart Indicateur de performance clé présentant les informations liées aux ventes trimestrielles.

Centre de rapports des ventes

Gérer les feuilles de calcul, les rapports et les connexions de données

Le site Centre de rapports comprend plusieurs fonctionnalités qui peuvent vous aider à organiser non seulement les rapports mais également les connexions aux sources de données externes que ces rapports peuvent utiliser.

Bibliothèque de rapports

La bibliothèque de rapports d’un site Centre de rapports est un emplacement central à partir duquel vous pouvez créer et enregistrer les rapports (classeurs Office Excel 2007) et les pages de tableaux de bord. Les rapports et les pages de tableaux de bord correspondent aux types de contenu par défaut disponibles pour une bibliothèque de rapports. Lorsque vous publiez un classeur Excel dans une bibliothèque de rapports du Centre de rapports, il est configuré pour s’ouvrir d’un seul clic dans un navigateur. Ce mode d’affichage est pratique car il évite d’ajouter le classeur dans une page de composant WebPart. La figure suivante montre un rapport affiché dans la fenêtre d’un navigateur.

Rapport dans une fenêtre de navigateur

Les pages de tableaux de bord contiennent un ou plusieurs composants WebPart, tels que les composants WebPart de données métiers, les composants WebPart Excel Web Access ou les composants WebPart Indicateur de performance clé, qui peuvent être filtrés pour offrir une vue unifiée mais souple des données et des contenus issus de plusieurs sources différentes. La bibliothèque de rapports offre le moyen de gérer facilement plusieurs rapports et tableaux de bord. La figure suivante illustre le menu Affichage. Ce menu permet d’appliquer un filtre pour afficher les rapports, les pages de tableaux de bord ou l’ensemble du contenu stocké dans la bibliothèque.

Afficher les rapports en cours

Bibliothèque de connexions de données

Un site Centre de rapports inclut également une bibliothèque de connexions de données, qui est une bibliothèque de documents SharePoint spéciale. Elle facilite le stockage, la protection et la gestion des fichiers de connexion de données Office (.odc). Un fichier .odc est un type de fichier de connexion de données qui utilise HTML et XML pour stocker les informations de connexion pour les sources de données externes, comme les applications métiers ou les bases de données. Vous pouvez afficher ou modifier le contenu d’un fichier .odc dans n’importe quel éditeur de texte.

Par exemple, si votre organisation utilise des classeurs Excel qui se connectent aux données d’une ou plusieurs sources de données externes, comme une base de données ou un cube OLAP, alors ces connexions de données contiennent des informations sur la façon de localiser ces sources, de s’y connecter, de les interroger et d’y accéder. Ces informations de connexion peuvent être stockées dans le classeur lui-même, mais elles se trouvent souvent dans un fichier .odc, en particulier lorsque les données sont partagées par plusieurs utilisateurs et lorsque les informations de connexion doivent être mises à jour. En enregistrant ces fichiers .odc dans la bibliothèque de connexions de données sur un site Centre de rapports, vous vous assurez que tous les fichiers de connexion de données dont votre organisation a besoin pour ses rapports se trouvent à un emplacement central à partir duquel ils peuvent être facilement gérés, mis à jour et réutilisés pour de nouveaux rapports. La figure suivante présente des fichiers dans une bibliothèque de connexions de données.

Bibliothèque de connexions de données

Calendrier des rapports et bibliothèque de référence

Un site Centre de rapports offre également des outils supplémentaires pour vous aider à gérer des rapports et des données d’analyse décisionnelle. Vous pouvez utiliser le calendrier des rapports pour planifier la création des rapports ou pour communiquer des informations sur la fréquence à laquelle les rapports sont créés ou actualisés. Vous pouvez utiliser la bibliothèque de référence pour stocker et partager des informations relatives aux processus et destinées aux personnes qui utilisent votre site.

Utiliser des indicateurs de performance clés pour communiquer des objectifs et des états

Un indicateur de performance clé est un indicateur graphique facile à comprendre qui signale l’avancement par rapport à une mesure prédéfinie ou un objectif. Les indicateurs de performance clés sont des outils précieux permettant aux équipes, aux responsables et aux entreprises d’évaluer rapidement leur avancement par rapport à des objectifs mesurables.

Par exemple, un indicateur de performance clé peut utiliser des icônes représentant des feux de signalisation pour indiquer qu’une action dépasse, atteint ou n’atteint pas les objectifs. Le service commercial de la société Adventure Works utilise une liste d’indicateurs de performance clés pour comparer ses progrès à ses objectifs de vente trimestriels. Si le montant total de leurs ventes trimestrielles dépasse un objectif prédéfini, l’indicateur de performance clé pour ce trimestre est accompagné d’une icône verte. Si ce montant n’atteint pas l’objectif minimum, l’indicateur du trimestre s’affiche avec une icône rouge. Sinon, il s’affiche avec une icône jaune. La figure suivante illustre un composant WebPart Indicateur de performance clé qui affiche les informations relatives aux indicateurs de performance clés pour les ventes trimestrielles sur la page d’accueil du site Centre de rapports du service commercial.

Indicateur de performance clé des ventes trimestrielles

Les indicateurs de performance clés permettent d’évaluer rapidement et efficacement les progrès réalisés par rapport aux objectifs à atteindre. Sans indicateur de performance clé, les employés et les responsables devraient laborieusement extraire les données de performance et comparer ces données aux objectifs, puis passer du temps à présenter ces données dans un rapport distinct pour chaque décideur de l’entreprise. Il est difficile d’obtenir des rapports en temps voulu sans disposer d’un moyen rapide et automatique d’évaluer les données en temps réel. Avec les indicateurs de performance clés, les utilisateurs qui souhaitent connaître les performances actuelles disposent d’une méthode rapide pour consulter des rapports sur le site de leur entreprise ou même afficher des indicateurs spécifiques sur leurs sites personnels.

Les indicateurs de performance clés se connectent à des données métiers à partir de diverses sources, puis utilisent des composants WebPart qui affichent ces données dans une liste d’indicateurs de performance clés ou dans une vue détaillée pour un seul indicateur. Ces composants WebPart peuvent être ajoutés à des tableaux de bord dans le site Centre de rapports ou être affichés dans d’autres listes et sites. Chaque indicateur de performance clé reçoit une valeur unique d’une source de données, soit à partir d’une propriété unique, soit en calculant des moyennes sur les données sélectionnées, puis il compare cette valeur à une valeur présélectionnée. Ces valeurs sont calculées sur une plage de données, aussi, pour mesurer les performances de groupes ou de projets, il est généralement plus utile, au lieu d’afficher les données sous forme de liste, d’utiliser des indicateurs de performance clés. Toutefois, en calculant une plage de données pour une personne spécifique, comme la liste des ventes d’un employé, un indicateur de performance clé peut évaluer des performances individuelles.

Pour créer un indicateur de performance clé, vous devez créer tout d’abord une liste d’indicateurs de performance clés à laquelle vous ajoutez un ou plusieurs indicateurs. Vous pouvez créer de nouveaux indicateurs dans une liste d’indicateurs de performance clés en utilisant l’un des éléments suivants :

  • Données des listes SharePoint.

  • Données des classeurs Excel.

  • Données Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

  • Informations entrées manuellement.

Créer des tableaux de bord visuels dynamiques

Les tableaux de bord sont des pages de composants WebPart spéciales qui affichent des données métiers provenant de diverses sources. Les tableaux de bord peuvent afficher des rapports et des indicateurs de performance clés concernant les données et les processus métiers de votre organisation. Les données affichées dans les tableaux de bord peuvent être filtrées automatiquement ou filtrées par les propriétés sélectionnées par les utilisateurs, ce qui autorise l’analyse comparative des données d’une organisation.

Les tableaux de bord sont composés de composants WebPart de données métiers et de composants WebPart Filtre. Ces derniers sont connectés aux composants WebPart de données métiers. Certains composants WebPart Filtre filtrent les données automatiquement, tandis que d’autres permettent aux utilisateurs d’entrer ou de sélectionner des valeurs à partir d’une liste, puis de les appliquer en cliquant sur le bouton Appliquer le filtre de la page. Le bouton Appliquer le filtre est implémenté en tant que composant WebPart non visible sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’un ou plusieurs filtres avec des valeurs utilisateur soient ajoutés dans la page. Le bouton Appliquer filtre

La figure suivante représente un tableau de bord Ventes sur le site Centre de rapports Ventes de la société Adventure Works. Ce tableau de bord affiche un composant WebPart Indicateur de performance clé et des informations sur le rapport dans un composant WebPart Excel Web Access.

Tableau de bord des ventes

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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