Types d’enregistrements entres dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

À l’organisation de vos informations dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook sont au centre des enregistrements compte et Contact professionnel, car ils stockent les informations de contact sur les personnes avec lesquelles avec que vous travaillez. La plupart des autres types d’enregistrements sont doit être liée.

Cet article répertorie les types d’enregistrements Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook et indique les enregistrements que vous pouvez ou que vous devez créer un lien vers d’autres types d’enregistrements.

Pour savoir comment lier les enregistrements, voir l’article sur ce type d’enregistrement.

Contenu de cet article

Les types d’enregistrements

Pourquoi lier des enregistrements entre eux

Les types d’enregistrements

Diagramme d’enregistrements du Gestionnaire de contacts professionnels et comment ils peuvent être liés

Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook inclut les types d’enregistrements suivants :

  • Compte     Un Compte est une entreprise ou organisation avec laquelle vous travaillez. Si vous fournissez un service sur le compte, par exemple un service santé, un compte peut également être une client.

    Pour plus d’informations sur les enregistrements compte, voir Enregistrer des informations sur vos comptes dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  • Contact professionnel     Un contact professionnel est une personne une société ou organisation avec laquelle vous travaillez. Un Contact professionnel peut être lié à un compte, mais ne doit pas être.

    Pour plus d’informations sur les Contacts professionnels, voir Utiliser les Contacts professionnels dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  • Avance     Un prospect est une personne qui est potentiellement intéressé par l’achat de produits ou services proposés par votre entreprise. En règle générale, les prospects sont qualifiés pour donner commerciaux une idée de si un prospect peut devenir un client payant.

    Un prospect est un type d’enregistrement Contact professionnel, car le formulaire prospect, à la personnalisation, est basé sur le formulaire Contact professionnel. Pour plus d’informations sur la création de vos propres types d’enregistrements, voir créer et personnaliser des types d’enregistrements et listes.

    Pour plus d’informations sur les prospects, voir gérer vos clients potentiels ou prospects dans le Gestionnaire de contacts professionnels

  • Opportunité     Un Opportunité est l’enregistrement d’une vente potentielle de vos produits ou services à un compte ou Contact professionnel. Chaque opportunité répertorie les produits ou services qui intéressent vos clients. Enregistrements opportunité doivent être liés à un type d’enregistrement compte ou Contact professionnel.

    Pour plus d’informations sur les enregistrements opportunité, voir suivi des potentiels les opportunités de vente dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  • Activité marketing     Un marketing activité, tel qu’une liste d’appels ou les messages électroniques, permet de planifier et suivre des activités de communication pour obtenir un résultat de l’entreprise, telles que l’augmentation de marché partagent, présentation d’un nouveau produit ou en conservant clients. Activités marketing autonome, mais peuvent être liées à divers types d’enregistrements pour suivre les enregistrements et le chiffre d’affaires à l’origine de l’activité marketing.

    Pour plus d’informations sur les enregistrements d’activité de marketing, voir commercialiser vos produits et services dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  • Projet professionnel     Un projet professionnel représente une seule entreprise tels que les placer sur conférence vente ou terminer un projet paysagers pour un client. Le projet professionnel est généralement composé d’une série de tâches qui vous aidera à atteindre votre objectif.

    Projets professionnels doivent être liés à un type d’enregistrement compte ou Contact professionnel.

    Pour plus d’informations sur les projets professionnels, voir organiser des projets professionnels dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  • Tâche de projet     Une tâche de projet est un élément de travail qui fait partie d’un projet professionnel.

    Pour plus d’informations sur les enregistrements tâche de projet, voir tâches de projet utiliser dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  • Éléments d’historique des communications     Un élément d’historique des communications, par exemple un message électronique, un fichier ou un journal d’appels téléphoniques, permet d’effectuer le suivi de votre activité de communication avec un compte ou Contact professionnel.

    Éléments d’historique des communications doivent être liés à un compte ou Contact professionnel.

    Pour plus d’informations sur les éléments de l’historique des communications, voir suivi des communications avec les clients dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

Remarque : Vous pouvez créer vos propres types d’enregistrements basés sur le compte ou Contact professionnel type d’enregistrement. Pour plus d’informations sur la personnalisation des enregistrements, voir créer et personnaliser des types d’enregistrements et listes.

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Pourquoi lier des enregistrements entre eux

Lier des enregistrements Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook pour créer des relations entre elles et facilement accéder aux informations associées.

La plupart des types d’enregistrements, à l’exception des activités marketing et des tâches de projet doivent être liés à un compte ou Contact professionnel. Cela signifie qu’avant d’enregistrer un enregistrement, vous devez sélectionner le compte ou Contact professionnel à lier.

L’historique des communications d’enregistrements compte et Contact professionnel liste l’historique des communications de tous les autres enregistrements qui sont liées à elles.

Le tableau suivant montre les éléments peuvent être liés à chaque type d’enregistrement.

Record type (Type d’enregistrement)

Enregistrements et des éléments qui peuvent être liés

Compte   

(peut être autonome)

  • Plusieurs Contacts professionnels

  • Éléments d’historique des communications

    • Opportunité

    • Courrier électronique

    • Note professionnelle

    • Journal téléphonique

    • Projet professionnel

    • Tâche

    • Fichier

      Remarque : Tâches de projet sont inclus dans l’historique des communications d’un enregistrement compte, mais ils ne peuvent pas être attachés directement à l’enregistrement compte. Tâches de projet sont répertoriés, car un enregistrement compte hérite les tâches du projet des projets professionnels liés.

Contact professionnel ou prospect   

(peut être autonome)

  • Compte (parent). Lien vers compte est facultative.

  • Éléments d’historique des communications

    • Opportunité

    • Courrier électronique

    • Note professionnelle

    • Journal téléphonique

    • Projet professionnel

    • Fichier

    • Tâche Outlook

    • Rendez-vous

      Remarque : Tâches de projet sont inclus dans l’historique des communications d’un enregistrement Contact professionnel, mais ils ne peuvent pas être attachés directement à l’enregistrement Contact professionnel. Tâches de projet sont répertoriés, car un enregistrement Contact professionnel hérite les tâches du projet des projets professionnels liés.

Opportunité   

(doit être lié à un type d’enregistrement compte ou Contact professionnel)

  • (Parent) Type d’enregistrement compte ou Contact professionnel

  • Éléments d’historique des communications

    • Courrier électronique

    • Note professionnelle

    • Journal téléphonique

    • Fichier

    • Tâche Outlook

    • Rendez-vous

Projet professionnel   

(doit être lié à un type d’enregistrement compte ou Contact professionnel)

  • (Parent) Type d’enregistrement compte ou Contact professionnel

  • Éléments d’historique des communications

    • Note professionnelle

    • Journal téléphonique

    • Fichier

    • Tâche Outlook

    • Rendez-vous

Tâche de projet   

(doit être lié à un projet professionnel)

  • (Parent) Projet professionnel

Activité marketing   

(autonome)

  • Peut être associé à une campagne marketing.

  • Peuvent être associés à compte, Contact professionnel, opportunité prospect, les enregistrements pour le suivi en sélectionnant le nom de l’activité marketing dans le champ initié par d’enregistrements compte et Contact professionnel.

Éléments d’historique des communications   

(doit être lié à un type d’enregistrement compte ou Contact professionnel)

  • Opportunité

  • Courrier électronique

  • Note professionnelle

  • Journal téléphonique

  • Projet professionnel

  • Tâche

  • Fichier

  • (Parent) Type d’enregistrement compte ou Contact professionnel

  • Opportunité

  • Projet professionnel

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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