Suivre les opportunités de vente dans Outlook Customer Manager

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Gérez les opportunités de vente en créant des offres dans Outlook Customer Manager.

Créer une offre

  1. Sélectionnez un e-mail pour afficher les informations relatives au contact dans le volet Outlook Customer Manager, à droite du volet de lecture.

  2. Ajoutez une opportunité de vente (offre) en sélectionnant le bouton + en regard de Offres.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

  4. Sélectionnez l’offre que vous venez de créer, puis choisissez Afficher les détails.

  5. Si nécessaire, entrez des détails supplémentaires, comme le montant, l’étape et la priorité, puis sélectionnez Enregistrer.

Personnaliser les offres

  1. Dans le volet de navigation d’Outlook, sélectionnez le bouton Autres, puis choisissez Compléments pour ouvrir l’affichage détaillé d’Outlook Customer Manager.

    Bouton OCM_More

  2. Sélectionnez Offres.

  3. Sélectionnez l’icône en forme de crayon en regard de la colonne Étape.

  4. Entrez une nouvelle étape personnalisée, puis sélectionnez Enregistrer.

  5. Faites défiler la page horizontalement jusqu’à la colonne Montant, puis sélectionnez l’icône en forme de crayon.

  6. Sélectionnez la devise dans la liste déroulante afin de la mettre à jour.

Autres actions

Forum aux questions sur Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager vous permet de suivre les opportunités de vente sans quitter Outlook.

Supposons que vous receviez un e-mail portant sur les services que vous proposez.

Vous pouvez utiliser Outlook Customer Manager pour créer une offre qui vous permettra de suivre cette nouvelle opportunité de vente.

Ajoutez des détails supplémentaires sur cette opportunité, comme le montant de l’offre, sa priorité, sa date de clôture et son étape.

Consultez toutes vos offres actives dans l’affichage détaillé d’Outlook Customer Manager pour surveiller et gérer vos opportunités de vente.

Vous pouvez également personnaliser Outlook Customer Manager pour l’adapter à votre processus de vente existant.

Par exemple, vous pouvez personnaliser les étapes des offres si vous souhaitez modifier l’étiquette prédéfinie.

Vous pouvez également remplacer la devise de vos offres à l’aide d’un menu déroulant contenant des options adaptées à différents pays.

Suivez vos opportunités de vente à partir de votre boîte de réception avec Outlook Customer Manager.

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