Scénarios d'utilisation de composants de modèle

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Cet article fournit des scénarios d’utilisation des composants de modèle dans vos propres modèles de formulaires. Bien que vous pouvez avoir différents besoins professionnels que la ressources humaines et les besoins en fonction des ventes décrites dans cet article, vous pouvez appliquer les principes de scénario sous-jacents à votre propre situation.

Remarque : Cet article ne décrit pas comment concevoir et distribuer des composants de modèle. Recherchez des liens vers plus d’informations sur la création et de distribution de composants de modèle dans la section Voir aussi.

Contenu de cet article

Avantages de l’utilisation des composants de modèle

Scénario 1 : des ressources humaines

Scénario 2 : ventes

Avantages de l’utilisation des composants de modèle

Composants de modèle sont réutilisables parties d’un modèle de formulaire. Ils incluent généralement des contrôles et fonctionnalités telles que les connexions de données ou validation des données un source de données. Composants de modèle peuvent être utiles dans de nombreux cas. Toutefois, ils sont particulièrement utiles lorsque vous avez un nombre important de modèles de formulaires qui contiennent des contrôles communs et des composants de conception. Au lieu de redéfinir une section standard de modèles de formulaires individuels, vous pouvez créer qu’un seul composant de modèle et réutiliser dans plusieurs modèles de formulaire.

L’image suivante montre un composant de modèle de l’employé unique, qui est réutilisé dans différents formulaires dans une organisation.

Composant de modèle qui apparaît dans plusieurs formulaires

Il est beaucoup à être acquise en standardisant sections de formulaire, afin que tous les concepteurs de formulaire sont à l’aide de composants de modèle identiques. À l’aide de composants de modèle, vous pouvez facilement :

  • Modèles de formulaire de conception    Si vous proposez concepteurs de formulaire d’une bibliothèque de composants de modèle, ils peuvent réutiliser les éléments de conception communs dans une variété de modèles de formulaires. En utilisant une bibliothèque de composants de modèle, concepteurs de formulaire peuvent gagner du temps, car ils n’ont pas de concevoir les mêmes sections pour chaque formulaire individuel. Par exemple, plusieurs formulaires contiennent une série de zones de texte pour un nom d’employé, le titre de la tâche, adresse de messagerie et d’autres informations de contact appropriées. Vous pouvez concevoir une seule fois, cette section à l’aide d’un composant de modèle, ajouter la validation des données ou autres fonctionnalités de logique métier aux contrôles spécifiques et puis distribuer le composant de modèle pour concepteurs de formulaire. Une fois que les concepteurs de formulaire d’ajouter le composant de modèle dans le volet Office contrôles, ils peuvent réutiliser la section informations de Contact à l’endroit où ils, et ils n’avez pas besoin de recréer la section informations de Contact chaque fois qu’ils doivent l’utiliser.

  • Remplir des formulaires    La cohérence est utile pour les personnes qui remplissent les formulaires, trop. Il leur permet de remplir les formulaires plus rapidement, étant donné que quel que soit le formulaire qui l’utilisateur fonctionne avec, les champs communs utilisent la même les étiquettes, sont organisées de manière cohérente à travers et répondre à l’entrée de données comme prévu.

  • Réutiliser les données de formulaire    Normalisation est essentielle si les données de formulaire sont soumises à des systèmes d’entreprise, tels que des bases de données gestion (la relation client), qui nécessitent des types de données et des noms de champs cohérentes. À l’aide de composants de modèle, vous pouvez vous assurer que les données dans des sections identiques d’un formulaire est conforme à un modèle commun pour échanger des données.

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Scénario 1 : des ressources humaines

Le service des ressources humaines (h) pour une grande agence d’assurance est responsable de la conception et mise à jour une série de modèles de formulaire qui sont associées à recrutement et diminution des effectifs, en fournissant avantages, payer les employés et assurer la conformité à la réglementation. Étant donné que la plupart de ces modèles de formulaires partagent des sections courantes, telles que les informations des employés et signature d’employé, il est préférable pour le personnel de service HR travailler avec les développeurs dans le service informatique (IT) pour développer une bibliothèque de fréquemment utilisées composants de modèle. Les concepteurs de formulaire au sein de la société peuvent accéder à cette bibliothèque de composants de modèle à partir du volet Office contrôles.

Composants de modèle qui apparaissent dans le volet Office Contrôles

Par exemple, pour les formulaires de remboursement santé, employés d’un service de ressources humaines peuvent déterminer que les composants de modèle suivants sont nécessaires.

Composant de modèle

Champs possibles

Utilisé dans

En-tête de logo

Aucun

La plupart des formulaires

Section informations de l’employé

Nom prénom, deuxième prénom et l’employé ; Date de naissance ; Adresse postale ; Numéro de téléphone personnel ; Numéro de téléphone de bureau ; Fonction ; Nom de service

La plupart des formulaires

Section informations de l’employé

Nom prénom, deuxième prénom et l’employé ; Adresse postale ; Planifier le numéro d’identification ; Numéro de groupe

Formulaires réclamer médical

Section informations sur les patients

Patients prénom, deuxième prénom et le nom ; Date de naissance ; Adresse postale ; Sexe ; Relation avec l’employé

Formulaires réclamer médical

Section informations sur le fournisseur

Nom du premier, le deuxième prénom et le fournisseur ; Adresse postale ; Numéro de téléphone

Formulaires réclamer médical

Section informations sur les revendications

Date de service ; Total des paiements soumis

Formulaires réclamer médical

Section de signature l’employé

Signature de l’employé ; Date

Formulaires réclamer médical

Section ID de l’employé

Réf employé ; Nom prénom, deuxième prénom et l’employé ; Adresse de messagerie, le numéro de téléphone ; Date d’embauche ; ID de travail ; Traitement ; Commission ; Gestionnaire ; département

Formulaires réclamer médical

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Scénario 2 : ventes

Le service des ventes pour une société pharmaceutique plans concevoir une série de modèles de formulaires InfoPath qui sera utilisé pour recueillir des informations sur les commandes de produits, clients. La société utilise actuellement un schéma XML pour vous aider à normaliser la collecte de données d’entreprise. Ce schéma est utilisé principalement par le marketing, de ventes et départements de service clientèle, et il définit les données relatives aux clients, les produits et les commandes.

Dans InfoPath, les concepteurs de formulaire peuvent créer des composants de modèle qui sont basés sur des schémas en sélectionnant l’option ou schéma XML dans la boîte de dialogue créer un modèle de formulaire.

Conception d'un composant de modèle basé sur un schéma XML existant

Une fois que le créateur du formulaire a créé le composant de modèle, ils peuvent insérer des contrôles sur le composant de modèle qui sont liés aux champs appropriés à partir du schéma. Les concepteurs de peuvent spécifier des paramètres de validation des données, les règles, les valeurs calculées par défaut et les connexions de données pour les contrôles sur le composant de modèle. Lorsqu’ils avez finalisé la conception du composant de modèle, ils peuvent enregistrer et annoncer sa disponibilité aux autres concepteurs de formulaire dans l’organisation, qui les utilise le composant de modèle dans leurs propres modèles de formulaires.

Par exemple, les employés du service commercial peuvent déterminer que les composants de modèle suivants sont nécessaires.

Composant de modèle

Champs possibles

Utilisé dans

Section du client

ID client ; Nom du client ; Type de client ; Adresse postale ; Ville ; Département ; LE Code Postal ; Pays/région ; Adresse de messagerie ; Numéro de téléphone

Formulaires d’interaction client ; formulaires de demande d’informations ; formulaires de commande ; appel de suivi des formulaires ; demande de démonstration ; demande de service

En-tête de la commande

Département ; Centre de distribution ; Organisation des ventes

Formulaires d’interaction client ; formulaires de demande d’informations ; formulaires de commande ; appel de suivi des formulaires ; demande de démonstration ; demande de service

Commande état section

Date de commande ; Date d’expédition ; Adresse de messagerie

Formulaires de commande ; formulaires de facture

Section d’état de remise

Nom de patients ; Relation avec l’employé ; Date de naissance

Formulaires de commande ; formulaires de facture

Section informations de paiement

Type de paiement ; Date de paiement ; Notes de paiement

Formulaires de commande ; formulaires de facture

Section Détails commande

ID de produit ; Quantité ; Coût unitaire ; Date de réception ; Remise ; Prix total ; État

Formulaires de commande ; formulaires de facture

Section d’adresse d’expédition

Nom d’expédition ; Adresse d’expédition ; Ville ; Département ; LE Code Postal ; Pays/région

Formulaires de commande ; formulaires de facture

Section adresse de facturation

Nom de facturation ; Adresse de facturation ; Ville ; Département ; LE Code Postal ; Pays/région

Formulaires de commande ; formulaires de facture

Section agent de vente

Nom de l’agent ; Date de début ; Date de fin ; Service de travail

Formulaires de commande ; formulaires de facture

Section de la Commission

Organisation des ventes ; Vendeur ; Quantité de la Commission ; Montant de la Commission ; Montant de la commande ; Quantité de commande ; Quantité de pourcentage

Formulaires de commande ; formulaires de facture

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