Sélectionnez un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels à lier

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Vous pouvez lier des enregistrements, tels que les Contacts professionnels et les opportunités ensemble, et vous pouvez également lier des éléments Outlook, tels que des rendez-vous et des messages électroniques et des fichiers, tels que Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher et Word, à des enregistrements.

Cet article décrit comment lier à un enregistrement existant ou nouveau.

Dans cet article

Comment lier des types d’enregistrements

Sélectionnez l’enregistrement à lier

Pour savoir comment lier un enregistrement spécifique à un autre enregistrement, voir l’article sur ce type d’enregistrement.

Pour savoir comment lier des éléments Outlook, tels que des rendez-vous et des tâches à un enregistrement et des fichiers, voir suivi des communications avec les clients dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

Pour savoir comment lier un fichier à un enregistrement à partir d’un programme tel que Word, voir lier un fichier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels.

Comment lier des types d’enregistrements

Vous pouvez lier des enregistrements de diverses façons :

  • Lier un compte ou Contact professionnel à une opportunité ou projet professionnel     Dans le formulaire opportunité ou projet professionnel, cliquez sur Lier à.

  • Ajouter des connexes comptes et des Contacts professionnels à un projet professionnel     Cliquez sur Ajouter dans le formulaire projet professionnel.

    Conseil : Vous pouvez ajouter simultanément plusieurs enregistrements du même type.

  • Lier un compte à un Contact professionnel     Cliquez sur un Contact professionnel ou prospect formulaire compte.

  • Lier un ou plusieurs Contacts professionnels à un compte     Dans un formulaire compte, cliquez sur Ajouter.

  • Suivre les enregistrements compte, Contact professionnel, opportunité et prospect, provient d’une activité marketing     Cliquez sur initié par dans le formulaire compte, Contact professionnel, prospect ou opportunité.

  • Lier un projet professionnel à une tâche de projet (obligatoire)     Cliquez sur Lier à un formulaire de tâche de projet.

  • Lien Outlook rendez-vous, message électronique et les tâches     Cliquez sur le rendez-vous, le message électronique ou la tâche. Dans le ruban, cliquez sur lier à l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la liaison de ces éléments, voir suivi des communications avec les clients dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  • Lier un fichier     Dans Excel, PowerPoint, Publisher et Word, cliquez sur l’onglet fichier, puis sur Gestionnaire de contacts professionnels. Cliquez sur lier à l’enregistrement.

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Sélectionnez l’enregistrement à lier

  1. Ouvrir la boîte de dialogue Lier à l’aide d’une des méthodes décrites dans la section précédente de cet article.

  2. Dans la liste Type d’élément, cliquez sur le type d’enregistrement que vous voulez, telles que les comptes ou les prospects, et pour affiner la liste des enregistrements.

    Remarque : Dans Excel, PowerPoint, Publisher et Word, la liste porte le dossier.

  3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Lier un enregistrement existant   

      1. Si la liste des enregistrements est longue et que vous connaissez le nom de l’enregistrement souhaité, tapez-le dans la zone de recherche pour mettre en surbrillance l’enregistrement dans la liste.

        Remarque : Cliquez sur un en-tête de colonne pour effectuer des recherches par cette colonne.

      2. Dans la liste, cliquez sur l’enregistrement que vous souhaitez lier si elle n’est pas déjà sélectionnée, puis cliquez sur Lier à.

        Conseil : Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier les enregistrements en fonction de cette colonne.

        Remarque : Dans certains cas, vous pouvez ajouter plusieurs enregistrements.

        Comment puis-je sélectionner plusieurs enregistrements ?

        Pour sélectionner des enregistrements qui se suivent, appuyez sur la touche Maj, puis cliquez sur le premier et le dernier enregistrement du groupe que vous souhaitez ajouter. Pour sélectionner des enregistrements qui ne se suivent pas, appuyez sur la touche Ctrl, puis cliquez sur chaque enregistrement individuellement. Pour sélectionner tous les enregistrements, cliquez sur l’un d’entre eux, puis appuyez sur Ctrl+A.

        Si vous voulez modifier un enregistrement existant pouvoir le lier, cliquez sur l’enregistrement, puis cliquez sur Ouvrir. Apportez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

      3. Cliquez sur OK.

    • Lier un nouvel enregistrement   

      1. Cliquez sur le bouton Nouveau.

        Le nouveau formulaire d’enregistrement qui s’ouvre est du même type d’enregistrement sélectionné dans la liste Type d’élément.

        Le cas échéant, le nouveau formulaire contient automatiquement les informations, telles que l’adresse, à partir de l’enregistrement que vous souhaitez lier.

      2. Remplissez le formulaire, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

        Remarque : Le nom de l’enregistrement que vous souhaitez lier ne figure pas dans le nouvel enregistrement jusqu'à ce que vous enregistrez l’enregistrement que vous souhaitez lier.

      3. Cliquez sur OK.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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