Rechercher les activités associées à un élément Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager associe automatiquement vos activités au contact, à la société ou à l’offre de votre choix. Par exemple, si vous avez stocké un contact dans Outlook Customer Manager dont le nom est Kim Mills et l’adresse de courrier est kim@contoso.com, chaque fois que vous envoyez un message à Kim via Outlook, cette communication est associée à l’enregistrement de contact Kim et l’enregistrement de la société Contoso. Vous pouvez également démarrer des activités depuis Outlook Customer Manager.

Rechercher les activités associées à un élément Outlook Customer Manager

Vous pouvez afficher les activités associées à un élément de deux façons. Vous pouvez afficher les activités à partir du courrier électronique d’un contact, ou vous pouvez rechercher des activités via un contact, une société ou une offre Outlook Customer Manager.

Rechercher des activités à partir d’un courrier électronique
  1. Ouvrez un courrier électronique existant, puis sélectionnez Customer Manager dans le ruban.

  2. Toutes les informations figurent dans l’écran des détails de l’expéditeur. Choisissez Afficher tous les éléments associés pour afficher toutes les activités du contact. Double-cliquez sur des courriers électroniques ou des réunions pour les ouvrir dans leur fenêtre Outlook correspondante. Les pages de sociétés, de contacts et d’offres s’ouvrent alors dans le volet Entreprises, des contacts et des affaires seront ouvre dans le volet Outlook Customer Manager.

    Afficher toutes les activités associées à un contact
Rechercher des activités à partir d’un contact, d’une société ou d’une offre
  1. Sélectionnez les modules Contacts, Sociétés, ou Offres dans Outlook Customer Manager.

  2. Sélectionnez le contact, la société, l’offre dans la liste, curseur Prioritaire, ou effectuez une recherche. Lorsque vous avez trouvé l’élément qui vous intéresse, sélectionnez-le pour l’ouvrir.

  3. Toutes vos activités impliquant cette société, ce contact ou cette offre s’affichent sous Chronologie. Vous pouvez également voir l’activité planifiée suivante, ainsi que toutes les activités passées. Pour les offres, si l’offre est active, chaque courrier électronique envoyé à l’un des contacts associés à l’offre est également associé à cette dernière.

  4. Double-cliquez sur des courriers électroniques ou des réunions pour les ouvrir dans leur fenêtre Outlook correspondante. Les pages de sociétés, de contacts et d’offres s’ouvrent alors dans le volet Entreprises, des contacts et des affaires seront ouvre dans le volet Outlook Customer Manager.

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou que vous voulez parcourir notre documentation sur ce produit, consultez le Forum aux questions sur Outlook Customer Manager.

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