Rechercher des enregistrements dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Rechercher vos enregistrements professionnels est une méthode rapide pour rechercher un ou plusieurs enregistrements avec les informations que vous voulez afficher. Utiliser la recherche pour identifier les projets valeur élevée ou avec une priorité élevée, par exemple, ou pour trouver tous les comptes, Contacts professionnels, projets professionnels et les opportunités qui ont été affectées à vous pour gérer.

Cet article décrit comment utiliser les fonctionnalités de recherche pour trouver des enregistrements Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Que voulez-vous faire ?

Rechercher des enregistrements professionnels

Répéter une recherche récente

Suggestions de recherche

Options de recherche avancée

Élargir l’étendue d’une recherche

Affiner vos résultats de recherche

Utiliser les dossiers de recherche

Créer un dossier de recherche

Rechercher des enregistrements professionnels

Vous pouvez rechercher chaque type d’enregistrement dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, ainsi que d’autres informations, telles que les résultats des activités marketing.

Lorsque vous démarrez une recherche, tout le texte dans les champs de clé dans le type d’enregistrement sélectionné sont activées pour les informations que vous recherchez, y compris l’ensemble de vos champs définis par l’utilisateur ou personnalisées. Vous pouvez rechercher quasiment tous les champs d’un type d’enregistrement si vous voulez.

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur l’un des dossiers suivants pour afficher l’espace de travail :

    Gestion des contacts.

    Ventes.

    Marketing.

    Gestion de projet.

  2. Dans l’espace de travail, cliquez sur l’onglet qui contient le type d’enregistrement que vous souhaitez rechercher.

  3. Sous l’onglet, dans la zone Rechercher dans « (nom de liste) », tapez un terme que vous estimez dans les enregistrements que vous souhaitez rechercher, tel qu’une ville, indicatif régional ou même une partie du nom. Si vous tapez plusieurs termes de recherche, tels que Jérôme 555, vos résultats de recherche doit inclure les enregistrements qui contiennent les deux de ces termes.

Comment rechercher les éléments d’historique des communications ?

Vous pouvez rechercher les éléments de l’historique des communications d’enregistrements individuels, ou vous pouvez effectuer une recherche dans l’intégralité du dossier historique des communications.

Pour rechercher des éléments de l’historique d’un enregistrement    Double-cliquez sur l’enregistrement pour l’ouvrir et, dans le ruban, cliquez sur le bouton historique.

Pour effectuer une recherche dans le dossier historique des communications    Dans le volet de Navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Historique des communications.

Conseil : Rechercher des opérateurs, tels qu’et et ou indiquent la relation entre les termes à rechercher. L’opérateur par défaut est « et ». Si vous n’incluez un opérateur avec plusieurs termes de recherche, par exemple Jérôme ou 555, la recherche renvoie uniquement les enregistrements contenant chaque terme de recherche que vous avez tapé.

  1. Cliquez sur le bouton de recherche bouton Rechercher . Les résultats de recherche sont affichent sous l’onglet. Le nom de l’onglet change pour inclure les mots (Résultats de recherche).

Remarque : La fonctionnalité de recherche dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook ne recherche pas dans les résultats de recherche.

  1. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de Fermer la recherche bouton gadget fermer .

    Conseil : Vous pouvez également filtre la liste des enregistrements sur un onglet avec le bouton droit l’onglet, puis cliquez sur Modifier. Cliquez sur le bouton filtre, puis entrez les critères que vous voulez. Pour plus d’informations sur les filtres, voir filtrer les enregistrements dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

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Répéter une recherche récente

Si vous avez besoin afficher un jeu de résultats de recherche à nouveau lorsque vous avez terminé les résultats de recherche, vous pouvez rapidement relancer la recherche sans entrer à nouveau les critères de recherche. 10 dernières recherches sont automatiquement enregistrées pour chaque onglet.

Remarque : Recherches récentes ne peut pas être appliqués vers d’autres onglets.

  1. Dans un espace de travail sur un onglet, cliquez sur la zone de recherche.

  2. Dans le ruban, le cas échéant, cliquez sur l’onglet recherche.

  3. Dans le groupe Options, cliquez sur Recherches récentes Bouton Recherche récente . Recherches sont identifiés par leurs critères, avec la recherche la plus récente en haut de la liste.

  4. Cliquez sur la recherche que vous souhaitez répéter. Les enregistrements qui remplissent les critères de recherche sont affichent dans le volet des résultats.

Si vous voulez créer une liste réutilisable, nous vous recommandons de créer un nouvel onglet dans la espace de travail et d’appliquer un filtre. Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton Créer un onglet et puis entrez les informations. Pour plus d’informations sur la création d’un nouvel onglet, voir les informations sur les onglets dans l’article des espaces de votre gestionnaire de contacts professionnels .

Conseil : Vous pouvez lancer une activité marketing d’un jeu de résultats de recherche en sélectionnant tous les enregistrements dans les résultats, avec le bouton droit, puis cliquez sur créer et le type d’activité marketing que vous voulez commencer. Pour plus d’informations sur lancer des activités marketing, voir commercialiser vos produits et services dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

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Suggestions de recherche

  • Si vous n’êtes pas sûr de l’orthographe d’un terme de recherche, par exemple un nom, tapez quelques lettres de celle-ci.

  • La fonctionnalité de recherche recherche tout le texte entré dans les champs essentielles de chaque enregistrement que vous recherchez, vos résultats de recherche peuvent être plus larges que prévu. Par exemple, si vous avez tapé Chicago comme un terme de recherche, vous devez voir contacts avec des adresses de Chicago, ainsi que celles avec Chicago dans leurs noms d’entreprise dans les résultats de recherche.

  • Vous pouvez entrer plusieurs terme de recherche, tel qu’un nom ou ville, dans la zone de recherche.

  • L’opérateur de recherche par défaut est « et ». Si vous n’utilisez pas d’autres opérateurs, uniquement les enregistrements qui correspondent à toutes vos critères de recherche sont affichés.

  • Utiliser des opérateurs (= < > OR) séparément ou en combinaison entre les termes de recherche pour affiner vos résultats.

Tapez les opérateurs et et ou dans toutes les lettres en majuscules.

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Options de recherche avancée

Au-delà de votre recherche de base des enregistrements professionnels pour étendre ou limiter l’étendue de votre recherche.

Utilisez les options d’étendue pour élargir votre champ de recherche. Par exemple, si vous recherchez les enregistrements Contact professionnel, mais que vous souhaitez inclure des prospects dans vos résultats, vous pouvez inclure d’autres enregistrements du même type dans votre recherche.

Utilisez les options affiner pour affiner votre recherche à des champs spécifiques, y compris un de vos champs définis par l’utilisateur. Cliquez sur un des champs dans le groupe pour ajouter ce type d’informations à vos critères de recherche.

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Élargir l’étendue d’une recherche

Une fois que vous lancez une recherche, vous pouvez modifier son étendue pour inclure d’autres enregistrements du même type, ou tous les enregistrements Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook et des éléments. Essayez cette procédure si vous ne trouvez pas un enregistrement dans lequel vous pensiez qu’il apparaisse.

Par exemple, si vous cherchez des enregistrements – éléments d’historique des communications, les enregistrements opportunité, les comptes associés et ainsi de suite – qui sont associées à un contact professionnel spécifique, vous pouvez développer la recherche afin d’inclure automatiquement tous les enregistrements dans votre recherche, y compris les types d’enregistrements personnalisés.

Une fois que vous avez lancé une recherche, utilisez la procédure suivante pour élargir l’étendue de votre recherche.

  1. Dans le ruban, sous l’onglet recherche, dans le groupe étendue, cliquez sur une des opérations suivantes :

    • Tous les Types de (nom de l’enregistrement) Cette option développe la recherche afin d’inclure tous les types d’enregistrements basés sur le type d’enregistrement sélectionné.

    • Tous les éléments du Gestionnaire de contacts professionnels Cette option ( effectuer une recherche dans tous les bouton éléments de gestionnaire de contacts professionnels ) développe les résultats de recherche pour inclure tous les Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook enregistrements et éléments, y compris les éléments d’historique des communications.

      Remarque : Éléments Outlook, tels que des rendez-vous et des messages électroniques ne sont pas inclus dans les résultats de recherche.

  2. Revenir à vos résultats de recherche d’origine en cliquant sur l' Onglet actif du ruban.

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Affiner vos résultats de recherche

À tout moment lors de la recherche, vous pouvez ajouter des critères de recherche pour affiner les résultats que vous voyez. Ajouter des valeurs de recherche pour quasiment tous les champs sur le type d’enregistrement sélectionné.

Une fois que vous avez lancé une recherche, procédez comme suit pour restreindre l’étendue de votre recherche.

  1. Dans le ruban, sous l’onglet recherche, dans le groupe Personnaliser, cliquez sur une des options suivantes pour inclure les critères dans votre recherche :

Lorsque vous cliquez sur...

Incluent des résultats de la recherche en cours...

Option nom (étiquette varie selon les enregistrements que vous effectuez une recherche)

Tous les enregistrements dont le nom, nom complet ou partiel que vous tapez dans la zone de recherche.

Affecté à, puis cliquez sur un nom dans la liste

Tous les enregistrements qui sont attribuées à l’utilisateur nom que vous avez sélectionné.

Campagne marketing  (pour l’activité marketing enregistre uniquement)

Enregistrements d’activité qui appartiennent à la campagne ou campagnes marketing avec le nom que vous tapez dans la zone de campagne de marketing.

Avec indicateur

Enregistrements qui ont été signalés.

Étapes de vente  (pour les enregistrements Opportunité uniquement)

Enregistrements opportunité qui se trouvent dans l’étape de vente (par exemple, prospection ou qualification) que vous cliquez dans la liste.

État  (pour l’activité marketing, projet professionnel et uniquement les enregistrements tâche de projet)

Enregistrements qui sont marqués avec l’état que vous cliquez dans la liste de statut.

catégories ;

Les enregistrements qui ont été affectées à la catégorie que vous cliquez dans la liste de catégories.

Option parent (étiquette varie selon les enregistrements que vous effectuez une recherche)

Les enregistrements qui sont liées à un compte ou le projet avec le nom que vous tapez dans la zone de recherche.

Champs de formulaire Bouton Champs de formulaire

Tous les enregistrements contenant la même valeur dans les champs que vous tapez, ou cliquez dans la zone de recherche pour les champs que vous cliquez dans la liste de Champs de formulaire.

  1. Cliquez sur le bouton de recherche pour afficher vos résultats de recherche.

Conseil : Chaque sélection que vous effectuez à partir du groupe affiner est ajoutée à un champ dans la zone de recherche. Vous pouvez consulter et modifier ces critères et exécuter des recherches supplémentaires dans la mesure où la zone de recherche est mis en surbrillance.

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Utiliser les dossiers de recherche

Dossiers de recherche, tels que les onglets dans un espace de travail, constituent un moyen utile pour afficher facilement les informations spécifiques que vous voulez afficher.

Les dossiers de recherche Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook sont affichent dans le volet de Navigation lorsque vous cliquez sur courrier. Cliquez sur un dossier pour afficher les enregistrements qu’il contient.

Vous pouvez créer et utiliser des Dossiers de recherche selon vos besoins. Ils fonctionnent comme une liste filtrée sur un onglet. Toutefois, Les dossiers de recherche requièrent beaucoup plus de puissance de traitement de votre ordinateur à onglets, pour maintenir à jour leurs données. Onglets sont mises à jour chaque fois qu’ils sont visibles, mais Les dossiers de recherche sont constamment mis à jour, qu’ils apparaissent ou non.

Nous vous recommandons de limiter le nombre de Dossiers de recherche que vous créez utilisez à la place des tabulations lorsque vous avez besoin créer une liste réutilisable. Vous pouvez créer jusqu'à 20 onglets dans chaque espace de travail. Pour plus d’informations sur la création d’onglets à partir de listes filtrées, consultez la section des onglets de l’article des espaces de votre gestionnaire de contacts professionnels .

Créer un dossier de recherche

  1. Dans le volet de Navigation, cliquez sur courrier.

  2. Sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Dossiers de recherche, puis cliquez sur Nouveau dossier de recherche.

  3. Dans la boîte de dialogue Nouveau dossier de recherche, tapez un nom pour le dossier.

  4. Cliquez sur le type d’enregistrement que vous souhaitez que le dossier de recherche doit contenir.

Vous pouvez choisir les types d’enregistrements tels que les Contacts professionnels, les comptes, opportunités, projets professionnels et tâches de projet, ou enregistre l’historique des communications tels que historique du Contact professionnel, l’historique des comptes, historique de l’opportunité et historique du projet professionnel. Les dossiers d’historique contient les éléments de l’historique des communications pour les types d’enregistrements sélectionnés.

Conseil : Si vous créez un dossier avec les enregistrements compte ou Contact professionnel, vous pouvez utiliser le dossier de recherche en tant que la liste des destinataires d’une activité marketing. Sélectionner uniquement les enregistrements, puis dans le groupe communiquer du ruban, cliquez sur Marketing, puis sur l’activité que vous souhaitez démarrer.

  1. Cliquez sur le bouton filtre pour ouvrir la boîte de dialogue filtre. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Sous l’onglet Filtre Simple, cliquez sur les options que vous souhaitez inclure dans vos résultats de recherche.

    • Cliquez sur l’onglet Filtre avancé pour créer une ou plusieurs requêtes afin de limiter les résultats du filtrage.

    • Cliquez sur l’onglet Examiner les résultats pour afficher la liste des enregistrements. Désactivez les cases à cocher des autres enregistrements que vous voulez exclure des résultats.

      Pour plus d’informations sur l’utilisation de filtres, voir filtrer les enregistrements dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos résultats sous forme d’un dossier de recherche.

    Le dossier apparaît dans le volet de Navigation, sous le dossier Gestionnaire de contacts professionnels.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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