Programmer une réunion ou un rendez-vous avec vos clients dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Vous pouvez utiliser Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook de la même manière qu’Outlook pour programmer des réunions et des rendez-vous avec vos clients dont les enregistrements contiennent des adresses de courrier.

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur l’un des dossiers suivants pour afficher l’espace de travail :

    • Gestion des contacts.

    • Ventes.

    • Gestion des projets.

      Pourquoi le dossier Marketing n’est-il pas répertorié ?

      Par défaut, le dossier Marketing ne contient pas d’enregistrements Compte ou Contact professionnel. Vous ne pouvez pas envoyer de courrier électronique, ni programmer de rendez-vous pour les enregistrements Activité marketing ou Tâche de projet car ils ne sont pas liés à un type d’enregistrement Compte ou Contact professionnel.

  2. Cliquez sur l’onglet contenant les enregistrements des personnes que vous souhaitez rencontrer.

  3. Cliquez sur les enregistrements souhaités.

    Comment puis-je sélectionner plusieurs enregistrements ?

    Pour sélectionner des enregistrements qui se suivent, appuyez sur la touche Maj, puis cliquez sur le premier et le dernier enregistrement du groupe que vous souhaitez ajouter. Pour sélectionner des enregistrements qui ne se suivent pas, appuyez sur la touche Ctrl, puis cliquez sur chaque enregistrement individuellement. Pour sélectionner tous les enregistrements, cliquez sur l’un d’entre eux, puis appuyez sur Ctrl+A.

  4. Dans le groupe Communiquer du Ruban, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Programmer une réunion et y inviter les clients    

      1. Cliquez sur Demande de réunion

        • Sous l’onglet Comptes, Contacts professionnels ou Prospects, cliquez sur Autre, puis sur Demande de réunion.

        • Sous l’onglet Projets professionnels ou Opportunités, cliquez sur Demande de réunion.

          Une nouvelle demande de réunion (invitation) s’affiche et présente les adresses de courrier de la zone À.

          Remarque : Les enregistrements individuels peuvent contenir plusieurs adresses de courrier. Seule la première adresse de la liste est incluse dans la demande de réunion.

      2. Tapez et envoyez votre demande de réunion, comme vous le faites d’habitude pour inviter vos clients à une réunion.

    • Ajouter un rendez-vous associé à vos clients dans votre calendrier    

      1. Cliquez sur Autre, puis sur Rendez-vous.
        Un rendez-vous s’ouvre et présente les noms des enregistrements sélectionnés dans la ligne Objet.

      2. Tapez les informations dans la zone de rendez-vous, comme vous le faites habituellement, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
        Le rendez-vous est ajouté à votre calendrier.

La demande de réunion ou le rendez-vous est répertorié dans la page Historique des communications de chaque destinataire.

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