Prise en main des indicateurs d’état SharePoint

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Un indicateur d’état est un rapport d’une ligne. En un clin de œil, un indicateur d’état affiche les performances comment réel pour un compare mesure particulière à un objectif. Un indicateur d’état bon vous permet de déterminer, sans avoir besoin de calculs, si les résultats sont cible ou désactiver cible.

Un indicateur d’état affiche le nom de l’indicateur, ses résultats numériques et une icône. Notez comment l’icône fournit des informations rapides. En règle générale, les icônes verts indiquent bonnes performances zones à problème indicateur rouge icônes et icônes jaunes signaler des problèmes potentiels. Cette illustration montre deux indicateurs : une affiche une icône de cercle vert pour indiquer les performances sont cible, et une affiche un triangle jaune pour signaler les performances marginal.

Indicateurs d’état affichant un titre, des valeurs numériques et une icône d’état.

Familiarisé avec indicateurs de Performance clés de SharePoint 2007 ?     Découvrez quelles sont les nouveautés pour Microsoft SharePoint Server 2010 depuis la dernière version. Qu’est-il advenu des indicateurs de performance clés de SharePoint 2007 ?

Jamais utilisé les indicateurs d’état avant ?     Pour en savoir que plus sur les indicateurs d’état et les indicateurs d’état peuvent faire pour votre entreprise, voir se familiariser avec les indicateurs d’état.

Prêt à commencer ?    Pour commencer, cliquez sur vue d’ensemble : comment créer des indicateurs de statut ?

Contenu de cet article

Vue d’ensemble : comment créer des indicateurs de statut ?

Créer une liste d’États

Créer un composant WebPart avec liste d’États

Ajouter un indicateur d’état à une liste d’États

Indicateur d’état basé sur liste SharePoint

Indicateur d’état basé sur Excel

Indicateur d’état basé sur SQL Server Analysis Services

Indicateur d’état basé sur valeur fixe

Vue d’ensemble : comment créer des indicateurs de statut ?

Un indicateur d’état est un élément dans une Liste d’états, qui est une forme spécifique d’une liste SharePoint. Vous pouvez créer une liste d’états de deux façons :

  • Créer simplement une Liste d’états. Après avoir créé une Liste d’états, vous ajoutez simplement des indicateurs à la liste. En outre, vous pouvez personnaliser une Liste d’états par l’ajout ou modification des colonnes dans la liste. Par exemple, vous pouvez ajouter une colonne qui affiche la personne à contacter pour chaque indicateur, ou une colonne qui affiche la source de données. Puis, vous ajoutez simplement les indicateurs à la liste que vous avez créé.

  • Créer un composant WebPart avec liste d’états. Il s’agit d’un composant WebPart qui crée automatiquement, dans une liste d’états afin qu’il vous souhaitez n’y ajouter des indicateurs. Ensuite, vous pouvez facilement utiliser le composant WebPart sur un tableau de bord ou une autre page Web.

Lorsque vous ajoutez un indicateur, vous lui donnez un titre et spécifiez la source de données pour l’indicateur. Vous définissez également les valeurs qui déterminent quels icône SharePoint Server 2010 s’affiche pour indiquer l’état. Par exemple, vous souhaiterez une icône qui s’affiche un cercle vert lorsque la valeur réelle de la mesure satisfait ou dépasse l’objectif et affiche un triangle rouge lorsque les valeurs inférieures à un moment donné.

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Créer une liste d’États

Vous pouvez créer une Liste d’états dans Business Intelligence Center dans un site d’équipe ou de l’organisation, afin que d’autres personnes les trouver facilement. Ensuite, vous pouvez ajouter un ou plusieurs indicateurs d’état à la liste nouvellement créée. Pour améliorer la flexibilité sur affiche la liste, vous pouvez créer une ou plusieurs vues personnalisées d’une Liste d’états.

Pour créer une nouvelle Liste d’états, procédez comme suit :

  1. Dans le site où vous voulez créer la liste d’états, cliquez sur Actions du Site, puis sélectionnez Afficher tout le contenu du Site. Sous l’en-tête de Tout le contenu du Site, cliquez sur créer.

  2. Dans la page créer , dans le Filtrer par : panel, cliquez sur liste. Puis, dans le panneau principal, cliquez sur l’icône de Liste d’états.

  3. Tapez un nom pour la Liste d’états.

  4. (Facultatif) Entrez une description, ou pour choisir d’afficher le nom de la liste dans le volet Lancement rapide, cliquez sur Autres Options. Ensuite, configurez les options que vous préférez.

  5. Cliquez sur créer pour finaliser la création de la Liste d’états. SharePoint Server 2010 ouvre la nouvelle Liste d’états en mode d’édition afin que vous pouvez ajouter un ou plusieurs indicateurs d’état.

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Créer un composant WebPart avec liste d’États

Vous pouvez créer un composant WebPart spécial qui affiche une vue d’une Liste d’états prédéfinie. Vous pouvez ajouter des indicateurs directement à ce composant WebPart et ensuite utiliser le composant WebPart sur une page quelconque de votre site.

Pour créer un nouveau Composant WebPart avec liste d’états, procédez comme suit :

  1. Dans le site où vous voulez créer le Composant WebPart avec liste d’états, dans le volet Lancement rapide de la page par défaut du Business Intelligence Center, cliquez sur tableaux de bord,

  2. Sur la tableau de bord : tous les éléments page, cliquez sur l’onglet Documents dans le groupe Outils de bibliothèque.

  3. Cliquez sur Nouveau Document, puis sélectionnez Page de composants WebPart avec liste d’états pour ouvrir la page de propriétés pour un nouveau composant WebPart.

  4. Dans la page de propriétés pour le nouveau Composant WebPart avec liste d’états, dans la section Nom de la Page, entrez un nom et une description pour la nouvelle page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également entrer un Titre de Page qui apparaîtra sous la forme d’un titre de bannière sur la nouvelle page de composant WebPart.

  5. Dans la section emplacement, sélectionnez la Bibliothèque de Documents et le dossier contenant la nouvelle page de composants WebPart dans les listes déroulantes correspondantes.

  6. (Facultatif) Dans la section Créer un lien dans la barre de Navigation actuelle, décidez si vous voulez créer un lien à partir de cette page à la barre de navigation.

  7. Dans la section de la page de composants WebPart avec la disposition liste de statut, sélectionnez une mise en page dans la liste de mise en page.

  8. Dans la section Indicateurs d’état, activez la case en regard de créer une liste d’indicateurs de statut pour moi automatiquement. Par ailleurs, vous pouvez décider de sélectionner une liste existante à une date ultérieure.

  9. Cliquez sur OK pour fermer la page de propriétés et ouvrez la nouvelle page de composant WebPart.

    Vous pouvez personnaliser la Page de composants WebPart avec liste d’états. Par exemple, vous pouvez modifier le type de l’icône SharePoint utilise pour afficher l’état de l’indicateur, vous pouvez créer un titre d’affichage pour qu’elle, ou vous pouvez spécifier la taille du composant WebPart. Pour savoir comment procéder, voir les liens dans la section Voir aussi.

Vous êtes maintenant prêt à ajouter un indicateur d’état à la liste d’état dans le composant WebPart nouvellement créé.

Ajouter un indicateur d’état à une liste d’États

Les étapes décrites dans cette procédure part du principe que vous avez sélectionné une liste d’états créé précédemment et que la liste est en mode modification ou que vous venez de créer une nouvelle Liste d’états. Lorsque vous créez une nouvelle liste, SharePoint Server 2010 ouvre automatiquement la liste en mode édition.

  1. Dans la barre d’outils Liste d’états, cliquez sur la flèche en regard de Nouveau.

  2. Sélectionnez un type d’indicateur dans le menu déroulant, en fonction de la source de données pour l’indicateur ouvrir une page de propriétés pour le nouvel indicateur.

  3. Le tableau suivant contient la liste des types d’indicateurs disponibles et une brève description de chaque type. Pour savoir comment spécifier des propriétés pour un type d’indicateur spécifique, cliquez sur le nom du type d’indicateur.

Type d’indicateur

Description

Indicateur d’état basé sur liste SharePoint

Affiche une valeur basée sur le contenu d’une liste SharePoint.

Indicateur d’état basé sur Excel

Affiche les valeurs importés directement à partir d’un classeur Excel Services. La valeur peut être indiquée par une adresse de cellule dans le classeur.

Indicateur d’état basé sur SQL Server Analysis Services

Importe un indicateur de Performance clé sélectionnés à partir d’un cube SQL Server Analysis Services

Indicateur d’état basé sur valeur fixe

Affiche les valeurs manuellement entrées par l’auteur de l’indicateur.

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Indicateur d’état basé sur liste SharePoint

les listes SharePoint Server 2010 sont très utiles pour suivre les éléments. Par exemple, vous pourriez créer une liste qui indique l’état de le contrats professionnels et créer un indicateur d’état qui indique le pourcentage de contrats actifs ou contrats sont terminées. Les listes peuvent contenir des éléments qui font partie d’un flux de travail, ou un état participation employé dans des programmes de formation.

Vous pouvez utiliser un indicateur d’état pour suivre les problèmes de combien de temps ou tâches ont été ouverts, combien est ouverts et quel pourcentage d’une tâche est terminée. Vous pouvez également suivre des totaux, tels que le nombre d’heures passées sur un problème en cours ou le nombre total des ventes dans une région.

Remarque : Avant de sélectionner cette option, vérifiez que la liste que vous souhaitez utiliser existe et est dans l’affichage que vous souhaitez utiliser...

Pour créer un nouvel indicateur d’état basé sur une liste SharePoint, procédez comme suit :

  1. Dans la page Nouvel élément, sous affichage et liste SharePoint, dans la zone URL de la liste, entrez l’URL de la liste ou bibliothèque.

    Remarque : La liste ou bibliothèque SharePoint doit être placé dans le même site.

  2. Dans la zone Afficher, sélectionnez la vue qui contient les éléments que vous souhaitez utiliser dans l’indicateur d’état.

  3. Sous Calcul de la valeur, sélectionnez la méthode de calcul que vous souhaitez utiliser pour calculer l’objectif de l’indicateur d’état. Le tableau suivant décrit les options de calcul.

Option de calcul

Description

Nombre d'éléments de liste

Nombre total d'éléments figurant dans la liste.

Pourcentage de la liste des éléments de l’affichage dans lequel

Cette méthode calcule le pourcentage d’éléments dans la vue spécifiée répondant aux critères que vous sélectionnez.

Pour sélectionner un critère, procédez comme suit :

  • Sélectionnez le nom de la colonne dans la liste déroulante Sélectionner colonne....

  • Sélectionnez l’opérateur de comparaison dans la liste déroulante est égal à.

  • Tapez la valeur que vous souhaitez utiliser pour la comparaison dans la zone de texte.

Pour ajouter des critères pour un maximum de cinq colonnes supplémentaires, répétez ces étapes.

Calcul utilisant tous les éléments de liste de l'affichage

Cette méthode calcule la valeur que vous sélectionnez, en fonction des valeurs dans une colonne spécifiée. Sélectionnez une des opérations suivantes dans la liste déroulante: somme, moyenne, Maximum ou Minimum. Ensuite, sélectionnez la colonne qui contient les valeurs que vous voulez calculée à partir de la liste déroulante Sélectionner colonne...

  1. Dans la section Règles d’icône d’état, procédez comme suit :

    • Dans la liste déroulante meilleures valeurs sont, sélectionnez une valeur supérieure à SharePoint solde icônes lorsque l’option valeurs croissantes atteignent ou dépassent objectif ou seuils d’avertissement. Sélectionnez inférieur à SharePoint solde icônes lorsque l’option décroissantes atteignent ou dépassent objectif ou seuils d’avertissement.

    • Dans la zone afficher lors de la valeur est atteint ou dépassé objectif, tapez la valeur d’objectif. Lorsque la valeur de l’indicateur atteint cet objectif, SharePoint modifie l’icône pour afficher que les performances sont cible.

    • Dans la zone afficher lorsque la valeur est atteint ou dépassé avertissement, tapez la valeur à laquelle les performances sont inacceptable, SharePoint modifie l’icône pour signaler un problème potentiel.

  2. (Facultatif) Dans la section Lien Détails, dans la zone de la Page Détails, tapez l’URL de la page qui fournit des informations plus détaillées sur l’indicateur, telles que la liste source pour l’indicateur.

  3. (Facultatif) dans la section Règles de mise à jour, sélectionnez l’option qui détermine si SharePoint Server 2010 met à jour l’indicateur de valeurs chaque fois qu’un utilisateur ouvre la liste, ou mises à jour des valeurs de l’indicateur lorsque l’utilisateur manuellement les mises à jour les valeurs à partir d’un menu.

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Indicateur d’état basé sur Excel

Vous pouvez baser un indicateur d’état sur les données dans un classeur Excel que vous enregistrer ou publiez sur votre site SharePoint Server 2010. Si les données du classeur changent, SharePoint Server 2010 met automatiquement à jour les valeurs de l’indicateur d’état. En outre, vous pouvez afficher le classeur sur la même page Web.

Pour créer un nouvel indicateur d’état basé sur un classeur Excel Services, procédez comme suit :

  1. Dans la page Nouvel élément, dans les zones nom et une Description, tapez un nom et une description facultative pour l’indicateur.

  2. (Facultatif) Dans la zone commentaires, tapez vos commentaires. Par exemple, vous pouvez fournir des informations pour aider à comprennent les personnes qui visualisent l’indicateur qu’elle représente.

  3. Dans la section Valeur de l’indicateur, dans la zone URL du classeur, entrez l’URL du classeur Excel qui contient les données et les calculs pour l’indicateur. Le classeur Excel Services doit être enregistré dans une bibliothèque SharePoint qui se trouve dans le même site.

  4. Dans la zone Adresse de la cellule pour la valeur de l’indicateur, tapez l’adresse de la cellule qui contient la valeur réelle pour l’indicateur. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Parcourir pour rechercher le classeur que vous avez spécifié par l’URL à l’étape 3 et puis sélectionnez la cellule qui contient les valeurs que vous souhaitez utiliser dans l’indicateur d’état

  5. Dans la section Règles d’icône d’état, procédez comme suit :

    • Dans la liste déroulante meilleures valeurs sont, sélectionnez une valeur supérieure à SharePoint solde icônes lorsque l’option valeurs croissantes atteignent ou dépassent objectif ou seuils d’avertissement. Sélectionnez inférieur à SharePoint solde icônes lorsque l’option décroissantes atteignent ou dépassent objectif ou seuils d’avertissement.

    • Dans la zone afficher lors de la valeur est atteint ou dépassé objectif, tapez la valeur d’objectif. Lorsque la valeur de l’indicateur atteint cet objectif, SharePoint modifie l’icône pour afficher que les performances sont cible.

    • Dans la zone afficher lorsque la valeur est atteint ou dépassé avertissement, tapez la valeur à laquelle les performances sont inacceptable, SharePoint modifie l’icône pour signaler un problème potentiel.

  6. (Facultatif) Dans la section Lien Détails, dans la zone de la Page Détails, tapez l’URL de la page qui fournit des informations plus détaillées sur l’indicateur, telles que la liste source pour l’indicateur.

  7. (Facultatif) dans la section Règles de mise à jour, sélectionnez l’option qui détermine si SharePoint Server 2010 met à jour l’indicateur de valeurs chaque fois qu’un utilisateur ouvre la liste, ou mises à jour des valeurs de l’indicateur lorsque l’utilisateur manuellement les mises à jour les valeurs à partir d’un menu.

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Indicateur d’état basé sur SQL Server Analysis Services

SharePoint Server 2010 peut importer des indicateurs de performance clés à partir de SQL Server Analysis Services (SSAS), un composant de SQL Server 2005 et SQL Server 2008. Généralement, un analyste de base de données ou administrateur systèmes configure ces indicateurs de performance clés et ajoute le fichier de connexion de données à la bibliothèque de connexions de données sur un site Business Intelligence Center. Ensuite, toute personne disposant des autorisations appropriées peut accéder à la base de données et lien vers les indicateurs de performance clés Analysis Services

SSAS permet aux analystes de définir puissants et flexibles des indicateurs de performance clés basés sur des données multidimensionnelles. Toutefois, un KPI SSAS peuvent être défini et géré uniquement lorsque vous travaillez dans SSAS. Un analyste pouvez utiliser les commandes dans SSAS pour créer et gérer les propriétés d’indicateurs de performance clés, tels que les valeurs de seuil auquel une icône change de couleur pour indiquer un changement de statut de performances, l’objectif de performances et l’icône d’état.

Vous pouvez modifier le nom d’affichage d’un indicateur de performance clé que vous importez dans une liste d’états, mais vous ne pouvez pas modifier les autres propriétés de l’indicateur de performance clé lorsque vous travaillez dans SharePoint Server 2010.

Pour importer un indicateur de performance clé à partir de SSAS, prendre comme suit.

  1. Dans la page Nouvel élément, dans la zone Connexion de données, entrez l’URL du fichier de connexion (.odc) de données de Microsoft Office, ou cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un bien, accédez au fichier .odc.

  2. Dans la zone Afficher uniquement les indicateurs de performance clés du dossier d'affichage, sélectionnez le dossier d'affichage dans la base de données Analysis Services qui contient l'indicateur de performance clé.

  3. Dans la zone Liste d'indicateurs de performance clés (KPI), sélectionnez l'indicateur de performance clé désiré, tel que Recettes totales ou Marge bénéficiaire moyenne.

  4. Activez la case à cocher inclure les indicateurs enfants pour afficher tous les indicateurs enfants de l’indicateur de performance clé sélectionné. Si l’indicateur de performance clé sélectionné comporte les indicateurs enfants, la liste d’états affiche les indicateurs de connexion parent / enfant dans une hiérarchie.
    L’illustration suivante montre un KPI importé (Revenu Net ) qui comporte trois indicateurs enfants (bénéfice d’exploitation, frais d’exploitation et financiers brute ).

Vous pouvez importer des indicateurs de performance clés comportant des relations parent-enfant à partir de SQL Server Analysis Services.

  1. Dans les zones nom et une Description, tapez un nom et une description (facultative) pour l’indicateur.

  2. (Facultatif) Dans la zone commentaires, tapez vos commentaires. Par exemple, vous pouvez fournir des informations pour aider à comprennent les personnes qui visualisent KPI qu’elle représente.

  3. (Facultatif) Dans la section Lien Détails, dans la zone de la Page Détails, tapez l’URL de la page qui fournit des informations plus détaillées sur l’indicateur, telles que la source de données pour l’indicateur.

  4. (Facultatif) dans la section Règles de mise à jour, sélectionnez l’option qui détermine si SharePoint Server 2010 met à jour l’indicateur de valeurs chaque fois qu’un utilisateur ouvre la liste, ou mises à jour des valeurs de l’indicateur lorsque l’utilisateur manuellement les mises à jour les valeurs à partir d’un menu.

    Remarque : Les Règles d’icône d’état d’un indicateur qui importe un indicateur de performance clé Analysis Services sont prédéfinis par l’analyste de base de données...

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Indicateur d’état basé sur valeur fixe

Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être entrer manuellement des valeurs pour un indicateur d’état. Peut-être l’indicateur est basé sur des informations non structurées, telles que courrier électronique, ou vous disposez d’un projet ponctuel pour effectuer le suivi.

  1. Dans la page Nouvel élément, dans les zones nom et une Description, tapez un nom et une description facultative pour l’indicateur.

  2. (Facultatif) Dans la zone commentaires, tapez vos commentaires. Par exemple, vous pouvez fournir des informations pour aider à comprennent les personnes qui visualisent l’indicateur qu’elle représente.

  3. Tapez une valeur numérique représentative de votre progression.

  4. Dans la section Règles d’icône d’état, procédez comme suit :

    • Dans la liste déroulante meilleures valeurs sont, sélectionnez une valeur supérieure à SharePoint solde icônes lorsque l’option valeurs croissantes atteignent ou dépassent objectif ou seuils d’avertissement. Sélectionnez inférieur à SharePoint solde icônes lorsque décroissantes atteignent ou dépassent objectif ou seuils d’avertissement.

    • Dans la zone afficher lors de la valeur est atteint ou dépassé objectif, tapez la valeur d’objectif. Lorsque la valeur de l’indicateur atteint cet objectif, SharePoint modifie l’icône pour afficher que les performances sont cible.

    • Dans la zone afficher lorsque la valeur est atteint ou dépassé avertissement, tapez la valeur à laquelle les performances sont inacceptable, SharePoint modifie l’icône pour signaler un problème potentiel.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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