Présentation de la conception d'un panneau Informations sur le document à l'aide d'InfoPath

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Dans cet article

Présentation des panneaux Informations sur le document

Utilisation d'un panneau Informations sur le document

Vue d'ensemble de la sécurité

Présentation des panneaux Informations sur le document

Le panneau informations sur Document, qui s'affiche dans Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 et Microsoft Office Excel 2007 documents, permet aux utilisateurs d'afficher et modifier les propriétés pour un fichier individuel ou pour un type de contenu est enregistré sur un serveur de gestion des documents, par exemple un site espace de travail de Document ou une bibliothèque basée sur Windows SharePoint Services 3.0. Ces propriétés, également connu sous le nom métadonnées, des détails sur un fichier qui décrivent ou l'identifient. Les utilisateurs peuvent utiliser ces propriétés pour organiser, identifier et rechercher des documents.

Panneau informations sur le Document est un formulaire Microsoft Office InfoPath 2007 qui est hébergé et affiché dans un document. Vous n'avez pas besoin d'InfoPath est installé sur votre ordinateur pour afficher le panneau informations sur un Document dans un document Microsoft Office System 2007, mais vous n'avez pas besoin Office InfoPath 2007 pour créer ou personnaliser des panneaux informations sur le Document. Par exemple, si vous voulez personnaliser un panneau informations sur Document pour afficher des données à partir d'une ressource externe tel qu'un service Web, vous devez utiliser Office InfoPath 2007 pour créer ce panneau informations sur le Document.

En utilisant un panneau informations sur le Document avec des documents Office version 2007, les utilisateurs peuvent suivre et modifier les métadonnées pour un document même si elles continuent à fonctionner dans le document. En outre, panneau informations sur le Document peut être personnalisé pour utiliser des données à partir d'un externes source de données, par exemple un service Web, ce qui permet aux employés d'utiliser des métadonnées façon homogène dans les types de document différents Office version 2007 au sein de votre organisation.

En personnalisant le panneau informations sur le Document, vous pouvez également ajouter une logique métier, telles que la validation des données, ou ajouter des propriétés personnalisées qui sont importantes pour votre organisation. En outre, en créant un composant de modèle pour contenir des champs communs, vous pouvez organiser la réutilisation efficace des panneaux informations sur le Document dans les types de document différents Office version 2007 au sein de votre organisation.  Un composant de modèle est une partie d'un modèle de formulaire qui peut être enregistré pour le réutiliser dans plusieurs modèles de formulaire.

Outre le suivi et la modification de métadonnées à l'aide de panneaux informations sur le Document dans Office Word 2007, Office Excel 2007 et Office PowerPoint 2007, les utilisateurs de documents Office Word 2007 peuvent effectuer des tâches supplémentaires. Dans Office Word 2007, les utilisateurs peuvent ajouter des propriétés à partir du panneau informations sur le Document en tant que propriété du contrôle dans le document. Contrôles de propriété de Office Word 2007 affichent les propriétés du document sous forme de contenu dans le document. Ces contrôles de propriété seront mise à jour dès que les informations contenues dans le panneau informations sur le Document sont modifiés. En outre, les données dans le panneau informations sur le Document sont mis à jour lorsque des contrôles de propriété correspondants sont modifiées dans le document.

Vous trouverez d'autres informations sur l'ajout de propriétés à un document Word dans la section Voir aussi.

Types de propriétés

Un panneaux informations sur le Document sont utilisées pour effectuer le suivi d'une des opérations suivantes :

  • Propriétés de document standard dans des documents individuels.

  • Propriétés du serveur pour les types de contenu SharePoint qui sont basés sur le type de contenu Document ou le type de contenu Dublin Core colonnes, qui est disponible sur les serveurs exécutant Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Propriétés personnalisées que vous ajoutez à un panneau Informations sur le document

Les propriétés que les utilisateurs peuvent afficher ou modifier à l'aide d'un panneau informations sur le Document peut être regroupé en trois catégories générales : propriétés basées sur le document, les propriétés de règles serveur et les propriétés personnalisées. Selon la conception du panneau informations sur le Document, et l'emplacement dans lequel il se trouve, certaines ou toutes les propriétés suivantes peuvent s'afficher dans le panneau informations sur le Document :

Propriétés du document    Ces incluent les propriétés telles que le titre, nom de l'auteur, sujet et mots clés qui identifient des rubriques ou le contenu du document.

Propriétés basées sur le serveur    Pour les documents qui sont enregistrées dans un site SharePoint et qui utilisent des panneaux informations sur le Document personnalisé, ces propriétés peuvent inclure des données sur la bibliothèque de documents, les colonnes de site, types de contenu de site ou des données à partir d'autres champs personnalisés.

Propriétés personnalisées    Vous définissez des propriétés personnalisées pour un document Office en personnalisant un panneau informations sur le Document à l'aide d'InfoPath. Propriétés personnalisées peuvent inclure des métadonnées qui est propre à une organisation ou un projet, par exemple une valeur centre du code ou le coût de projet.

Remarque : Vous pouvez également définir des propriétés personnalisées pour un document en cliquant sur Propriétés avancées dans le menu Propriétés du Document dans un panneau informations sur Document dans Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007. Toutefois, ces propriétés avancées ne sont pas visibles dans le panneau informations sur le Document lui-même. Pour personnaliser les propriétés qui sont visibles dans le panneau informations sur le Document, vous devez utiliser InfoPath, ou pour les documents stockés sur un serveur de gestion des documents, vous devez modifier le schéma de type de contenu en ajoutant ou en supprimant des colonnes du type de contenu.

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Utilisation d'un panneau Informations sur le document

Lorsque vous créez un document avec Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007, un panneau informations sur le Document est automatiquement créé pour vous. Cette valeur par défaut du panneau informations sur le Document inclut des propriétés standards, telles que l'auteur, le titre et objet. Par ailleurs, vous pouvez ajouter des propriétés personnalisées à concevoir un panneau informations sur le Document à partir de zéro, puis l'associer avec un document, ou en personnalisant un panneau informations sur Document existant.

Lorsque vous créez un panneau informations sur Document personnalisé, vous pouvez l'utiliser avec plusieurs documents à partir de Office Word 2007, Office Excel 2007 et Office PowerPoint 2007, ou vous pouvez créer plusieurs panneaux informations sur le Document. Par exemple, si certains documents sont associés à un projet spécifique, vous souhaiterez peut-être utiliser des champs uniques pour les panneaux informations sur le Document qui sont utilisées dans ces documents uniquement.

Même si votre organisation utilise plusieurs panneaux informations sur le Document, chacun peut contenir plusieurs propriétés communes. Pour réutiliser facilement les propriétés communes lors de la création d'un panneau informations sur le Document, envisagez d'utiliser des composants de modèle. En créant et en utilisant les composants de modèle, vous pouvez vous assurer que les métadonnées clées pour votre organisation est cohérente dans ton, structure et le comportement. Par exemple, votre organisation peut nécessiter panneau informations sur chaque Document à inclure un champ nommé fonction outre auteur. En créant un composant de modèle qui utilise ces champs communs, vous pouvez facilement réutiliser le composant de modèle dans plusieurs panneaux informations sur le Document.

Remarque : Pour personnaliser un schéma de type de contenu SharePoint, vous pouvez uniquement personnaliser le panneau informations sur le Document en ajoutant des champs qui font partie du schéma. Pour ajouter ou supprimer des champs à partir du contenu panneau informations sur le Document en ajoutant des nouveaux champs dans le schéma de type de contenu, vous devez ajouter ou supprimer des colonnes dans le type de contenu.

Après avoir créé un panneau informations sur Document personnalisé, vous devez l'associer à un document que vous puissiez l'utiliser. Pour ce faire, vous devez tout d'abord activer l'onglet développeur dans le ruban dans les programmes de l'endroit où vous souhaitez utiliser le panneau informations sur le Document. Vous pouvez ensuite spécifier l'emplacement du panneau informations sur le Document à l'aide d'un chemin d'accès URL, UNC ou URN. En outre, vous pouvez choisir d'afficher le panneau informations sur le Document par défaut lorsque le document est ouvert. Vous pouvez également choisir si les propriétés personnalisées que vous avez créé sont visibles par défaut lorsque le document est ouvert.

Outre l'affichage ou modification des propriétés dans panneaux informations sur le Document dans les documents pour Office Word 2007, Office Excel 2007 et Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 aux utilisateurs d'ajouter propriétés à partir du panneau informations sur le Document en tant que propriété du contrôle dans le document. Par exemple, plusieurs instances d'une adresse de société peuvent être ajoutés en tant que propriété du contrôle dans un document. Ces contrôles de propriété seront mise à jour dès que les informations contenues dans le panneau informations sur le Document sont modifiés.

Trouver plus d'informations sur la création d'un panneau informations sur Document personnalisé et ajout de propriétés à un document Office Word 2007 dans la section Voir aussi.

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Vue d'ensemble de la sécurité

Un panneau informations sur le Document est soumis à la même directives de sécurité et les restrictions qu'un formulaire InfoPath. Les fonctionnalités de sécurité dans InfoPath sont conçues pour mieux vous protéger les formulaires utilisateurs et des ordinateurs potentiellement dangereuses opérations, telles que l'accès aux données à partir d'ou envoyer des données à une source qui n'est pas fiable. Par exemple, les modèles de formulaires InfoPath s'exécutent dans un des trois niveaux de sécurité, en fonction de l'endroit où ils se trouvent, comment elles sont installées et qu'elles sont signées numériquement. Les trois niveaux sont : restreint, domaine et confiance totale. Un panneau informations sur le Document est affecté du même niveau de sécurité en tant que modèle de formulaire InfoPath. Avant de concevoir et à l'aide d'un panneau informations sur le Document, vous devez vous familiariser avec les considérations de sécurité pour l'utilisation de connexions de données et pour le déploiement.

Éléments à prendre en compte en matière de sécurité pour l'utilisation de connexions de données

Un panneau Informations sur le document ne peut pas accéder à une source de données d'un autre domaine, sauf s'il est défini sur le niveau Confiance totale. Pour activer le niveau Confiance totale, vous devez soit signer numériquement le modèle de formulaire pour le panneau Informations sur le document à l'aide d'un certificat racine approuvé, soit créer un fichier installable.

Remarque : Si la personne qui utilise le document n'a pas l'autorisation d'accéder à la source de données, elle obtiendra un message d'erreur même si le niveau d'autorisation pour le panneau Informations sur le document est suffisant pour accéder à la source de données.

Vous trouverez d'autres informations sur les niveaux de sécurité des modèles de formulaires InfoPath dans la section Voir aussi.

Éléments à prendre en compte en matière de sécurité pour le déploiement

Il est recommandé de déployer un panneau informations sur le Document dans le même domaine où se trouvent les documents proprement dit. Par exemple, si un document Office Word 2007 sur le serveur http://example utilise un panneau informations sur Document personnalisé que vous avez créé, il est recommandé de stocker le panneau informations sur Document pour le document sur http://example également. Si vous décidez de déployer un panneau informations sur le Document vers un autre domaine, ou si un utilisateur ouvre une version d'un document enregistrée localement — ou un envoyé en tant que pièce jointe dans un message électronique, le niveau de sécurité pour le panneau informations sur le Document est ramené à un niveau de sécurité inférieur. Il s'agit d'une mesure de sécurité pour protéger vos utilisateurs contre les risques liés à un Document panneau informations sur l'accès aux données qui sont trouve sur un autre domaine.

Remarques : 

  • Lorsque vous personnalisez un panneau Informations sur le document pour un type de contenu SharePoint, il est automatiquement déployé sur le site SharePoint lors de sa publication.

  • Si vous souhaitez qu'un utilisateur pour exécuter une version installée localement d'un panneau informations sur le Document à partir de son ordinateur, vous devez créer un fichier pouvant être installé à l'aide de l'Assistant Publication et Visual Studio. Si vous publiez le modèle de formulaire (accidentel) panneau informations sur le Document sur un disque dur, panneau informations sur le Document s'ouvre pas lorsque l'utilisateur ouvre le document associé.

Vous trouverez d'autres informations sur la création d'un fichier installable à l'aide de l'Assistant Publication et de Visual Studio dans la section Voir aussi.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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