Personnaliser Outlook Customer Manager

Toutes les organisations sont différentes. C’est pourquoi Outlook Customer Manager vous permet de personnaliser les informations relatives aux contacts, sociétés et offres que vous stockez. Vous pouvez ajouter vos propres champs et informations en ajoutant des colonnes à vos pages de contacts, de sociétés et d’offres.

Ajouter des colonnes à votre affichage

  1. Dans une page de contact, de société ou d’offre, sélectionnez + Ajouter une colonne.

  2. Entrez un nom et un type de colonne. Vous pouvez choisir parmi une colonne de texte, une colonne numérique ou une colonne de date.

  3. Sélectionnez Ajouter pour enregistrer votre champ personnalisé. Vous verrez la colonne s’afficher à l’extrémité droite de l’affichage.

    Remarque : En fonction de votre résolution d’écran et du nombre de colonnes ajoutées, vous devrez peut-être utiliser la barre de défilement vers le bas de l’écran pour voir la nouvelle colonne.

Ajouter des données à votre colonne

Lorsque vous avez ajouté une colonne, vous pouvez entrer des informations dans ce champ sur la page de l’élément Contact, Société ou Offre.

  1. Dans une page de contact, de société ou d’offre, sélectionnez l’un de vos éléments.

  2. Sélectionnez Afficher les détails.

  3. Vos champs personnalisés apparaissent en bas de la fenêtre. Entrez les informations pertinentes, puis sélectionnez Enregistrer.

Modifier votre colonne

Lorsque vous avez créé une colonne, vous pouvez la renommer en cliquant sur l’icône en forme de crayon. Lorsque vous avez entré un nouveau nom, sélectionnez Mettre à jour.

Pour supprimer votre colonne personnalisée, cliquez sur l’icône en forme de crayon, puis sélectionnez l’icône Supprimer dans la boîte de dialogue Modifier la colonne.

Remarque : Vous ne pouvez pas changer le type de colonne après l’avoir créée.

Personnaliser la devise et les phases de l’offre

En plus de créer des colonnes personnalisées, vous pouvez également personnaliser la devise et les différentes phases possibles de vos offres.

Ajouter des phases d’offre personnalisées
  1. Sur la page de votre Offre sélectionnez l’icône de crayon en regard de la colonne Phase colonne.

    Ajouter des phases à vos offres
  2. Vous pouvez ajouter une phase personnalisée à chaque phase existante. Par exemple, vous pouvez ajouter une autre phase Réussi en plus de la phase Gagné. Choisissez + Ajouter une phase, nommez-la, puis sélectionnez Mettre à jour.

Changer votre devise
  1. Sur la page de votre Offre, sélectionnez l’icône en forme de crayon à côté de la colonne Montant.

  2. Utilisez le menu déroulant pour choisir une devise parmi celles proposées, puis sélectionnez Mettre à jour.

    Personnaliser votre devise

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou que vous voulez parcourir notre documentation sur ce produit, consultez le Forum aux questions sur Outlook Customer Manager.

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