Navigation dans les tableaux de bord PerformancePoint et exploration des données

Lorsque vous examinez un tableau de bord PerformancePoint sur un site SharePoint, vous pouvez y voir un ou plusieurs éléments. Généralement, mais pas systématiquement, le tableau de bord contient une carte de performance, quelques filtres, ainsi que des graphiques et des grilles. Chacun carte de performance et chaque rapport est placé dans le tableau de bord en tant que composant WebPart. Vous pouvez naviguer dans un rapport ou exécuter des actions dans le composant WebPart proprement dit. Le tableau de bord peut contenir plusieurs pages.

Le tableau de bord de l’exemple suivant affiche un filtre, des liens vers plusieurs pages, une carte de performance, un graphique analytique, un rapport d’indicateur de performance clé et un graphique en secteurs. Chaque carte de performance et chaque rapport sont stockés dans des composants WebPart distincts, chacun disposant de son propre menu. Les commandes de chaque composant WebPart sont indiquées sur la page de tableau de bord par un symbole de déroulement. Symbole de liste déroulante pour un contrôle Web de tableau de bord .

Dans certains cas, les actions exécutées dans un composant WebPart affectent les résultats affichés dans un autre composant WebPart. Dans l’exemple suivant, les résultats affichés dans le rapport d’indicateur de performance clé s’appliquent à l’élément (ORDINATEURS – montant cible) mis en surbrillance dans la carte de performance Montant des ventes.

Tableau de bord PerformancePoint affichant une carte de performance et un rapport de d’indicateur de performance clé connexe

Vous pouvez facilement afficher et examiner les données en utilisant les cartes de performance et les rapports présents dans un tableau de bord. Vous pouvez monter ou descendre dans la hiérarchie des cartes de performance et des graphiques analytiques et des grilles pour visualiser les niveaux de détail inférieurs ou supérieurs et modifier l’affichage des données dans les rapports. Ceci s’avère pratique pour afficher des informations supplémentaires à celles affichées dans le tableau de bord. Vous pouvez également afficher chacun des rapports dans une fenêtre distincte, les exporter dans PowerPoint ou les exporter dans Excel.

Que voulez-vous faire ?

Naviguer dans un tableau de bord

Découverte du tableau de bord

Interaction entre les cartes de performance et les rapports

Naviguer dans les pages du tableau de bord

Contrôler l’affichage d’une carte de performance ou d’un rapport

Utiliser les filtres pour afficher uniquement les données requises

Utiliser le menu des composants WebPart

Explorer les données d’un tableau de bord

Utiliser les menus contextuels des rapports

Annuler les modifications apportées à un graphique ouvert dans une nouvelle fenêtre du navigateur

Rétablir l’affichage par défaut du rapport

Vidéo : Explorer les données dans les rapports et cartes de performance PerformancePoint

Naviguer dans un tableau de bord

La puissance réelle d’un tableau de bord PerformancePoint réside dans son interactivité. En analysant minutieusement le tableau de bord et en examinant les cartes de performance et les rapports, vous accéderez à une vision détaillée des performances de votre organisation.

Découverte du tableau de bord

Utilisez le curseur pour sélectionner le tableau de bord ou le rapport que vous souhaitez observer. Si la page du tableau de bord est plus grande que celle de votre fenêtre de navigateur, utilisez les barres de défilement vertical ou horizontal pour faire défiler le tableau de bord vers le haut et vers le bas, ou vers la gauche et vers la droite. Cliquez avec le bouton droit sur un rapport pour en afficher le menu contextuel. L’exemple suivant affiche le menu contextuel d’un graphique analytique.

Cliquez avec le bouton droit sur un menu sur un graphique à barres PerformancePoint

Interaction entre les cartes de performance et les rapports

La plupart des rapports disposent de niveaux d’interactivité. Par exemple, si vous cliquez sur une section d’un graphique en secteurs, un nouveau graphique en secteurs peut s’ouvrir et afficher des informations plus détaillées sur la section sélectionnée. Si vous cliquez sur une cellule d’une carte de performance liée à un rapport d’indicateur de performance, lerapport d’indicateur de performance est automatiquement mis à jour et affiche uniquement les détails concernant cette cellule. Le rapport d’indicateur de performance de l’exemple suivant affiche les résultats pour les ORDINATEURS, qui est l’élément sélectionné dans la carte de performance.

Carte de performance PerformancePoint et un rapport de d’indicateur de performance clé connexe

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Naviguer dans les pages du tableau de bord

Si votre tableau de bord contient plusieurs pages, vous pouvez vous déplacer d’une page à l’autre en cliquant sur les liens de la page, affichés sur la page du tableau de bord. Le tableau de bord illustré dans l’exemple présenté au début de cet article est composé de trois pages : Montant des ventes, Marges sur les ventes, Meilleurs magasins et produits. Les liens de ces pages sont affichés dans la partie supérieure du tableau de bord, en regard du nom du tableau de bord.

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Contrôler l’affichage d’une carte de performance ou d’un rapport

Dans un tableau de bord, chaque symbole de déroulement Symbole de liste déroulante pour un contrôle Web de tableau de bord signale la mise à disposition d’un menu ou d’une autre commande, telle qu’un filtre.

Utiliser les filtres pour afficher uniquement les données requises

La première fois que vous ouvrez un tableau de bord contenant des filtres, vous apercevez une vue, basée sur les sélections de filtre initiales. Cette vue peut être modifiée en utilisant les contrôles de filtre. L’exemple suivant présente deux filtres, un pour la période, et l’autre pour les produits. Vous pouvez changer le filtre Temps en cliquant sur « AF 2003 » ou sur le symbole de déroulement Symbole de liste déroulante pour un contrôle Web de tableau de bord . Cette opération entraîne l’affichage d’une liste de tous les choix possibles pour ce filtre. Si vous choisissez une autre période de temps, tous les rapports associés du tableau de bord sont automatiquement mis à jour et affichent les informations concernant l’année sélectionnée. La sélection dans l’exemple ci-dessous est « Année dernière »

Pour affiner davantage l’affichage des éléments, vous pouvez appliquer un filtre pour n’afficher que les produits qui vous intéressent, ou comparer les performances d’un produit spécifique par rapport à tous les produits disponibles. Dans cet exemple, Tout est sélectionné ainsi que les filtres Ordinateurs et Appareils photo et caméras. En choisissant ces éléments, l’utilisateur peut comparer les performances des ventes d’ordinateurs et les ventes d’appareils et de caméras au cours de la dernière année par rapport aux performances de vente de tous les autres produits.

Boîte de dialogue affichant les filtres "Tout," "Ordinateurs," et "Appareils photo et caméras" sélectionnés

Conseil :  Pour afficher les données de tous les produits, sélectionnez Tout. Pour n’afficher que certains produits, désactivez la case à cocher Tout et sélectionnez le produit de votre choix.

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Utiliser le menu des composants WebPart

Chaque composant WebPart possède son propre menu. Cliquez sur le symbole de déroulement Symbole de liste déroulante pour un contrôle Web de tableau de bord , affiché dans le coin supérieur du composant WebPart pour afficher les options applicables au composant WebPart. L’exemple suivant présente les contrôles disponibles pour une carte de performance. Vous pouvez l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre, rétablir son affichage initial et, selon le type de rapport, l’exporter dans PowerPoint ou dans Excel. Si vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez également utiliser ces contrôles pour supprimer la carte de performance, la modifier, ou changer les connexions. L’option Ouvrir dans une nouvelle fenêtre est une commande très pratique, car elle permet d’isoler le rapport pour y travailler, le traiter sans changer l’affichage initial du tableau de bord, et en visualiser les détails de façon plus précise.

L’exemple suivant présente le menu du composant WebPart d’une carte de performance.

Carte de performance PerformancePoint avec le menu contextuel ouvert

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Explorer les données d’un tableau de bord

Un tableau de bord peut contenir une ou plusieurs cartes de performances et d’autres rapports. Ce que vous pouvez faire dans chaque rapport dépend du type de rapport. Pour plus d’informations sur les types de rapport, voir À propos des types de rapport PerformancePoint.

Utiliser les menus contextuels des rapports

Dans un tableau de bord, chaque rapport possède son propre jeu de contrôles, dont la plupart sont accessibles via le clic droit. Vous pouvez, par exemple, cliquer avec le bouton droit sur un graphique analytique ou sur une grille, sélectionner Type de rapport, puis changer le type de ce rapport. Vous pouvez également apporter des modifications de mise en forme, ou filtrer les données affichées. Vous pouvez cliquer sur des points de données spécifiques, comme celles présentées dans le graphique en courbes présenté ci-après, ou cliquer sur des barres individuelles d’un graphique analytique pour vous déplacer dans la hiérarchie des données. Vous pouvez également sélectionner une section d’un graphique en secteurs pour afficher d’autres détails, ou des informations plus détaillées. Pour savoir quels sont les éléments interactifs, déplacez le pointeur et survolez le rapport. Si l’aspect du pointeur change, cela signifie que vous pouvez cliquer sur cet élément.

Graphique en courbes avec informations de synthèse

Cliquez avec le bouton droit sur une valeur du graphique, et sélectionnez Extraire vers le bas jusqu’à. Cette opération permet d’afficher la liste des dimensions qu’il est possible d’explorer.

Menu d’exploration sur un graphique en courbes PerformancePoint

Les cartes de performance sont également hautement interactives. Par exemple, vous pouvez cliquer avec le bouton droit à différents endroits d’une carte de performance pour, en fonction de la configuration de la carte de performance, effectuer les tâches suivantes :

  • Afficher des niveaux de détail plus ou moins approfondis

  • Filtrer les données

  • Rechercher les 10 premières valeurs d’une catégorie (par exemple les ventes par canal)

  • Analyser une valeur de données dans une arborescence hiérarchique

L’exemple suivant présente un menu contextuel accessible par clic droit dans une carte de performance.

Carte de performance PerformancePoint avec le menu contextuel ouvert

Remarque :  Lorsque vous développez, puis réduisez plusieurs lignes ou colonnes d’une carte de performance, il peut parfois arriver que la fonctionnalité de développement/réduction ne fonctionne pas comme prévu. Dabs ce cas, utilisez le menu Composants WebPart pour actualiser la carte de performance et la restaurer dans son affichage initial.

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Annuler les modifications apportées à un graphique ouvert dans une nouvelle fenêtre du navigateur

Cliquez sur le bouton Précédente dans la fenêtre de votre navigateur. Ceci annule la dernière modification apportée à l’affichage. Répétez l’opération jusqu’à l’accès à l’affichage de votre choix. Ceci s’avère utile si vous avez apporté plusieurs modifications au rapport, lorsque vous ne souhaitez pas rétablir l’affichage par défaut du graphique.

Conseil :  Si le bouton Précédente est inactif, le rapport s’affiche dans l’affichage de rapport par défaut.

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Rétablir l’affichage par défaut du rapport

Vous pouvez rétablir l’affichage initial du rapport en utilisant l’une des méthodes suivantes :

  • Si le rapport est affiché dans son emplacement initial dans le tableau de bord   , ouvrez le menu Composant WebPart et sélectionnez Rétablir l’affichage.

  • Si le rapport est affiché dans une nouvelle fenêtre du navigateur   , cliquez sur le bouton Actualiser dans la nouvelle fenêtre du navigateur, ou appuyez sur la touche F5. Cette opération rétablit l’affichage par défaut du graphique analytique affiché dans le tableau de bord, et redimensionne le graphique pour l’intégrer dans la nouvelle fenêtre du navigateur.

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Vidéo : Explorer les données dans les rapports et cartes de performance PerformancePoint

Dans cette vidéo, vous verrez comment examiner les données dans les rapports et cartes de performance PerformancePoint, comment explorer les données ou les filtrer. Cette vidéo vient compléter les informations contenues dans cet article.

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