Mise en pratique : utiliser un prospect pour accroître votre productivité

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Le Gestionnaire de vente pour Adventure Works il répond ou est visées aux personnes qui sont des clients potentiels. Adventure Works effectue le suivi et appliquez ces prospects selon leur valeur potentielle pour l'entreprise.

Avant d'essayer de celui-ci

Si vous n'avez pas déjà, vous devez tout d'abord basculer vers la base de données exemple d'entreprise à utiliser les données d'entreprise Adventure Works pour votre relatives aux exercices pratiques.

Passer à l’exemple de base de données professionnelle

  1. Cliquez sur l’onglet Fichier.

  2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels.

  3. Cliquez sur Gérer les bases de données, puis cliquez sur passer à exemple d'entreprise.

  4. Suivez les instructions à l’écran.

Remarque : Ne vous inquiétez pas, la base de données que vous utilisez pour votre entreprise n'est pas affecté par l'utilisation temporaire de la base de données exemple professionnelle.

L'évaluation d'un prospect

Dernière week-end, un des employés Adventure Works remplie Jeffrey Kurtz, le propriétaire du coins du monde, parlé lui cycle et réalisé qu'il peut être un client potentiel précieux.

L'employé remplies dans un formulaire de prospect Jeffrey Kurtz.

Ouvrir un enregistrement de prospect

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Cliquez sur l'onglet prospects.

  3. Double-cliquez sur l'enregistrement pour Jeffrey Kurtz pour l'ouvrir. Dans l'enregistrement de prospect, vous pouvez voir :

    • Nom du prospect   

      Enregistrement Prospect affichant le champ Nom

    • Un lien vers l'enregistrement compte pour sa société     Comme il est un fournisseur, le lien consiste à un enregistrement fournisseur pour coins du monde.

      Enregistrement Prospect affichant le compte lié

    • La source du prospect     Jeffrey Kurtz vu une publicité pour Adventure Works et parlé à un employé Adventure Works, qui a la valeur de la commande potentielle également estimée.

      Enregistrement Prospect affichant la section Source

    • Animer un score     L'employé utilisée pour qualifier Jeffrey Kurtz de notation des prospects automatique. L'employé sélectionné les cases à cocher pour les critères répondant aux Jeffrey Kurtz. Ensuite, Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook calcule automatiquement le nombre d'étoiles.

      Enregistrement Prospect affichant le score du prospect

      Si l'employé voulu utiliser notation pour qualifier Jeffrey Kurtz des prospects manuel, il pourra cliquez sur les étoiles pour taux M. Kurtz.

      Adventure Works personnaliser les critères de notation pour donner une valeur à caractéristiques, y compris les besoins du client pour les produits, les moyens de référence à la société, comment récemment le client contacté la société et le contact a été basé sur un appel à froid ou qu'ils fourni initiale du client, qui implique plus utiles. Le plus élevé score d'un prospect, plus il est probable que le prospect devient un nouveau client.

    • Commentaires     L'employé utilisé le champ commentaires pour ajouter des commentaires sur la commande potentielle.

      Enregistrement Prospect affichant des commentaires

Modifier le score du prospect

Adventure Works remarqué que les clients qui organise les événements vélo locaux la commande plus vélos arnaques, décider pour les ajouter comme critère de score lors de l'évaluation qui permet d'accéder à poursuivre.

  1. Dans la section score des prospects, cliquez sur critères de notation.

    Modification des critères pour le score

  2. Dans la boîte de dialogue Modifier les critères de notation, cliquez sur Ajouter.

  3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un critère de notation, dans la zone Description, tapez :

    Parrainages en cours

  4. Dans la liste Importance, cliquez sur haute.

  5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer les boîtes de dialogue.

  6. Enregistrement de Jeffrey Kurtz, cliquez sur Enregistrer et fermer pour mettre à jour l'enregistrement.

  7. Rouvrir l'enregistrement de Jeffrey Kurtz.

    Notez que le score est désormais quatre au lieu de cinq étoiles.

    Quatre coins du monde organise un événement vélo local.

  8. Activez la case à cocher parrainages en cours.

    Le nombre d'étoiles est mis à jour automatiquement.

Grâce à ces informations dans un enregistrement de prospect, Adventure Works est prêt au suivi avec Jeffrey Kurtz avec plus d'informations sur leurs vélos et accessoires.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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