Mise en pratique : utiliser un prospect pour accroître votre productivité

Remarque :  Nous faisons de notre mieux pour vous fournir le contenu d’aide le plus récent aussi rapidement que possible dans votre langue. Cette page a été traduite automatiquement et peut donc contenir des erreurs grammaticales ou des imprécisions. Notre objectif est de faire en sorte que ce contenu vous soit utile. Pouvez-vous nous indiquer en bas de page si ces informations vous ont aidé ? Voici l’article en anglais à des fins de référence aisée.

Le Gestionnaire de vente pour Adventure Works il répond ou est visées aux personnes qui sont des clients potentiels. Adventure Works effectue le suivi et appliquez ces prospects selon leur valeur potentielle pour l’entreprise.

Avant d’essayer de celui-ci

Si vous n’avez pas déjà, vous devez tout d’abord basculer vers la base de données exemple d’entreprise à utiliser les données d’entreprise Adventure Works pour votre relatives aux exercices pratiques.

Passer à l’exemple de base de données professionnelle

  1. Cliquez sur l’onglet Fichier.

  2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels.

  3. Cliquez sur Gérer les bases de données, puis cliquez sur passer à exemple d’entreprise.

  4. Suivez les instructions à l’écran.

Remarque : Ne vous inquiétez pas, la base de données que vous utilisez pour votre entreprise n’est pas affecté par l’utilisation temporaire de la base de données exemple professionnelle.

L’évaluation d’un prospect

Dernière week-end, un des employés Adventure Works remplie Jeffrey Kurtz, le propriétaire du coins du monde, parlé lui cycle et réalisé qu’il peut être un client potentiel précieux.

L’employé remplies dans un formulaire de prospect Jeffrey Kurtz.

Ouvrir un enregistrement de prospect

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Cliquez sur l’onglet prospects.

  3. Double-cliquez sur l’enregistrement pour Jeffrey Kurtz pour l’ouvrir. Dans l’enregistrement de prospect, vous pouvez voir :

    • Nom du prospect   

      art

    • Un lien vers l’enregistrement compte pour sa société     Comme il est un fournisseur, le lien consiste à un enregistrement fournisseur pour coins du monde.

      art

    • La source du prospect     Jeffrey Kurtz vu une publicité pour Adventure Works et parlé à un employé Adventure Works, qui a la valeur de la commande potentielle également estimée.

      art

    • Animer un score     L’employé utilisée pour qualifier Jeffrey Kurtz de notation des prospects automatique. L’employé sélectionné les cases à cocher pour les critères répondant aux Jeffrey Kurtz. Ensuite, Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook calcule automatiquement le nombre d’étoiles.

      art

      Si l’employé voulu utiliser notation pour qualifier Jeffrey Kurtz des prospects manuel, il pourra cliquez sur les étoiles pour taux M. Kurtz.

      Adventure Works utilisé pour donner une valeur à caractéristiques, y compris les besoins du client pour les produits, les modalités de référence à la société, comment récemment le client contacté la société et que le contact a été basé sur un appel à froid, les critères de notation ou provient initialement par le client, qui implique plus utiles. Le plus élevé score d’un prospect, plus il est probable que le prospect devient un nouveau client.

    • Commentaires     L’employé utilisé le champ commentaires pour ajouter des commentaires sur la commande potentielle.

      art

Modifier le score du prospect

Adventure Works remarqué que les clients qui organise les événements vélo locaux la commande plus vélos arnaques, décider pour les ajouter comme critère de score lors de l’évaluation qui permet d’accéder à poursuivre.

  1. Dans la section score des prospects, cliquez sur critères de notation.

    art

  2. Dans la boîte de dialogue Modifier les critères de notation, cliquez sur Ajouter.

  3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un critère de notation, dans la zone Description, tapez :

    Parrainages en cours

  4. Dans la liste Importance, cliquez sur haute.

  5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer les boîtes de dialogue.

  6. Enregistrement de Jeffrey Kurtz, cliquez sur Enregistrer et fermer pour mettre à jour l’enregistrement.

  7. Rouvrir l’enregistrement de Jeffrey Kurtz.

    Notez que le score est désormais quatre au lieu de cinq étoiles.

    Quatre coins du monde organise un événement vélo local.

  8. Activez la case à cocher parrainages en cours.

    Le nombre d’étoiles est mis à jour automatiquement.

Grâce à ces informations dans un enregistrement de prospect, Adventure Works est prêt au suivi avec Jeffrey Kurtz avec plus d’informations sur leurs vélos et accessoires.

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