Mise en pratique : personnaliser votre espace de travail Ventes

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Les espaces de travail Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook peuvent afficher des gadgets et des listes d'enregistrements sur les onglets.

Adventure Works a personnalisé l'espace de travail ventes en ajoutant un onglet pour lui permettre à accéder et un gadget informations sur les ventes potentielles, passées et présentes.

Voir l'image ci-dessous pour voir ce qui a été ajouté.

Bureau Ventes pour les données professionnelles exemples

Figure 1: Un supplémentaire gadget synthèse des ventes.

Figure 2: Un onglet Légende Stores.

Figure 3: Sections ont été ajoutées au volet de lecture/visualisation.

Ajouter un autre gadget, créez un nouvel onglet et modifiez les sections qui sont affichent dans le volet de lecture/visualisation.

Avant d'essayer de celui-ci

Si vous n'avez pas déjà, vous devez tout d'abord basculer vers la base de données exemple d'entreprise à utiliser les données d'entreprise Adventure Works pour votre relatives aux exercices pratiques.

Passer à l’exemple de base de données professionnelle

  1. Cliquez sur l’onglet Fichier.

  2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels.

  3. Cliquez sur Gérer les bases de données, puis cliquez sur passer à exemple d'entreprise.

  4. Suivez les instructions à l’écran.

Remarque : Ne vous inquiétez pas, la base de données que vous utilisez pour votre entreprise n'est pas affecté par l'utilisation temporaire de la base de données exemple professionnelle.

Personnaliser l'espace de travail ventes

L'espace de travail ventes Adventure Works affiche des informations sur les ventes globales pour la société.

Apporter quelques modifications à l'espace de travail ventes pour afficher davantage d'informations sur les ventes.

Tout d'abord, ajoutez un gadget à l'espace de travail ventes pour suivre les produits les plus vendus.

Ajouter le gadget meilleurs produits à l'espace de travail ventes

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Gadgets.

  3. Dans le groupe Ajouter des Gadgets, cliquez sur ventes, puis cliquez sur Meilleurs produits.

    Onglet Gadgets dans le ruban avec des boutons pour les gadgets Ventes, Marketing, Gestion de projet et Général. Affiche également un bouton Actualiser tout.

Conseil : Si la zone gadgets est masquée, cliquez sur Afficher les Gadgets pour l'afficher. Ajout d'un gadget affiche également la zone gadgets.

Les onglets Adventure Works ont déjà été personnalisées pour inclure un onglet Stores. Cet onglet affiche les contacts pour des possibilités d'écoulement vélo pour la société. Pour préparer vos visites ventes, vous pouvez ajouter un nouvel onglet, affichant les employés à ces banques.

Ajouter un onglet

  1. Dans l'espace de travail ventes, cliquez sur le bouton Créer un nouvel onglet ( Créer un nouvel onglet ).

  2. Dans la boîte de dialogue Créer un nouvel onglet dans la zone nom de l'onglet, tapez : Employés magasin

  3. Dans la liste type d'élément, sous Contacts professionnels, cliquez sur Banque d'employés, puis cliquez sur OK.

    Boîte de dialogue Créer un nouvel onglet

Le nouvel onglet affiche tous les Contacts professionnels désigné comme Store employés dans la base de données Adventure Works.

Nouvel onglet affichant Employés magasin

Modifier les sections qui sont affichent dans le volet de lecture

Onglets affichent des listes d'enregistrements et un aperçu ou plus d'informations, d'un enregistrement sélectionné dans le volet de lecture/visualisation.

Commerciaux d'Adventure Works voulez voir les anniversaires des employés magasin lors de l'affichage des enregistrements. Ajouter une section pour afficher la date de naissance répertoriée dans chaque enregistrement.

  1. Sous l'onglet Employés magasin, dans le volet de lecture, cliquez sur Sélectionner des Sections.

    Sélectionner des sections

  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez les Sections pour les employés du Store, sous Général, activez la case à cocher des informations personnelles, puis cliquez sur OK.

    Boîte de dialogue Sélectionnez les sections

  3. Sous l'onglet, cliquez sur Jesper Asberg et puis faites défiler le volet de lecture à la section informations personnelles, voir la date de son anniversaire.

  4. Dans le volet de lecture, cliquez sur la section Informations personnelles et puis faites-le glisser vers le haut du volet.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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