Mise en pratique : définir un projet professionnel dans le cadre de la gestion d’un salon commercial

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Dans toute entreprise, vous devez effectuer le suivi des tâches qui constituent un projet et Adventure Works ne fait pas exception. Ils utilisent l'espace de travail de gestion de projet pour organiser la configuration d'un salon commercial.

Avant d'essayer de celui-ci

Si vous n'avez pas déjà, vous devez tout d'abord basculer vers la base de données exemple d'entreprise à utiliser les données d'entreprise Adventure Works pour votre relatives aux exercices pratiques.

Passer à l’exemple de base de données professionnelle

  1. Cliquez sur l’onglet Fichier.

  2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels.

  3. Cliquez sur Gérer les bases de données, puis cliquez sur passer à exemple d'entreprise.

  4. Suivez les instructions à l’écran.

Remarque : Ne vous inquiétez pas, la base de données que vous utilisez pour votre entreprise n'est pas affecté par l'utilisation temporaire de la base de données exemple professionnelle.

Configurer un projet d'entreprise pour un salon commercial

Adventure Works est planification d'un salon commercial ils héberger l'année prochaine.

Ouvrez le projet professionnel pour l'année prochaine salon

  1. Dans le volet de Navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Gestion de projet.

  2. Sous l'onglet Projets professionnels, double-cliquez sur Suivante année salon commercial.

Enregistrement Projet professionnel

Le type de projet est Salon commercial. Vous pouvez personnaliser la liste pour ajouter les types de projets à votre entreprise gère normalement.

Enregistrement gestion de projet affichant la liste des types de projets

Le contact principal de ce salon est Contoso sponsorise, Inc., un spécialiste de salons et conventions, afin que le projet est lié à cet enregistrement compte.

Projet commercial affichant les informations liées

La section vue d'ensemble du projet fournit un récapitulatif du travail à effectuer et la durée restante jusqu'à la fin.

Enregistrement Projet commercial affichant la section Présentation

La section tâches du projet affiche une liste des tâches qui sont requises pour configurer le salon commercial.

Enregistrement Projet commercial affichant la section Tâches du projet

Haut de la page

Ajouter un compte

Un client, visites guidées week-end, a décidé de participer du salon commercial, pour que bénéficient d'Adventure Works pour vous assurer que les visites guidées week-end dispose vélos et accessoires que dont elles ont besoin.

  1. Dans l'enregistrement suivant année Trade afficher entreprise projet, dans la section comptes et contacts professionnels associés, cliquez sur Ajouter.

    Enregistrement Projet professionnel affichant les comptes associés et les contacts professionnels

  2. Dans la boîte de dialogue Ajouter un compte ou un Contact professionnel, vérifiez que la liste Type d'élément est définie sur Tous les Types de comptes.

  3. Dans la zone Rechercher, tapez Visites guidées week-end.

  4. Cliquez sur le nom du compte, puis cliquez sur OK.

    Visites guidées week-end sont ajoutée à la liste des comptes associés et les contacts professionnels.

Haut de la page

ajouter une tâche.

Adventure Works devront une équipe d'employés à exécuter son stand au cours des cinq jours du salon commercial. Un responsable a sélectionner les employés et assurez-vous qu'ils lois voyage et hébergement. Disposition de voyage figure déjà dans l'un des tâches.

Ajouter une nouvelle tâche – identifier d'équipe – au projet et sélectionnez une date d'échéance qui précède la tâche de voyage organiser.

  1. Dans la section tâches du projet, cliquez sur Nouveau.

  2. Dans la zone objet, tapez : identifier équipe.

    Dans la section projet liées, la tâche est automatiquement liée au projet Suivant année salon commercial.

  3. Dans la section paramètres tâches du projet, dans la zone date d'échéance, cliquez sur une autre échéance date qui précède la date d'échéance de la tâche de voyage organiser.

  4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

    Identifier d'équipe est inclus dans la liste des tâches de projet.

Haut de la page

Créer un modèle à partir d'un projet existant

Adventure Works héberge plusieurs salons, ils utilisent un modèle pour salons, afin qu'ils n'aient ajouter que les mêmes tâches pour chaque trade affichent du projet.

  1. Dans le ruban de la prochaine année Trade afficher projet professionnel dans le groupe de Modèles de projets, cliquez sur Créer un modèle de Icône Créer un modèle .

  2. Dans la zone Nom du modèle, tapez : Cycle salon commercial, puis cliquez sur OK.

    La boîte de dialogue Modifier un modèle de projet répertorie toutes les tâches qui effectue Adventure Works pour configurer un salon commercial.

  3. Cliquez sur une équipe identifier, puis cliquez sur Modifier.

  4. Dans la boîte de dialogue Modifier une tâche de projet, procédez comme suit :

    • Dans la zone début après (jours), tapez : 20.

    • Dans la durée de la tâche (jours), tapez: 5.

    • Cliquez sur OK.

Haut de la page

Créer un nouveau projet basé sur un modèle

Adventure Works qu'il faut créer un projet pour le salon commercial automne. Créer un nouveau projet professionnel à partir du modèle cycle salon commercial

  1. Dans le volet de Navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Gestion de projet.

  2. Dans le ruban, dans le groupe de Modèles de projets, cliquez sur Gérer les modèles de projet.

  3. Dans la boîte de dialogue Gérer les modèles de projet, cliquez sur Mise en cycle salon commercial, puis cliquez sur Créer un projet.

  4. Dans la boîte de dialogue Créer un projet professionnel, procédez comme suit :

    • Dans la zone Nom du projet, tapez Automne salon commercial.

    • Cliquez sur lier à. Dans la boîte de dialogue lier à un compte ou un Contact professionnel, cliquez sur Contoso sponsorise, Inc. Cliquez sur Lier à, puis cliquez sur OK.

    • Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Créer un projet professionnel.

      L'enregistrement projet professionnel Salon commercial automne s'ouvre.

Haut de la page

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Comment pouvons-nous nous améliorer ?

Comment pouvons-nous nous améliorer ?

Afin de protéger votre vie privée, n’indiquez aucune information de contact dans vos commentaires. Lisez notre déclaration de confidentialité.

Nous vous remercions pour vos commentaires.