Mise en pratique : ajouter et utiliser un gadget marketing

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook vous permet d'afficher des informations à jour sur les activités marketing dans les gadgets.

Avant d'essayer de celui-ci

Si vous n'avez pas déjà, vous devez tout d'abord basculer vers la base de données exemple d'entreprise à utiliser les données d'entreprise Adventure Works pour votre relatives aux exercices pratiques.

Passer à l’exemple de base de données professionnelle

  1. Cliquez sur l’onglet Fichier.

  2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels.

  3. Cliquez sur Gérer les bases de données, puis cliquez sur passer à exemple d'entreprise.

  4. Suivez les instructions à l’écran.

Remarque : Ne vous inquiétez pas, la base de données que vous utilisez pour votre entreprise n'est pas affecté par l'utilisation temporaire de la base de données exemple professionnelle.

Ajouter un gadget marketing au tableau de bord du Gestionnaire de contacts professionnels

  1. Dans le volet de Navigation, cliquez sur Gestionnaire de contacts professionnels pour afficher le tableau de bord.

  2. Dans le groupe Ajouter des Gadgets, cliquez sur Marketing, puis cliquez sur Analyse de Type d'activité.

Modifier le gadget marketing

Vous pouvez choisir le type de données qui sont affiche en modifiant les options du gadget.

  1. Dans le gadget Activité Type analyse, cliquez sur le bouton de Options Paramètres .

  2. Dans la liste Type d'activité, cliquez sur Liste d'appels, puis cliquez sur OK.

    L'affichage change pour afficher les activités de la liste du revenu attendu de l'appel.

Mettre à jour revenu attendu

Les gadgets affichent les modifications en temps réel dans vos données.

Le gadget analyse de Type d'activité indique que le produit estimé à partir de nouveaux clients potentiels est 12 000 $.

Le revenu attendu indiqué dans le gadget provient de la valeur estimée des opportunités qui sont associées à la liste d'appels Aux nouveaux clients potentiels . Enregistrements associés ou liés aux activités marketing en sélectionnant le nom de l'activité marketing dans le champ initié par de l'enregistrement.

Utilisez la procédure suivante pour modifier le montant des revenus Adventure Works rencontrée après l'appel de clients dans le cadre de l'activité marketing liste d'appels Aux nouveaux clients potentiels estimé.

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Afficher le champ initié par sur les enregistrements opportunité.

    Comment ?

    1. Sous l'onglet opportunité, double-cliquez sur un enregistrement pour l'ouvrir.

    2. Dans le ruban, le groupe Personnaliser, cliquez sur Mise en forme.

    3. Sous l'onglet Personnaliser, dans le groupe mise en page, cliquez sur Ajouter des champs.

    4. Cliquez sur initié par, puis cliquez sur Ajouter au formulaire.

    5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

    6. Dans l'enregistrement opportunité, cliquez sur Enregistrer et fermer.

  3. Sous l'onglet opportunités, tapez Vélo gras dans la zone de recherche, puis cliquez sur le bouton de recherche Icône de recherche .

  4. Double-cliquez sur l'enregistrement en ce qui concerne le suivi avec Oscar pour l'ouvrir.

  5. Sous produits et services, cliquez sur Ajouter.

  6. Dans la boîte de dialogue Ajouter un produit ou Service, dans la zone nom de l'élément, cliquez sur vélo cycle-dissolvant.

  7. Dans la zone quantité, tapez 5000, puis cliquez sur OK.

  8. Dans l'enregistrement opportunité, cliquez sur Enregistrer et fermer.

  9. Dans le volet de navigation, cliquez sur Gestionnaire de contacts professionnels.

    Dans le gadget activité Type analyse, notez que le revenu potentiel a augmenté à presque 48,000 $.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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