Lier un rendez-vous, un message électronique ou une tâche Outlook à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

À l’aide de Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, vous pouvez lier des rendez-vous, des messages électroniques ou des tâches Outlook à la section Historique des communications de votre Compte, contact professionnel, Opportunité ou enregistrements projet professionnel dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Que voulez-vous faire ?

Créer un lien vers un gestionnaire de contacts professionnels pour enregistrement Outlook à partir d’un rendez-vous Outlook, le message électronique ou la tâche

Créer un lien vers un rendez-vous, une message électronique ou une tâche Outlook nouvel enregistrement Outlook à partir d’un gestionnaire de contacts professionnels

Lier un enregistrement Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook à partir d'un rendez-vous, d'un message électronique ou d'une tâche Outlook

Vous pouvez créer des liens vers un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook à partir d'un formulaire de rendez-vous, de message électronique ou de tâche Outlook.

  • Créez un rendez-vous, un message électronique ou une tâche Outlook, ou ouvrez un élément existant

    Remarque : Pour plus d’informations sur la création d’éléments Outlook, voir planifier un rendez-vous, créer un message électroniqueou créer et suivre des tâches affectées.

  • Dans le groupe Gestionnaire de contacts professionnels du ruban, cliquez sur Lier à l'enregistrement.

  • Dans la boîte de dialogue Lier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels, sous Dossier, sélectionnez Comptes, Contacts professionnels, Opportunités ou Projets professionnels, puis sélectionnez un ou plusieurs enregistrements spécifiques vers lesquels créer le lien.

  • Cliquez sur le bouton Lier à.

    Un lien vers le rendez-vous, le message électronique ou la tâche s’affiche dans la section Historique des communications de l’enregistrement. Pour afficher tous les liens vers les éléments d’historique des communications Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Historique des communications.

Remarque : Pour lier un rendez-vous ou une tâche à partir de la barre des tâches, cliquez pour afficher l'élément, puis dans le groupe Gestionnaire de contacts professionnels du ruban, cliquez sur Lier à l'enregistrement.

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Lier à un nouveau rendez-vous, contact professionnel ou à une nouvelle tâche Outlook à partir d'un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook

Dans un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, vous pouvez créer un rendez-vous, un message électronique ou une tâche Outlook lié automatiquement à l'enregistrement ouvert.

  1. Créez ou ouvrez un enregistrement Compte, Contact professionnel, Opportunité ou Projet professionnel.

    Procédure

    Pour créer ou ouvrir un enregistrement de Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Comptes, Contacts professionnels, Opportunités ou Projets professionnels. Pour créer un enregistrement, dans la barre d'outils Standard, cliquez sur Nouveau ou sélectionnez et double-cliquez sur un enregistrement existant pour l'ouvrir.

  2. Dans le groupe Afficher du ruban, cliquez sur Historique des communications.

  3. Dans la page Historique des communications, cliquez sur Nouvel élément d'historique des communications et sélectionnez Tâche, Message électronique ou Rendez-vous.

Remarque : Si un message électronique est lié en tant qu'élément de l'historique des communications, la sélection de Privé pour l'option Sensibilité de ce message n'empêchera pas les utilisateurs disposant d'un accès à votre base de données Gestionnaire de contacts professionnels de le visualiser.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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