Lier un fichier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Vous pouvez lier plusieurs types de fichiers à vos enregistrements Comptes, Contacts professionnels, Prospects, Opportunités ou Projets professionnels du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, par exemple des documents Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word ou des images.

Les liens à ces fichiers sont alors affichés dans l’Historique des communications de l’enregistrement dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Cet article décrit comment :

Lier un fichier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels depuis Excel, PowerPoint, Publisher ou Word

  1. Dans Excel, Powerpoint, Publisher ou Word, cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Gestionnaire de contacts professionnels.

    Conseil : Si le Gestionnaire de contacts professionnels ne figure pas dans la liste, il n’est pas installé.

  2. Cliquez sur Lier à l’enregistrement.

  3. Dans la liste Dossier de la boîte de dialogue Lier à l’enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels, sélectionnez le type d’enregistrement auquel vous souhaitez lier le fichier.

  4. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements à lier.

    Comment puis-je sélectionner plusieurs enregistrements ?

    Pour sélectionner des enregistrements qui se suivent, appuyez sur la touche Maj, puis cliquez sur le premier et le dernier enregistrement du groupe que vous souhaitez ajouter. Pour sélectionner des enregistrements qui ne se suivent pas, appuyez sur la touche Ctrl, puis cliquez sur chaque enregistrement individuellement. Pour sélectionner tous les enregistrements, cliquez sur l’un d’entre eux, puis appuyez sur Ctrl+A.

Ce fichier est désormais lié à l’enregistrement et il s’affiche dans la liste des éléments de l’historique des communications et dans le dossier Historique des communications.

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Résoudre des problèmes de liaison d’un fichier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels depuis Excel, PowerPoint, Publisher ou Word

Vous devez disposer d’une connexion active à la base de données Gestionnaire de contacts professionnels pour lier des fichiers aux enregistrements du Gestionnaire de contacts professionnels. Si vous n’avez pas d’une connexion active, un message indiquant que ne peut pas lier à l’enregistrement peut être affiché.

Cela peut être dû à plusieurs raisons :

  • Outlook n’est pas votre programme de messagerie par défaut. Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook peut être utilisé uniquement avec Outlook.

    Définir Outlook comme programme de messagerie par défaut   

    1. Dans Outlook, cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Options.

    2. Sous l’onglet Général, activez la case à cocher Définir Outlook comme programme par défaut pour la messagerie, les contacts et le calendrier.

  • Vous avez deux versions d’Outlook est installé.

    Définir la version d’Outlook qui correspond à votre version du Gestionnaire de contacts professionnels comme programme de messagerie par défaut   

    1. Dans la version souhaitée d’Outlook, cliquez sur l’onglet fichier, puis cliquez sur Options.

    2. Sous l’onglet Général, activez la case à cocher Définir Outlook comme programme par défaut pour la messagerie, les contacts et le calendrier.

      Remarque :  Quand vous avez deux versions d’Outlook installées, celle que vous lancez associe les liens que vous créez avec les objets du Gestionnaire de contacts professionnels de la version correspondante du Gestionnaire de contacts professionnels. Pour éviter de créer malencontreusement des liens aux enregistrements de la base de données incorrecte, veillez à utiliser systématiquement la même version d’Outlook.

  • Vous n’avez pas de profil défini dans Outlook

    Créer un profil dans Outlook   

    Ce profil peut être identique à celui utilisé pour Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

    1. Effectuez l’une des actions suivantes :

      • Dans le Panneau de configuration (affichage des catégories)     Cliquez sur Comptes d’utilisateurs, puis sur Courrier.

      • Dans le Panneau de configuration (affichage classique)     Double-cliquez sur Courrier.

        Remarque : L’icône Courrier ne s’affiche pas si Outlook n’est pas installé ou si vous ne l’avez pas encore utilisé.

        La boîte de dialogue Configuration de la messagerie - Outlook s’affiche.

    2. Cliquez sur Afficher les profils.

    3. Cliquez sur Ajouter.

    4. Tapez un nom pour le profil, puis cliquez sur OK.

    5. Ajoutez un compte de messagerie à utiliser dans votre profil en suivant les instructions qui s’affichent à l’écran.

  • L’Assistant démarrage pour Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook a été annulé avant la fin

    Exécuter l’Assistant Démarrage du Gestionnaire de contacts professionnels   

    Effectuez l’une des opérations suivantes pour exécuter l’Assistant Démarrage :

    1. Ouvrez Outlook et l’Assistant s’exécutera automatiquement.

    2. Si l’Assistant a été interrompu avant la fin, redémarrez-le.

      • Dans Outlook, cliquez sur l’onglet Fichier.

      • Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels, puis sur Activer.

        L’Assistant Démarrage se lance.

  • Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook est désactivé

    Réactiver Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook   

    Il peut arriver parfois que les commandes, options et dossiers du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook n’apparaissent pas dans le volet de navigation, le mode Backstage ou les onglets du Ruban. Lorsque cela se produit, vous devez réactiver le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

    1. Démarrez Outlook, puis cliquez sur l’onglet Fichier.

    2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Options

    3. Dans la fenêtre Options Outlook, cliquez sur Compléments.

    4. Si nécessaire, dans la zone Gérer (vers le bas de la fenêtre), cliquez sur Compléments COM.

    5. Cliquez sur OK.

    6. Dans la boîte de dialogue Compléments COM, sélectionnez les cases à cocher suivantes :

      • Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook

      • Chargeur du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook

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Lier à un fichier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels à partir du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur l’un des dossiers suivants pour afficher l’espace de travail :

  2. Cliquez sur l’onglet qui contient l’enregistrement à lier.

  3. Double-cliquez sur l’enregistrement pour l’ouvrir.

  4. Dans le ruban, dans le groupe Afficher, cliquez sur Historique.

  5. Dans la section Ajouter un élément d’historique du Ruban, cliquez sur Plus, puis sur Fichier.

  6. Tapez le nom du fichier que vous souhaitez lier à l’enregistrement ou recherchez-le puis cliquez sur Ouvrir.

Ce fichier est désormais lié à l’enregistrement et il s’affiche dans la liste des éléments de l’historique des communications de l’enregistrement et dans le dossier Historique des communications.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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