Journaliser des activités dans Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager vous permet de suivre différentes activités et de les lier à des offres, des contacts ou des sociétés. Vous pouvez ajouter des réunions, créer des tâches, télécharger des fichiers et entrer des notes à partir de n’importe quel élément.

Ajouter une activité à un contact, une société ou une offre

Outlook Customer Manager journalise automatiquement tous les courriers électroniques que vous envoyez à un contact. Cependant, si vous avez d’autres types d’activités, telles que des réunions, des appels téléphoniques, des notes ou des fichiers, vous pouvez les ajouter manuellement.

  1. Ouvrez un contact, une société ou une offre dans Outlook Customer Manager.

    Écran d’accueil d’Outlook Customer Manager
  2. Pour ajouter un journal de réunion, d’appel ou de publication, commencez à saisir du texte dans la zone située sous l’en-tête Chronologie. Par exemple : Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Le type par défaut de l’élément est une nouvelle publication, mais vous pouvez choisir l’icône de réunion ou d’appel téléphonique à la place. Lorsque vous saisissez du texte, Outlook Customer Manager tente de détecter le type d’activité que vous ajoutez, et vous propose une option. Vous pouvez accepter cette proposition ou choisir un autre type d’activité. Lorsque vous avez terminé la saisie de vos notes, choisissez Enregistrer.

    Ajouter une activité dans Outlook Customer Manager

    Remarque : Lorsque vous avez enregistré l’activité, elle rejoint votre chronologie. Le cas échéant, vous pouvez définir votre activité sur une date ultérieure pour modifier ses détails.

  3. Vous pouvez également ajouter d’autres types d’activités.

    • Pour ajouter une note de forme longue, sélectionnez Notes en regard de Chronologie. Commencez à saisir votre texte dans la zone Ajouter une note... boîte. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

      Les notes ajoutées ainsi ne s’ajoutent pas à la chronologie, mais sont toujours associées à votre contact, société ou offre.

    • Pour exporter un fichier, choisissez l’option Fichiers. Sélectionnez Ajouter un fichier, puis Ajouter un fichier via son URL ou Télécharger un fichier.

      Remarque : Les fichiers sont stockés dans OneDrive Entreprise et SharePoint. Ainsi, toutes les modifications que vous apportez à un fichier en ligne sont reflétées dans l’élément stocké auprès de votre contact, société ou offre.

    • Pour ajouter un courrier électronique à la chronologie d’une offre, sélectionnez le bouton Customer Manager sur le courrier électronique. Sélectionnez Afficher tous les éléments associés, puis cliquez sur le signe  +  situé en regard de la mention Offres, et commencez à entrer le nom de l’offre. Outlook Customer Manager propose alors des offres correspondantes. Sélectionnez l’offre appropriée, puis cliquez sur Enregistrer.

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou que vous voulez parcourir notre documentation sur ce produit, consultez le Forum aux questions sur Outlook Customer Manager.

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