Intégration de flux pour le Gestionnaire de clients Outlook

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Flux de Microsoft vous permet de créer des flux de travail automatisés entre vos favorites applications et services. Il fait partie de votre abonnement Office 365. Outlook Customer Manager est une des applications que vous pouvez vous connecter à d’autres personnes.

Si, par exemple, vous gérez et une liste SharePoint avec vos contacts, les sociétés traite, vous pouvez également les afficher dans votre Outlook Customer Manager et que vous ne voulez pas saisir les une seconde fois. Avec un flux, chaque fois que vous mettez à jour cette liste, vous pouvez également créer une société contact, ou traiter dans Outlook Customer Manager.

Créer un contact professionnel avec des flux

Si vous créez un contact dans un autre système, vous pouvez conserver Outlook Customer Manager synchronisés à l’aide de flux pour créer un contact il également.

  1. Dans le flux, sélectionnez le service qui crée un contact.

  2. Ajouter une nouvelle action, puis sélectionnez Outlook Customer Manager.

Capture d’écran montrant comment créer un contact avec un flux

3. Sélectionnez Créer un contact et renseigner le formulaire avec les informations en provenance de l’autre service.

Création d’une société ou traiter les flux

Si vous créez une société ou traiter dans un autre système, vous pouvez conserver Outlook Customer Manager synchronisés à l’aide de flux pour créer une société ou traiter il également.

  1. Dans le flux, sélectionnez le service qui crée une société.

  2. Ajouter une nouvelle action, puis sélectionnez Outlook Customer Manager.

  3. Sélectionnez Créer société ou créer une demande et renseigner le formulaire avec les informations en provenance de l’autre service. Vous pouvez également ajouter des liens aux contacts ici.

Capture d’écran de la création d’entreprise à l’aide de flux

Créer une activité avec un flux

Si vous créez ajouter une facture ou une note associée à un contact, société ou une transaction dans un autre système, vous pouvez conserver Outlook Customer Manager synchronisés à l’aide de flux pour créer une activité associée à votre contact, la société ou l’offre.

  1. Dans le flux, sélectionnez le service dans lequel l’activité qui se produit.

  2. Ajouter une nouvelle action, puis sélectionnez Outlook Customer Manager.

  3. Sélectionnez Créer une activité et renseigner le formulaire avec les informations en provenance de l’autre service. Vérifiez que vous liez à un contact, la société ou l’offre. Vous pouvez configurer couleur l’élément doit ressembler à dans la chronologie.

Capture d’écran montrant comment créer une activité avec un flux

Une fois que l’exécution de flux, il s’affiche automatiquement dans la chronologie de contacts

Capture d’écran affichant l’activité à partir du flux de barre de planning

Voici plus d’informations sur la façon dont vous pouvez obtenir l’utilisation des flux : https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Vous pouvez créer votre propre flux de travail ou réutiliser certains des modèles Gestionnaire de clients Outlook : https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Conseil : Le lien Outlook Customer Manager n’est actuellement en mode Aperçu avant avec des fonctionnalités limitées. Nous ajouterons plus au fil du temps.

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou que vous souhaitez parcourir l’ensemble de notre documentation du produit, voir Forum aux questions sur le Gestionnaire de clients Outlook..

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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