Indicateurs de performance clés (KPI) dans Power Pivot

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Indicateurs de performance clés (KPI) sont des mesures visuelles des performances. Un indicateur de performance clé basé sur un champ calculé, est conçu pour aider les utilisateurs à évaluer la valeur actuelle et l'état d'une métrique par rapport à une cible définie. L'indicateur de performance clé évalue les performances de la valeur définie par une Base de mesure (également appelé un champ calculé dans Power Pivot dans Excel 2013), par rapport à un valeur cible , également définie par une mesure ou par une valeur absolue. Si votre modèle n'a aucune mesure, voir créer une mesure.

Tableau croisé dynamique avec KPI
Tableau croisé dynamique avec le nom complet des employés indiqué dans les lignes et le KPI Ventes en valeurs

Créer un indicateur de performance clé

  1. Dans la vue de données, cliquez sur la table qui contient la mesure qui servira de la mesure de Base. Si vous n'avez pas encore créé une mesure de base, voir créer une mesure.

  2. Vérifiez que la Zone de calcul s’affiche. Si elle n’est pas affichée, dans Power Pivot, cliquez sur Accueil > Zone de calcul.

    La Zone de calcul apparaît sous le tableau actif.

  3. Dans la zone de calcul, cliquez sur le champ calculé qui doit servir de la mesure de base (valeur), puis cliquez sur Créer un KPI.

  4. Dans Définir la valeur cible, sélectionnez l’un des éléments suivants :

    Sélectionnez mesure, puis une mesure cible dans la zone.

    Remarque : S'il n'existe aucun champ dans la zone, il n'existe aucun des champs calculés dans le modèle. Vous devez créer une mesure.

    Sélectionnez Valeur absolue, puis entrez une valeur numérique.

  5. Dans Définir les seuils d’état, cliquez sur les valeurs des seuils et faites les glisser.

  6. Dans Sélectionnez le style d’icône, cliquez sur un type d’image.

  7. Cliquez sur Description, puis tapez une description du KPI, de la valeur, de l’état et de la cible.

Modifier un KPI

  • Dans la zone de calcul, avec le bouton droit de la mesure qui sert de la mesure de base (valeur) du KPI, puis cliquez sur Modifier les paramètres du KPI.

Supprimer un KPI

  • Dans la zone de calcul, avec le bouton droit de la mesure qui sert de la mesure de base (valeur) du KPI, puis cliquez sur Supprimer le KPI.

    Supprimer un KPI ne supprime pas la mesure de base ou une mesure de cible (si elle a été définie).

En savoir plus sur les KPI

Dans la terminologie d’entreprise, un indicateur de performance clé (KPI) est une mesure quantifiable des objectifs d’une activité économique. Par exemple, le service commercial d’une entreprise peut utiliser un KPI pour mesurer tous les mois la marge brute réelle par rapport à la marge brute planifiée. Le service comptable peut mesurer tous les mois les dépenses par rapport aux revenus pour évaluer les coûts ; et le service des ressources humaines peut mesurer tous les trimestres le ratio de rotation du personnel. Chacun est un exemple de KPI. Les décideurs utilisent fréquemment des KPI qui sont regroupés dans un tableau de bord de l’entreprise pour obtenir une synthèse historique rapide et précise de l’activité ou déterminer les tendances.

Un KPI inclut :

Valeur de base

Une valeur de base est définie par un champ calculé qui restitue une valeur. Cette valeur, par exemple, peut être créée sous la forme d’un agrégat des ventes ou créée pour définir la marge sur une période donnée.

Valeur cible

Une valeur cible est définie par un champ calculé qui restitue une valeur, ou par une valeur absolue. Un champ calculé peut être utilisée comme valeur cible lorsque, par exemple, les décideurs d’une entreprise souhaitent comparer la façon dont le service commercial respecte un quota donné, où le champ calculé du budget représenterait la valeur cible. Par exemple, une valeur absolue peut être utilisée comme valeur cible si le responsable du service des ressources humaines souhaite comparer le nombre de jours de congé-maladie de chaque employé à la moyenne, où le nombre moyen de jours de congé-maladie représente la valeur absolue.

Seuils d’état

Un seuil d’état est défini par la plage allant du seuil le plus bas au seuil le plus élevé. Le seuil d’état s’affiche sous la forme d’un graphique pour aider les utilisateurs à déterminer facilement l’état de la valeur de base comparée à la valeur cible.

Exemple

La responsable commerciale d’AdventureWorks souhaite créer un tableau croisé dynamique qu’elle pourra utiliser pour déterminer rapidement si ses commerciaux atteignent leurs quotas de vente pendant une période donnée (généralement annuelle). Pour chaque commercial, elle souhaite que le tableau croisé dynamique affiche le montant total des ventes en dollars, le montant du quota des ventes en dollars et un graphique simple indiquant l’état de l’employé, c’est-à-dire où il se situe par rapport au quota des ventes. Elle souhaite obtenir des données annuelles.

Pour cela, elle choisit d’ajouter un KPI Ventes au classeur AdventureWorks. Elle crée ensuite un tableau croisé dynamique comportant des champs (champs calculés et KPI) et des segments pour analyser si la force de vente atteint ses quotas.

Dans Power Pivot, un champ calculé de la colonne SalesAmount du tableau FactResellerSales, qui indique le montant des ventes total réel en dollars pour chaque employé, est créé. Ce champ calculé va définir la valeur de base du KPI. La responsable commerciale peut sélectionner une colonne, puis cliquer sur Somme automatique sur l’onglet Accueil ou taper une formule dans la barre de formule.

Le champ calculé SalesAmountQuota est créé au moyen de la formule suivante :

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

La colonne SalesAmountQuota du tableau FactSalesQuota indique le quota sur le montant des ventes défini pour chaque employé. Les valeurs de cette colonne serviront de champ calculé cible (valeur) dans le KPI.

Le champ calculé SalesAmountQuota est créé au moyen de la formule suivante :

Cible SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Remarque : Il existe une relation entre la colonne EmployeeKey du tableau FactSalesQuota et la colonne EmployeeKey du tableau DimEmployees. Cette relation est requise afin que chaque commercial inclus dans le tableau DimEmployee soit représenté dans le tableau FactSalesQuota.

Maintenant que les champs calculés ont été créés pour servir de valeur de base et de valeur cible du KPI, le champ calculé Sales est étendu à un nouveau KPI des ventes. Dans le KPI Sales, le champ calculé Target SalesAmountQuota est défini comme valeur cible. Le seuil d’état est défini comme une plage en pourcentage dont la cible est 100 %, ce qui signifie que les ventes réelles définies par le champ calculé Sales correspondent au quota défini dans le champ calculé SalesAmountQuota cible. Les pourcentages haut et bas sont définis sur la barre d’état et un type de graphique est sélectionné.

Indicateur de performance clé (KPI) dans PowerPivot

Indicateurs de performance clés dans Power Pivot

La responsable commerciale peut maintenant créer un tableau croisé dynamique en ajoutant la valeur de base, la valeur cible et l’état du KPI aux champs de valeurs. La colonne Employees est ajoutée au champ RowLabel et la colonne CalendarYear est ajoutée en tant que segment.

Elle peut ainsi afficher rapidement l’état des ventes pour le service commercial, segmenter par an le montant des ventes, le quota des ventes et l’état réels de chaque employé. Elle peut ensuite analyser les tendances des ventes de chaque année pour déterminer si elle doit rectifier le quota d’un employé donné.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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