Gestion des tâches et des rappels automatiques dans Outlook Customer Manager

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo. Installez Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ou Internet Explorer 9.

Suivez les rappels avec des tâches Outlook dans Outlook Customer Manager.

Ajouter une tâche

  1. Sélectionnez un courrier pour voir les informations sur le contact dans le volet Outlook Customer Manager sur la droite du volet de lecture.

  2. Ajoutez une tâche en sélectionnant Nouvelle tâche en regard de la liste de tâches de ce contact.

  3. Entrez les détails, puis sélectionnez Créer.

Accédez à la liste de tâches

  1. Sélectionnez le bouton Autres dans le volet de navigation Outlook, puis sélectionnez Compléments pour voir l’affichage détaillé dans Outlook Customer Manager.

    Bouton OCM_More

  2. Sélectionnez Aujourd’hui dans l’angle supérieur droit de l’écran pour afficher la liste de toutes les tâches actives.

  3. Marquez les tâches comme terminées à l’aide de la case à cocher en regard de chaque tâche.

Autres actions

Forum aux questions sur Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager vous permet de rester informé des demandes des clients en vous présentant des rappels.

Pour ajouter une tâche à un contact professionnel, une société ou une offre, accédez à votre chronologie et cliquez sur Nouvelle tâche.

Un formulaire Créer une tâche s’affiche, et vous pouvez ajouter l’objet, sélectionner une date d’échéance et une date de rappel.

La page Aujourd’hui répertorie toutes vos tâches de suivi.

La page Aujourd’hui comprend également une section Prioritaire où figurent les rappels créés automatiquement chaque fois que la date de clôture d’une offre approche, ou lorsque vous recevez un courrier électronique qui contient la demande d’un client, par exemple comme celle-ci dans laquelle le client demande à recevoir votre offre le plus rapidement possible.

Vous pouvez maintenant répondre tout de suite aux demandes des clients.

Avec le nouveau Outlook Customer Manager, plus question de perdre la trace des demandes des clients et des engagements auprès d’eux.

Développez vos compétences
Découvrez des formations
Accédez aux nouvelles fonctionnalités en avant-première
Rejoignez le programme Office Insider

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Nous vous remercions pour vos commentaires.

Merci pour vos commentaires. Il serait vraisemblablement utile pour vous de contacter l’un de nos agents du support Office.

×