Gérer vos produits et Services dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook 2010 pour vous aider à effectuer le suivi de l' produits et services que vous utilisez dans votre entreprise. Vous pouvez également stocker les descriptions de l’élément, coûts et votre prix unitaires pour chaque élément.

Vous pouvez importer une liste de produits et services à partir d’un autre programme, ou vous pouvez ajouter des produits ou services individuellement. Lorsque vous ajoutez des produits et services pour les enregistrements opportunité, vous pouvez également modifier les informations de facturation, telles que les quantités par défaut ou les prix, pour chaque client spécifique.

Cet article décrit comment importer une liste de produits et services modifier votre liste ou un seul élément dans la liste, comment supprimer des éléments dans la liste et comment modifier les paramètres de devise utilisés par la liste.

Que voulez-vous faire ?

Créer et importer une liste de produits et services

Ajouter un produit ou service à la liste

Modifier un élément de produit ou service

Supprimer un élément de produit ou service

Ajouter un produit ou service à un enregistrement opportunité

Modifier des éléments de produits et services dans un enregistrement opportunité

Changer la devise utilisée dans votre liste d’éléments

Créer et importer une liste de produits et services

Pour importer une liste de produits et services dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, créez une liste des éléments et enregistrez-le comme un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv). La première ligne ou la première ligne de votre fichier .csv doit être les en-têtes de colonne de votre liste, afin que vous devez vous assurer que la première ligne de votre liste se compose des en-têtes de colonne.

Pour importer une liste de produits et services dans le format de fichier .csv, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Vous devez créer une ligne distincte dans le fichier pour chaque élément que vous importez.

  • Chaque enregistrement élément doit contenir ces trois champs : nom de l’élément, Description et prix unitaire.

  • Les champs doivent être séparés par des virgules, sans espace avant ou après les virgules.

Dans votre fichier .csv, vous pouvez utiliser une des différentes dispositions de colonne.

Disposition sur trois colonnes

NameDescriptionUnit prix de l’article

Tapez l’élément nom, description et le prix unitaire comme vous normalement s’agissait, avec des espaces, mais n’insérez pas d’espace entre les en-têtes de colonne. Voici un exemple de la façon dont les informations doivent ressembler :

Nom d’article 1, Description de l’article 1, prix unitaire 1

Nom d’article 2, Description de l’article 2, prix unitaire 2

Vous pouvez également ajouter un quatrième champ facultatif pour les champs quantité et une cinquième coût unitaire.

Disposition sur quatre colonnes

Élément NameDescriptionUnit PriceQuantity

Tapez l’élément nom, description et le prix unitaire comme vous normalement s’agissait, avec des espaces, mais n’insérez pas d’espace entre les en-têtes de colonne. Voici un exemple de la façon dont les informations doivent ressembler :

Nom d’article 1, la Description de l’article 1, prix unitaire 1, quantité 1

Disposition sur cinq colonnes

Coût unitaire NameDescriptionUnit PriceQuantity

Tapez l’élément nom, description et le prix unitaire comme vous normalement s’agissait, avec des espaces, mais n’insérez pas d’espace entre les en-têtes de colonne. Voici un exemple de la façon dont les informations doivent ressembler :

Nom d’article 1, la Description de l’article 1, prix unitaire 1, quantité 1, prix unitaire 1

Exemple pour Excel

Voici comment une liste de deux articles peut s’afficher dans Excel. Elle se compose d’une ligne d’en-tête, suivie d’une ligne pour chaque article.

Nom de l’élément

Description

Prix unitaire

Chaîne de bicyclette

Titane 48"

56,50

Gourde

Bleu clair

11,75

Exemple pour le Bloc-notes

Si vous êtes en train de modifier le fichier dans un éditeur de texte tel que le bloc-notes, créez une ligne distincte dans le fichier pour chaque élément que vous importez et séparez les éléments de chaque ligne par des virgules, sans espace avant ou après les virgules. N’oubliez pas que la première ligne est supposé égal à texte du titre.

Nom d’élément,Description,Prix unitaire
Chaîne de bicyclette,Titane 48",56,50
Gourde,Bleu clair,11,75

Instructions relatives aux devises et aux signes de ponctuation

Les prix des produits et les quantités ne peut pas inclure des symboles monétaires ou des signes de ponctuation interne. La seule exception est que vous pouvez utiliser une virgule décimale de devise. Par exemple :

  • Pour un montant en nombres entiers, tapez 10000, pour représenter une quantité de 10 000.

  • Pour un montant incluant une fraction, tels que les prix, incluez le séparateur décimal. Tapez 10,50 pour représenter un prix de dix euros et cinquante centimes.

Importer votre liste de produits et services

Une fois que vous avez préparé votre fichier .csv, vous pouvez l’importer. Lors de l’importation, vous pouvez choisir pour ajouter les nouveaux éléments à votre liste de produits et services existant ou remplacer votre liste existante par la nouvelle liste.

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Dans le ruban, sous l’onglet Accueil, dans le groupe Personnaliser, cliquez sur Produits et services.

  3. Dans la boîte de dialogue produits et Services, cliquez sur Importer et suivez les instructions de l’Assistant Importer des produits et services.

    Remarque : Si un message d’erreur dans le fichier journal indique que les éléments sont déjà dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook et que vous souhaitez que les articles de votre fichier pour remplacer les éléments existants, recommencez l’importation, puis cliquez sur Remplacer la liste existante avec les éléments dans ce fichier dans le boîte de dialogue Importer des produits et services.

    Pour plus d’informations sur l’importation d’un fichier .csv dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, voir importer vos données dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

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Ajouter un produit ou service à la liste

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Dans le ruban, sous l’onglet Accueil, dans le groupe Personnaliser, cliquez sur Produits et services.

  3. Dans la boîte de dialogue produits et Services, cliquez sur Ajouter.

  4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un produit ou Service, tapez le Nom de l’élément, Description, Quantité par défaut, prix unitaire et Prix unitaire.

    Le champ marge est calculé automatiquement.

    Plus d’informations sur les détails que vous pouvez ajouter des produits ou articles de service dans la boîte de dialogue Ajouter un produit ou Service

    Champ

    Description

    Nom de l’élément

    Tapez le nom de l’élément produit ou service.

    Description

    Tapez une description du produit ou service.

    Quantité par défaut

    Tapez le nombre de produits ou services que vous voulez vendre en général en même temps. La quantité par défaut est 1.

    Prix unitaire

    Tapez le coût d’une seule unité du produit ou service.

    Marque de révision

    La différence entre le coût et le prix d’une unité est calculée automatiquement et s’affiche dans le champ marque.

    Prix unitaire

    Tapez le prix d’une seule unité du produit ou service.

    Taxes

    Sélectionnez soumis à taxe pour indiquer que la taxe est requis pour un élément.

  5. Si les taxes sont calculées sur le produit ou service, activez la case à cocher soumis à taxe.

    Conseil : Nombreux États et villes ont les taxes qui doivent être ajoutés au prix des produits et services vendus. Reportez-vous au service de votre état du site Web pour déterminer quelles taxes sont applicables dans votre zone de produit.

  6. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Cliquez sur Ajouter suivant pour enregistrer l’élément dans la liste et ajoutez un autre élément de produit ou service.

    • Cliquez sur Enregistrer pour ajouter l’élément à la liste et fermer la boîte de dialogue.

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Modifier un élément de produit ou service

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Dans le ruban, sous l’onglet Accueil, dans le groupe Personnaliser, cliquez sur Produits et services.

  3. Dans la boîte de dialogue produits et Services, cliquez sur l’élément, puis cliquez sur Modifier.

  4. Dans la boîte de dialogue Modifier le produit ou Service , modifiez les informations suivantes : Nom de l’élément, Description, Quantité par défaut, prix unitaire ou Prix unitaire.

    Pour plus d’informations sur les champs que vous pouvez mettre à jour dans la boîte de dialogue Ajouter un produit ou Service, voir Ajouter un produit ou service à la liste

  5. Cliquez sur Enregistrer.

  6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue produits et Services, ou cliquez sur un autre élément dans la liste, puis cliquez sur Modifier pour le modifier.

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Supprimer un élément de produit ou service

Produits et services suppression est définitive les à partir de votre base de données.

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Dans le ruban, sous l’onglet Accueil, dans le groupe Personnaliser, cliquez sur Produits et services.

  3. Dans la boîte de dialogue produits et Services, cliquez sur un élément dans la liste, puis cliquez sur Supprimer.

  4. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Oui pour supprimer l’élément.

  5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue produits et Services, ou cliquez sur un autre élément dans la liste, puis cliquez sur Supprimer pour le supprimer.

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Ajouter un produit ou service à un enregistrement opportunité

Pour vous aider à effectuer le suivi de les produits ou services que vous intéresse le contact d’une opportunité, vous pouvez associer des produits et services à un enregistrement opportunité. Ajouter le produit ou service à partir de vos produits existants et la liste des services, ou ajouter un nouvel élément de produit ou service complètement.

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Sous l’onglet opportunités, double-cliquez sur l’enregistrement que vous voulez ouvrir.

  3. Dans la section informations de produits et services, cliquez sur Ajouter.

  4. Effectuez l’une des opérations suivantes dans la zone nom de l’élément:

    • Cliquez sur l’élément que vous souhaitez ajouter à partir de la liste de produits et services.

      Le reste des informations est automatiquement ajouté au formulaire. Modifiez les informations si nécessaire. Les modifications s’appliquent uniquement aux éléments que vous ajoutez à l’enregistrement opportunité sélectionné.

    • Tapez un nom pour le nouvel élément que vous voulez créer et l’ajouter à l’enregistrement opportunité.

      Remarque : Nouveaux éléments que vous créez directement dans un enregistrement opportunité ne sont pas ajoutés à votre produit et liste des Services. Ils sont ajoutés à l’enregistrement opportunité sélectionnée uniquement.

    • Cliquez sur modifier cette liste pour ajouter un nouvel élément à la liste des produits et services.

      1. Dans la boîte de dialogue produits et Services, cliquez sur Ajouter.

      2. Complétez les informations dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur OK.

      3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un produit ou Service, cliquez sur l’élément que vous venez d’ajouter, puis cliquez sur OK. Les informations de l’élément sont automatiquement ajoutées au formulaire opportunité.

  5. Dans la boîte de dialogue Ajouter des produits ou Services, tapez les informations dans les zones Description, Quantité par défaut, coût unitaire, Prix unitaire et remise. Les marques de révision et les champs Line Total (avant remise) et Line Total sont calculés automatiquement. Si vous collectez et payez des taxes ou autres taxe sur le produit ou service, activez la case à cocher soumis à taxe.

Plus d’informations sur les détails que vous pouvez ajouter à un enregistrement opportunité dans la boîte de dialogue Ajouter un produit ou Service.

Champ

Description

Nom de l’élément

Tapez le nom du produit ou service.

Description

Tapez une description du produit ou service.

Quantity

Tapez le nombre de produits ou services pour cette opportunité.

Prix unitaire

Tapez le coût d’une seule unité du produit ou service.

Marque de révision

La différence entre le coût et le prix d’une unité est calculée automatiquement et s’affiche dans le champ marque.

Prix unitaire

Tapez le prix d’une seule unité du produit ou service.

Total de la ligne (avant remise)

Prix total de la quantité d’articles. Ce nombre est calculé automatiquement.

Remise (%)

Si vous offrez une remise, tapez le pourcentage par lequel vous réduisez le prix de l’élément.

Total de la ligne

Prix total de la quantité d’éléments une fois que la remise est appliquée. Ce nombre est calculé automatiquement.

Taxes

Sélectionnez soumis à taxe pour indiquer que la taxe est requis pour un élément.

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Cliquez sur Ajouter suivant pour enregistrer l’élément dans la liste et ajoutez un autre élément de produit ou service.

    • Cliquez sur OK pour ajouter l’élément à la liste et fermer la boîte de dialogue.

    • Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Ajouter un produit ou Service.

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Modifier des éléments de produits et services dans un enregistrement opportunité

Lorsque vous donnez un devis à une personne, vous pouvez soit offrir une remise, ajouter un produit ou service que vous n’offrent en général, ou même supprimer un de vos produits habituels ou services. Pour effectuer le suivi de ces modifications, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des éléments directement à partir de n’importe quel enregistrement Opportunité. Les modifications que vous apportez seront appliquent uniquement à l’enregistrement opportunité sélectionné et n’affectent pas la liste de produits et services dans la base de données Gestionnaire de contacts professionnels.

Dans la section produits et services de l’enregistrement opportunité que vous êtes en train de modifier, cliquez sur Ajouter, ou sélectionnez un élément dans la liste, puis sur Modifier ou Supprimer.

  • Si vous avez cliqué sur Ajouter:

    1. Dans la boîte de dialogue Ajouter un produit ou Service, tapez le Nom de l’élément, Description, quantité, prix unitaire et Prix unitaire. Ajouter un pourcentage de remise , si vous le souhaitez.

    2. Mettre à jour tous les champs que vous souhaitez mettre à jour, comme décrit dans Ajouter un produit ou service à un enregistrement opportunité.

    3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Ajouter un produit ou Service, ou cliquez sur Ajouter suivant pour ajouter un autre élément.

  • Si vous avez cliqué sur Modifier:

    1. Dans la boîte de dialogue Modifier le produit ou Service, tapez le Nom de l’élément, Description, quantité, coût unitaire et Prix unitaire, puis incluez un pourcentage de remise , si vous le souhaitez.

    2. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier le produit ou Service.

  • Si vous avez cliqué sur Supprimer, cliquez sur Oui.

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Changer la devise utilisée dans votre liste d’éléments

La devise utilisée sur lequel le coût et les prix de vos produits et services est déterminée par les paramètres régionaux sur votre ordinateur. Vous ne pouvez pas utiliser devise provenant de plusieurs régions dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Modifier les paramètres régionaux de l’ordinateur qui exécute le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook

Microsoft Windows XP

  1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Dans L’affichage classique, double-cliquez sur Options régionales et linguistiques.

    • Dans l' Affichage des catégories, sur Options régionales, Date, heure et langue, puis cliquez sur Options régionales et linguistiques.

  3. Sous l’onglet Options régionales, cliquez sur Personnaliser.

  4. Cliquez sur l’onglet symbole monétaire et puis, dans la liste des symboles de devise, cliquez sur le symbole que vous voulez.

    Windows Vista

  5. Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur le panneau de configuration.

  6. Dans l’affichage classique. Double-cliquez sur Options régionales et linguistiques.

  7. Sous l’onglet Formats, cliquez sur Personnaliser ce format.

  8. Cliquez sur l’onglet symbole monétaire et puis, dans la liste des symboles de devise, cliquez sur le symbole souhaité.

    Windows 7

    1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.

    2. Double-cliquez sur horloge, langue et région.

    3. Sous région et langue, cliquez sur Modifier la date, heure ou le format de nombre.

    4. Dans la boîte de dialogue région et langue, dans la liste Format, cliquez sur le pays avec la mise en forme que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Autres Options.

    5. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le Format, cliquez sur l’onglet symbole monétaire et puis, dans la liste symbole monétaire, cliquez sur le symbole que vous voulez utiliser.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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