Formulaire Projet professionnel dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Dans un formulaire projet professionnel, vous pouvez entrer des informations détaillées pour la sélectionner, affecter et effectuer le suivi des tâches professionnelles nécessaires pour terminer un projet professionnel spécifique.

Le formulaire contient les quatre affichages suivants : Général, Détails, Historique des communications et Champs définis par l'utilisateur. Chaque affichage contient une ou plusieurs sections.

L’affichage Général

L’affichage Général contient les sections suivantes où vous pouvez entrer et modifier des informations sur votre projet professionnel, notamment la durée d’achèvement, les tâches requises et les comptes et Contacts professionnels liés au projet professionnel.

  • Informations sur le projet

    Tapez le nom du projet professionnel (obligatoire). Pour affecter le projet professionnel à un propriétaire, sélectionnez le nom dans la liste des utilisateurs autorisés à accéder à la base de données. Pour supprimer un nom de la liste, cliquez sur Modifier cette liste.

    Pour ajouter un nom dans la liste, vous devez être le propriétaire de base de données. Pour plus d’informations sur l’ajout d’un utilisateur à la liste, voir partager les données du Gestionnaire de contacts professionnels avec d’autres utilisateurs.

    Sélectionnez un type de projet, tel que Prix fixe, Temps et matériel ou Autre, ou, pour ajouter ou modifier un élément, cliquez sur Modifier cette liste.

    Conseil : Utilisez le champ Type de projet pour classer vos projets professionnels afin d'en faciliter la planification et le suivi.

  • Lié compte ou contact professionnel

    Cliquez sur le bouton Lier à pour sélectionner un compte ou un contact professionnel à lier au projet professionnel (obligatoire). Dans la boîte de dialogue Lier à un compte ou à un contact professionnel, sélectionnez une liste de comptes ou de contacts professionnels dans le dossier, puis sélectionnez un élément dans la liste et cliquez ensuite sur le bouton Lier à. Pour créer un élément, cliquez sur Nouveau.

  • Les comptes associés et les contacts professionnels

    Les comptes et contacts professionnels liés au projet professionnel s'affichent dans la liste. Double-cliquez sur un compte ou un contact professionnel pour ouvrir un enregistrement ou cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau compte ou un contact professionnel. Dans la boîte de dialogue Ajouter un compte ou un contact professionnel, dans Dossier, sélectionnez une liste de comptes ou de contacts professionnels, sélectionnez un élément dans la liste, puis cliquez sur OK. Pour supprimer un compte ou un contact professionnel du projet professionnel, sélectionnez l'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

  • Tâches de projet

    Tâches de projet liées au projet professionnel apparaissent dans la liste. Double-cliquez sur une tâche pour l’ouvrir, ou cliquez sur Nouveau pour créer une tâche. Pour obtenir de l’aide lors de la saisie d’informations sur un formulaire, cliquez sur le bouton Button image aide.  

  • Vue d’ensemble du projet

    La section Vue d'ensemble du projet, affiche l'état des tâches liées au projet professionnel, ainsi que le nombre de jours avant son achèvement.

  • Informations d’état

    Entrez les dates de début et de fin du projet professionnel, ainsi que l'état, la priorité et le pourcentage d'achèvement. Pour ajouter ou modifier un élément d'état ou de priorité du projet professionnel, cliquez sur Modifier cette liste.

Remarque : Dans l'affichage Général, les champs Type de projet, État du projet et Priorité sont personnalisables.

L’affichage des Détails

L'affichage Détails contient des commentaires sur le projet professionnel. Vous pouvez coller des commentaires provenant d'autres fichiers ou en ajouter directement dans l'enregistrement Projet professionnel. Cliquez sur le bouton Ajouter l'horodatage pour ajouter une heure et une date à vos commentaires.

L’affichage de l’historique

L’affichage historique contient tous les éléments de l’historique des communications liés à cet enregistrement. Cliquez sur la flèche vers le bas flèche de champ dans le champ Afficher pour sélectionner un type d’affichage pour la liste. Double-cliquez sur un élément d’historique des communications pour l’ouvrir. Vous pouvez créer un historique plus détaillé sur le projet professionnel en cliquant sur le bouton Nouveau, puis en liant un élément, tel qu’un Note professionnelle, un journal téléphonique, un rendez-vous ou une tâche, à l’enregistrement.

L’affichage Champs définis par l’utilisateur

L’affichage Champs définis par l’utilisateur contient des champs personnalisés que vous créez et organisez. Les champs sont organisés par groupe et affichés dans deux colonnes.

Dans le ruban, dans le groupe Options, cliquez sur le bouton Personnaliser le formulaire pour créer ou gérer des groupes et des champs.

Navigation du ruban

Le formulaire contient les boutons suivants, disponibles dans le ruban intégré dans l'interface utilisateur Microsoft Office Fluent, qui sont propres au Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Dans le groupe

Cliquez sur

Pour

Afficher

Général

Afficher l'affichage Général sur le formulaire, lequel vous permet d'entrer des informations de base.

Afficher

Détails

Afficher l'affichage Détails sur le formulaire, lequel vous permet d'entrer des informations plus personnalisées.

Afficher

Champs définis par l'utilisateur

Afficher tous les champs définis par l'utilisateur qui ont été personnalisés pour ce formulaire.

Communiquer

Nouvel élément d'historique

Ajouter une nouvelle note professionnelle, un journal téléphonique, un message électronique, un rendez-vous ou un fichier à l'historique des communications de l'enregistrement.

Options

Personnaliser un formulaire

Ajouter des champs définis par l'utilisateur à ce formulaire.

Options

Vérifier les noms

Trouver l'adresse de messagerie ou l'enregistrement lié et vérifier sa validité.

Remarque : Pour accéder à ce formulaire, dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Projets professionnels, puis double-cliquez sur un enregistrement de projet professionnel.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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