Formulaire Opportunité dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Enregistrements opportunité vous aident à mieux organiser, gérer et suivre des détails importants sur votre Opportunité, notamment étape de vente, la valeur potentielle, interactions client et estimée TE000129512. Vous pouvez également lier et ajouter des détails personnalisables, tels que les éléments d'historique des communications et des valeurs de champ.

Si Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook est intégré à votre système de comptabilité, vous pouvez également créer devis, des commandes client ou des factures à partir d'un enregistrement opportunité en cliquant sur le bouton convertir dans le groupe Options du ruban.

Remarque : Les fonctionnalités de gestion précédent peuvent ne pas être disponibles dans votre système de comptabilité. Pour plus d'informations, consultez l'aide dans votre système de comptabilité.

Le formulaire contient les quatre affichages suivants : Général, Détails, Historique des communications et Champs définis par l'utilisateur. Chaque affichage contient une ou plusieurs sections.

L'affichage Général

L’affichage Général contient des informations d’ordre général sur l’Opportunité, ainsi que sur l’état, la source et les conditions financières.

  • Informations sur l'opportunité

    Tapez un titre pour l'opportunité (obligatoire) et sélectionnez la personne à laquelle elle est affectée (facultatif).

  • Compte ou contact professionnel lié

    Cliquez sur le bouton lier à pour sélectionner un compte ou Contact professionnel à associer avec cette opportunité (obligatoire). Dans la boîte de dialogue lier à un compte ou un Contact professionnel, dans le dossier, sélectionnez une liste de comptes ou Contacts professionnels, sélectionnez un élément dans la liste, puis cliquez sur le bouton lier à. Pour créer un nouvel élément, cliquez sur Nouveau.

  • État

    Sélectionnez l'étape de vente pour l'opportunité. Vous pouvez ajouter des étapes à la liste Étape de vente ou modifier des éléments de la liste, à l'exception des valeurs de Close/Conclue et Close/Perdue.

    Entrez la date de clôture estimée pour l'opportunité, et tapez sa probabilité de vente, si vous le souhaitez. Pour créer un rappel pour cette opportunité, activez la case à cocher Rappel, puis sélectionnez une date et une heure.

    Remarques : 

    • Si vous sélectionnez Close/Conclue ou Close/Perdue comme étape de vente, l'enregistrement est verrouillé en lecture seule. Si vous sélectionnez l'option Close/Conclue comme étape de vente, la probabilité est définie sur 100%. En revanche, si vous sélectionnez Close/Perdue, la probabilité est définie sur 0%.

    • Le pourcentage de probabilité est utilisé pour calculer le revenu attendu dans la section produits et services.

  • Produits et services

    Ajoutez des produits et services associés à cette Opportunité. Pour ajouter un nouveau produit ou service, cliquez sur le bouton Ajouter, puis dans la boîte de dialogue Ajouter un produit ou un service, tapez les informations souhaitées. Pour modifier un élément existant, cliquez sur le bouton Modifier. Pour supprimer un élément existant, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

    Remarque : Si Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook est intégré à votre système de comptabilité, la liste peut inclure des éléments à partir de votre système de comptabilité et ceux qui est répertoriés uniquement dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook. Nouveaux éléments sont ajoutés à l'aide du formulaire produits et Services ne sont pas intégrés dans la liste des éléments dans votre système de comptabilité. Les champs Description, prix unitaire et Prix unitaire ne sont pas modifiables des éléments provenant de votre système de comptabilité.

  • Catégories.

    Pour classer cette opportunité par couleur, dans le ruban, dans le groupe Options, cliquez sur le bouton classer.

  • Informations sur la source

    Entrez la source de l'opportunité, il a été démarrée par, les concurrents (vous pouvez entrer jusqu'à 100 caractères dans ce champ), puis le type de commande que l'opportunité doit passer. Pour ajouter des éléments aux listes Source ou Type, ou modifier les éléments par défaut, sélectionnez modifier cette liste.

  • Conditions

    Sélectionnez les modalités de paiement, la date d'expiration et la date de livraison.

Remarque : Dans l'affichage Général, les champs Étape de vente, Source et Type sont personnalisables.

L'affichage des Détails

L’affichage Détails contient des commentaires sur l’opportunité. Vous pouvez coller les commentaires de tous les fichiers ou les ajouter directement à cet enregistrement. Cliquez sur le bouton Ajouter l’horodatage pour dater vos commentaires.

L'affichage de l'historique

L'affichage historique contient tous les éléments de l'historique des communications liés à cette enregistrement. Cliquez sur la flèche vers le bas flèche de champ dans le champ Afficher pour sélectionner un type d'affichage pour la liste. Double-cliquez sur un élément d'historique des communications pour l'ouvrir. Vous pouvez créer un historique plus détaillé sur l'opportunité en cliquant sur le bouton Nouveau puis en liant un élément, tel qu'un Note professionnelle, journal téléphonique, rendez-vous ou tâche: à l'enregistrement.

L'affichage de L'historique financier

Si Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook est intégré à votre logiciel de comptabilité et ce enregistrement contient les transactions financières, vous pouvez afficher ses transactions dans cet affichage. Double-cliquez sur n'importe quelle transaction pour l'afficher.

  • Liste des transactions

    Date     Cliquez sur l'en-tête de colonne pour trier la liste par date de transaction.

    Document #     Cliquez sur l'en-tête de colonne pour trier la liste par numéro de document.

    Contact professionnel     Cliquez sur l'en-tête de colonne pour trier la liste par le nom de la contact professionnel.

    Type     Cliquez sur l'en-tête de colonne pour trier la liste selon le type de transaction.

    Montant total     Cliquez sur l'en-tête de colonne pour trier la liste par le montant total de la transaction.

Remarque : Les fonctionnalités de gestion précédent peuvent ne pas être disponibles dans votre système de comptabilité. Pour plus d'informations, consultez l'aide dans votre système de comptabilité.

L'affichage de Champs définis par l'utilisateur (champs personnalisés)

L'affichage Champs définis par l'utilisateur contient des champs personnalisés que vous créez et organisez. Les champs sont organisés par groupe et affichés dans deux colonnes.

Dans le ruban, dans le groupe Options, cliquez sur le bouton Personnaliser le formulaire pour créer ou gérer des champs et des groupes. Pour plus d'informations sur la personnalisation d'un formulaire, voir les rubriques suivantes :

Navigation dans le ruban

Le formulaire contient les boutons suivants disponibles dans le ruban, intégré dans l’interface utilisateur Microsoft Office Fluent, qui sont propres au Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Dans le groupe

Cliquez sur

Pour

Affichage

Standard

Afficher l'affichage Général sur le formulaire, lequel vous permet d'entrer des informations de base.

Affichage

Informations détaillées

Afficher l'affichage Détails sur le formulaire, lequel vous permet d'entrer des informations plus personnalisées.

Affichage

Histoire

Afficher tous les éléments de l’historique des communications liés à cet enregistrement spécifique.

Affichage

Champs définis par l'utilisateur

Afficher tous les champs définis par l'utilisateur qui ont été personnalisés pour ce formulaire.

Communiquer

Nouvel élément d’historique

Ajouter une nouvelle note professionnelle, un journal téléphonique, une opportunité, un projet professionnel, une tâche, un message électronique, un rendez-vous ou un fichier à l’historique des communications de l’enregistrement.

Options

Personnaliser un formulaire

Ajouter des champs définis par l'utilisateur à ce formulaire.

Options

Lier automatiquement les adresses de messagerie

Lier automatiquement les messages électroniques à l’adresse de messagerie de cet enregistrement.

Remarque : Si aucune adresse de messagerie n’est disponible, ce bouton apparaît grisé.

Options

Vérifier les noms

Trouver l’adresse de messagerie ou l’enregistrement lié et vérifier sa validité.

Remarque : Pour accéder au formulaire Opportunité, dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Opportunités, puis double-cliquez sur une opportunité.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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