Formulaire Contact professionnel dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Dans un formulaire Contact professionnel, vous pouvez entrer des informations détaillées sur un contact professionnel, telles que la source, le statut, les informations personnelles, des éléments de l’historique des communications et d’autres détails que vous pouvez personnaliser. Ces informations sont ensuite stockées en tant qu’enregistrement Contact professionnel.

Le formulaire contient les quatre affichages suivants : Général, Détails, Historique des communications et Champs définis par l’utilisateur. Chaque affichage contient une ou plusieurs sections.

Pour entrer plusieurs entrées dans un champ, par exemple plusieurs adresses ou adresse de messagerie, cliquez sur la flèche vers le bas image du bouton en regard du champ.

L’affichage Général

L’affichage Général contient les sections suivantes où vous pouvez entrer ou modifier les informations sur le contact professionnel.

  • Contact professionnel

    Tapez le nom et la fonction du contact professionnel, ou cliquez sur le bouton Nom complet pour le sélectionner dans une liste.

  • Nom de la société ou du compte lié

    Pour lier l’enregistrement Contact professionnel à un enregistrement de compte, cliquez sur le bouton compte, sélectionnez un compte dans la liste, puis cliquez sur le bouton lier à. Pour lier l’enregistrement Contact professionnel à un nom de société qui ne figure pas dans la liste, tapez le nom dans la zone de texte.

  • Numéros de téléphone

    Entrez les numéros de téléphone du contact professionnel.

  • Adresses

    Tapez l’adresse professionnelle par défaut associée à ce contact professionnel. Pour définir l’adresse utilisée lors de la publipostage*, si vous avez plusieurs adresses pour un contact professionnel, activez la case à cocher Adresse postale.

    * Fusion et publipostagenécessite Publisher ou Word. L’édition autonome de Microsoft Office Outlook 2007 avec le Gestionnaire de contacts professionnels peut être utilisé avec les versions 2007 ou 2003 de Publisher et Word.

  • Informations sur la source

    Sélectionnez la source du contact professionnel.

    Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Initié par. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une campagne, un contact professionnel, une opportunité ou un projet, dans Dossier, sélectionnez une liste, puis un élément de liste qui décrit au mieux la première interaction avec ce compte. Pour lier l'élément à l'enregistrement Contact professionnel, cliquez sur le bouton Lier à. Pour créer un élément, cliquez sur Nouveau. Pour ouvrir l'élément sélectionné, cliquez sur Ouvrir.

  • Internet

    Entrez l'adresse de messagerie ou les adresses associées à ce contact professionnel. Pour spécifier le mode d'affichage d'un nom de contact professionnel dans la ligne À : d'un message, tapez le nom dans la zone Afficher comme. Tapez l'adresse de messagerie instantanée du contact professionnel dans la zone Adresse de messagerie instantanée.

    Pour ajouter une image à ce contact professionnel, cliquez sur le cadre d'image.

    photo du contact

    Dans la boîte de dialogue Ajouter une photo du contact, recherchez le dossier qui contient la photo à ajouter, puis double-cliquez sur le fichier pour l'ajouter. La taille de la photo est automatiquement ajustée.

  • Carte de visite

    Les informations existantes sur le contact professionnel s’affichent par défaut dans la carte de visite.

    carte de visite électronique

    Pour ajouter ou modifier une carte de visite, dans le groupe Options, cliquez sur Carte de visite.

  • Classification

    Activez ou désactivez une case à cocher pour marquer le Contact professionnel comme étant prospect ou actif. Cliquez sur la flèche vers le bas image du bouton dans le champ pour sélectionner les personnes auxquelles le Contact professionnel est affecté à l’évaluation et statut de paiement.

Remarque : Dans l’affichage Général, les champs Source, Centre d’intérêt et Classification sont personnalisables. Pour plus d’informations sur l’ajout d’utilisateurs à la liste Affecté à, voir Partager les données du Gestionnaire de contacts professionnels avec d’autres utilisateurs.

L’affichage des Détails

L’affichage Détails contient des informations personnelles et des détails sur le travail, des préférences de communications et des commentaires. Vous pouvez coller les commentaires de tous les fichiers ou les ajouter directement à l’enregistrement Contact professionnel.

  • Informations sur l'impression

    Entrez le service de travail, le bureau, la profession, le nom du responsable et de l’assistant pour ce contact professionnel, le cas échéant.

  • Communication

    Cliquez sur la flèche vers le bas image du bouton dans le champ méthode préférée pour sélectionner la méthode préférée de communication pour ce Contact professionnel, ou cliquez sur modifier cette liste pour ajouter, modifier ou supprimer des éléments dans la liste. Activez les cases à cocher ne pas appeler, pas de courrier électronique, ne pas envoyer de télécopie ou ne pas écrire pour spécifier les modes de communication qui ne doit pas être utilisé pour ce Contact professionnel.

  • Informations personnelles

    Entrez les informations sur le surnom, le titre, le suffixe, l’anniversaire, les passe-temps, le conjoint ou le partenaire, les enfants et l’anniversaire de mariage pour ce contact professionnel, le cas échéant.

  • Commentaires

    Vous pouvez coller les commentaires de tous les fichiers ou les ajouter directement à l’enregistrement Contact professionnel. Cliquez sur le bouton Ajouter l’horodatage pour dater vos commentaires.

L’affichage de L’historique des communications

L’affichage de L’historique des communications contient tous les éléments de l’historique des communications liés à cet enregistrement. Cliquez sur la flèche vers le bas image du bouton dans le champ Afficher pour sélectionner un type d’affichage pour la liste. Double-cliquez sur un élément d’historique des communications pour l’ouvrir. Vous pouvez créer un historique plus détaillé sur un Contact professionnel en cliquant sur le bouton Nouveau, puis en liant un élément, tel qu’un Note professionnelle, journal téléphonique, rendez-vous ou tâche: à l’enregistrement.

L’affichage Champs définis par l’utilisateur

L'affichage Champs définis par l'utilisateur contient des champs personnalisés que vous créez et triez. Les champs sont triés par groupe et affichés dans deux colonnes.

Dans le ruban, dans le groupe Options, cliquez sur le bouton Personnaliser le formulaire pour créer ou gérer des groupes et des champs.

Navigation dans le ruban

Le formulaire contient les boutons suivants, disponibles dans le ruban intégré dans l'interface utilisateur Microsoft Office Fluent, qui sont propres au Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Dans le groupe

Cliquez sur

Pour

Affichage

Standard

Afficher l'affichage Général sur le formulaire, lequel vous permet d'entrer des informations de base.

Affichage

Informations détaillées

Afficher l'affichage Détails sur le formulaire, lequel vous permet d'entrer des informations plus personnalisées.

Affichage

Histoire

Afficher tous les éléments de l’historique des communications liés à cet enregistrement spécifique.

Affichage

Champs définis par l'utilisateur

Afficher tous les champs définis par l'utilisateur qui ont été personnalisés pour ce formulaire.

Communiquer

Nouvel élément d’historique

Ajouter une nouvelle note professionnelle, un journal téléphonique, une opportunité, un projet professionnel, une tâche, un message électronique, un rendez-vous ou un fichier à l’historique des communications de l’enregistrement.

Options

Personnaliser un formulaire

Ajouter des champs définis par l'utilisateur à ce formulaire.

Options

Lier automatiquement les adresses de messagerie

Lier automatiquement les messages électroniques à l’adresse de messagerie de cet enregistrement.

Remarque : Si aucune adresse de messagerie n’est disponible, ce bouton apparaît grisé.

Options

Carte de visite

Ajouter une carte de visite contenant éventuellement une photo.

Options

Vérifier les noms

Trouver l’adresse de messagerie ou l’enregistrement lié et vérifier sa validité.

Remarque : Pour accéder au formulaire Contact professionnel, dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Contacts professionnels, puis double-cliquez sur un contact professionnel.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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