Formulaire Compte dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Sur un Compteformulaire, vous pouvez entrer des informations détaillées sur un compte, y compris le contact, la source et les informations de profil de société. Vous pouvez également lier les Contacts professionnels et les éléments d’historique des communications et ajouter des détails personnalisables. Ces informations sont stockées puis comme un enregistrement de compte.

Le formulaire contient les quatre affichages suivants : Général, Détails, Historique des communications et Champs définis par l'utilisateur. Chaque affichage contient une ou plusieurs sections.

Pour entrer plusieurs entrées dans un champ, par exemple plusieurs adresses ou adresse de messagerie, cliquez sur la flèche vers le bas flèche de champ en regard du champ.

L’affichage Général

L'affichage Général contient les sections suivantes où vous pouvez entrer ou modifier les informations sur le compte.

  • Compte

    Tapez le nom du compte (obligatoire) et son bureau associé (facultatif).

  • Numéros de téléphone

    Tapez les numéros de téléphone du compte.

  • Adresse

    Tapez l’adresse professionnelle par défaut associée à ce compte. Pour définir l’adresse utilisée lors de la publipostage*, si vous avez plusieurs adresses pour un compte, activez la case à cocher Adresse postale.

    * Fusion et publipostagenécessite Publisher ou Word. L’édition autonome de Microsoft Office Outlook 2007 avec le Gestionnaire de contacts professionnels peut être utilisé avec les versions 2007 ou 2003 de Publisher et Word.

  • Informations sur la source

    Sélectionnez la source de ce compte et les centres d'intérêt. Pour ajouter un nouvel élément ou modifier un élément existant dans les listes Source ou Centres d'intérêt, cliquez sur Modifier cette liste.

    Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Initié par. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une campagne, un contact professionnel, une opportunité ou un projet, dans Dossier, sélectionnez une liste, puis un élément de liste qui décrit au mieux la première interaction avec ce compte. Pour lier l'élément à l'enregistrement Compte, cliquez sur le bouton Lier à. Pour créer un élément, cliquez sur Nouveau.

  • Contacts professionnels

    Pour lier des contacts professionnels à ce compte, cliquez sur le bouton Ajouter, puis sélectionnez-le dans la liste. Pour supprimer la liaison entre un contact professionnel et ce compte, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

    Remarque : Étant donné qu'un contact professionnel ne peut être lié qu'à un seul compte, la liste affiche uniquement les contacts professionnels qui ne sont pas encore liés à un compte. Si tous les contacts professionnels sont liés à des comptes correspondants, la liste est vide car il n'existe aucun contact professionnel non lié à afficher.

  • Adresses de messagerie et d’Internet

    Entrez l’adresse de messagerie ou les adresses associées à ce compte, ainsi que l’adresse de la page Web. Pour spécifier le mode d’affichage d’un nom de compte dans la ligne À : d’un message, tapez le nom dans la zone Afficher comme.

    Pour ajouter une image à ce compte, cliquez sur le cadre d'image.

    contact picture

    Dans la boîte de dialogue Ajouter une photo du contact, recherchez le dossier qui contient la photo, puis double-cliquez sur le fichier pour l'ajouter. La taille de la photo est automatiquement ajustée.

  • Classification

    Activez ou désactivez la case à cocher statut pour indiquer le compte comme étant actif. Cliquez sur la flèche vers le bas flèche de champ en regard des champs pour sélectionner les personnes auxquelles le compte est affecté à l’évaluation et statut de paiement.

Remarque : Dans l'affichage Général, les champs Source, Centre d'intérêt, Évaluation du compte et Statut du paiement sont personnalisables.

L’affichage des Détails

L’affichage Détails contient des détails sur le profil de l’entreprise, des préférences de communications et des commentaires. Vous pouvez coller les commentaires de tous les fichiers ou les ajouter directement à l’enregistrement Compte.

  • Profil de l’entreprise

    Entrez le numéro compte, le symbole de l’action (le cas échéant), le chiffre d’affaires annuel et le nombre d’employés. Cliquez sur la flèche vers le bas flèche de champ en regard des champs, pour sélectionner le type de compte d’entreprise et le territoire.

    Remarque : Vous pouvez modifier la liste des options associées au Type d'activité et au Secteur de vente.

  • Communication

    Cliquez sur la flèche vers le bas flèche de champ dans le champ méthode préférée pour sélectionner la méthode préférée de communication pour ce compte, ou cliquez sur modifier cette liste pour ajouter, modifier ou supprimer des éléments dans la liste. Activez les cases à cocher ne pas appeler, pas de courrier électronique, ne pas envoyer de télécopie ou ne pas écrire pour spécifier les modes de communication qui ne doit pas être utilisé pour ce compte.

  • Commentaires

    Vous pouvez coller les commentaires d'autres fichiers ou les ajouter directement à l'enregistrement Compte. Cliquez sur le bouton Ajouter l'horodatage pour dater vos commentaires.

L’affichage de l’historique

L’affichage historique contient tous les éléments de l’historique des communications liés à cette enregistrement. Cliquez sur la flèche vers le bas flèche de champ dans le champ Afficher pour sélectionner un type d’affichage pour la liste. Double-cliquez sur un élément d’historique des communications pour l’ouvrir. Vous pouvez créer un historique plus détaillé sur le compte en cliquant sur le bouton Nouveau puis en liant un élément, par exemple une note professionnelle, un journal téléphonique, un rendez-vous ou une tâche, à l’enregistrement.

L’affichage Champs définis par l’utilisateur

La section Champs définis par l’utilisateur contient des champs personnalisés que vous créez et organisez. Les champs sont organisés par groupe et affichés dans deux colonnes.

Dans le ruban, dans le groupe Options, cliquez sur le bouton Personnaliser le formulaire pour créer ou gérer des groupes et des champs.

L’affichage de L’historique financier

Si Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook est intégré à votre logiciel de comptabilité et cet enregistrement a des transactions financières, vous pouvez afficher les transactions sur cette vue. Double-cliquez sur n’importe quelle transaction pour l’afficher.

  • Liste des transactions

    Date     Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier la liste par date de transaction.

    Document #     Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier la liste par numéro de document.

    Type     Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier la liste selon le type de transaction.

    Contact professionnel     Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier la liste selon le nom du Contact professionnel.

    Montant total     Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier la liste par le montant total de la transaction.

La vue de Résumé financier

Si Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook est intégré à votre logiciel de comptabilité, et cet enregistrement comporte des transactions financières, vous pouvez afficher un résumé de ces transactions dans cet affichage. Cette vue affiche des informations sur les transactions financières pour le compte et le mode de paiement, solde, le montant des ventes, financières détails et termes.

  • Solde dû

    En cours     Affiche le solde actuel.

    En retard     Affiche le montant en retard, triées en catégories de 1-30 jours, 31-60 jours, 61-90 jours et plus de 90 jours.

    Solde total     Affiche le solde total.

  • Informations de paiement

    Délai moyen de paiement     Affiche le nombre de jours pendant lequel le compte a eu payer moyen.

    Nombre moyen de jours à payer (YTD)     Affiche le nombre moyen d’year-to-date de jours pendant lequel le compte a eu payer.

  • Termes du contrat

    Méthode d’expédition par défaut     Affiche le mode de livraison préféré.

    Mode de paiement par défaut     Affiche le mode de paiement par défaut.

  • Informations sur les ventes

    Mois en cours     Affiche le montant des ventes dans le compte du mois en cours.

    Year-to-date     Affiche le montant des ventes dans le compte pour l’année en cours.

    Année dernière     Affiche le montant des ventes dans le compte pour l’année précédente.

    Ventes de durée de vie     Affiche le montant monétaire total des ventes sur le compte, de la durée de vie du compte.

Navigation du ruban

Le formulaire contient les icônes suivantes, dans le ruban intégré dans l’interface utilisateur Microsoft Office Fluent,  qui sont propres au Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Dans le groupe

Cliquez sur

Pour

Afficher

Général

Afficher l'affichage Général sur le formulaire, lequel vous permet d'entrer des informations de base.

Afficher

Détails

Afficher l'affichage Détails sur le formulaire, lequel vous permet d'entrer des informations plus personnalisées.

Afficher

Historique

Afficher tous les éléments de l’historique des communications liés à cet enregistrement spécifique.

Afficher

Champs définis par l'utilisateur

Afficher tous les champs définis par l'utilisateur qui ont été personnalisés pour ce formulaire.

Communiquer

Nouvel élément d’historique

Ajouter une nouvelle note professionnelle, un journal téléphonique, une opportunité, un projet professionnel, une tâche, un message électronique, un rendez-vous ou un fichier à l’historique des communications de l’enregistrement.

Options

Personnaliser un formulaire

Ajouter des champs définis par l'utilisateur à ce formulaire.

Options

Lier automatiquement les messages électroniques

Lier automatiquement les messages électroniques à l’adresse de messagerie de cet enregistrement.

Remarque : Si aucune adresse de messagerie n'est disponible, cette icône apparaît grisée.

Options

Vérifier les noms

Trouver l’adresse de messagerie ou l’enregistrement lié et vérifier sa validité.

Remarque : Pour accéder au formulaire Compte, dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Comptes , puis double-cliquez sur un compte.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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