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Essayer : suivre une opportunité de vente de l’ouverture à la fermeture

Remarque :  Nous faisons de notre mieux pour vous fournir le contenu d’aide le plus récent aussi rapidement que possible dans votre langue. Cette page a été traduite automatiquement et peut donc contenir des erreurs grammaticales ou des imprécisions. Notre objectif est de faire en sorte que ce contenu vous soit utile. Pouvez-vous nous indiquer en bas de page si ces informations vous ont aidé ? Voici l’article en anglais à des fins de référence aisée.

Adventure Works vend vélos assemblés et accessoires à vélo magasins de détail. Le Gestionnaire de vente pour la société utilise le formulaire opportunité dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook pour suivre une vente à partir de la première conversation jusqu'à la fin.

Avant d’essayer de celui-ci

Si vous n’avez pas déjà, vous devez tout d’abord basculer vers la base de données exemple d’entreprise à utiliser les données d’entreprise Adventure Works pour votre relatives aux exercices pratiques.

Passer à l’exemple de base de données professionnelle

  1. Cliquez sur l’onglet Fichier.

  2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels.

  3. Cliquez sur Gérer les bases de données, puis cliquez sur passer à exemple d’entreprise.

  4. Suivez les instructions à l’écran.

Remarque : Ne vous inquiétez pas, la base de données que vous utilisez pour votre entreprise n’est pas affecté par l’utilisation temporaire de la base de données exemple professionnelle.

Suivi d’une vente via un formulaire opportunité

Visites guidées week-end, l’une des banques Adventure Works vend, organise les cycles visites guidées. Avec l’approche de Noël à vélo, plus de personnes sont des visites guidées réservation. Bob Gage, le directeur de la visite guidée de week-end visites guidées, a dit que sa société peut être intéressé par l’achat vélos d’Adventure Works.

Vérifiez l’enregistrement opportunité qui répertorie les vélos.

Afficher l’enregistrement opportunité

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Ventes.

  2. Sous l’onglet opportunités, double-cliquez sur 10 vélos cet été.

Enregistrement Opportunité

Sous activité de vente, l' Étape de vente est prospection. Pendant la phase prospection, Adventure Works peut appeler visites guidées week-end pour obtenir des détails spécifiques sur le type de la visite guidée de vélos ils le souhaitent, indiquent le moment où une action de suivi est nécessaire et vérifier que visites guidées week-end souhaite toujours plus vélos d’achat avant de passer l’opportunité à l’étape de vente suivante.

Modifier la durée d’une activité de vente

Adventure Works personnalisé les étapes de vente en spécifiant des activités pour chaque étape. Ils spécifié également la durée de chaque activité.

Conseil : Vous pouvez voir les différentes activités de ventes pour chaque étape en sélectionnant une étape de vente dans la liste.

Modifier la durée de l’activité de suivi sur tous les formulaires opportunité.

  1. Sous Activité des ventes, activez la case à cocher communication vente initiale, puis sélectionner une date ou accepter la valeur par défaut.

    En haut de l’écran, sous le ruban, voir un rappel que l’activité de suivi, l’activité suivante dans la fenêtre prospection, doit être accomplie dans les deux jours ouvrés.

    Enregistrement Opportunité montrant le rappel

  2. Dans le ruban, dans le groupe Personnaliser, cliquez sur Étapes de vente.

  3. Dans la boîte de dialogue Modifier les étapes de vente et les activités de ventes, sous prospection, cliquez sur suivi, puis cliquez sur Modifier.

  4. Dans la boîte de dialogue Modifier une activité de vente, dans la liste durée, cliquez sur 1 jour, puis cliquez sur OK.

    Remarque : Le rappel sous le ruban n’est pas mis à jour jusqu'à ce que vous désactivez, puis sélectionnez à nouveau la case à cocher.

    Un rappel est ajouté à la barre des tâches.

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Ajouter des produits et services à un enregistrement opportunité

Une fois que les niveau des ventes initiales appeler, John T. Donovan, le propriétaire du week-end visites guidées, dit qu'il souhaiterez peut-être les vélos cyclotourisme-1000 jaunes quatre ordre, quatre vélos Tourisme-3000 bleus et deux vélos cyclotourisme-2000 bleus.

Pendant un appel de suivi, M. Donovan indique qu’il souhaite ajouter 10 ensembles de visite guidée avec paniers de sorte que ses clients peuvent transporter vêtements et fournitures avec eux.

Il s’agit de la première fois qu’il a commandé avec paniers d’Adventure Works, afin qu’il reçoit une remise de 15 % sur cet achat.

Ajouter les avec paniers à l’enregistrement opportunité.

  1. Dans le formulaire opportunité, sous produits et Services, cliquez sur Ajouter.

    Boîte de dialogue Ajouter un produit ou un service

  2. Dans la liste nom de l’élément, cliquez sur Cyclotourisme-avec paniers, grande taille.

  3. Dans la zone quantité, tapez 10.

  4. Dans la zone remise, tapez 15, puis cliquez sur OK.

    Avec les paniers sont ajoutés à l’enregistrement opportunité ainsi que le prix, y compris la remise de 15 %.

    M. Donovan correspond au prix total de $15,997.88. Après la livraison, la vente est fermée.

  5. Cliquez sur la liste Étape de vente, puis cliquez sur Close/conclue.

Enregistrement Opportunité close/conclue

Figure 1 : La probabilité d’une vente est automatiquement remplacé à 100 %.

Figure 2 : L' Étape de vente est Close/conclue.

Figure 3 : Grâce à l’ajout des avec 10 paniers, la valeur totale de la commande est 15 997.88 $.

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