Envoyer une estimation à un client ou un prospect avec Microsoft Invoicing

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Vous pouvez envoyer une estimation (un devis) pour les clients existants ou prospects – fonctionnement pratiquement la même façon que l’envoi d’une facture, mais avec l’estimation vous envoyez un brouillon le client peut accepter ou non.

Envoyer une estimation à un client

  1. Dans le centre, accédez de facturation, choisissez estimations, puis cliquez sur le lien pour commencer la création d’une estimation.

    Liste vide d’estimations dans Microsoft Invoicing

  2. Entrez l’adresse du client nom et la messagerie électronique. Si l’estimation est un prospect, vous serez guidé dans les ajoutant à la facturation.

  3. Renseignez les lignes en ajoutant les produits que vous voulez proposer à votre client ou prospect.

  4. Vous pouvez également appliquer une remise à des lignes ou l’ensemble du document.

  5. Envoyer l’estimation. Si vous n’êtes pas prêt à envoyer l’estimation, fermez-le en cliquant sur le X simplement et acceptez enregistrer le brouillon.

Si le client accepte l’estimation, vous pouvez la transformer en une facture

Modifier une estimation en facture

  1. Dans l’aperçu de centre Business, accédez à facturation, puis estimations.

  2. Rechercher l’estimation votre client a accepté et ouvrez-le.

  3. Apportez les modifications appropriées, puis choisissez Créer facture.

  4. Vous êtes invité à confirmer qu’il s’agit de ce que vous voulez faire.

  5. Choisissez Oui.

L’estimation est remplacée par une facture brouillon que vous pouvez ensuite envoyer à votre client comme convenu.

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