Différents rôles liés au processus de création de formulaire

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Il arrive souvent que des services différents collaborent pour la création, le test et le déploiement de formulaires InfoPath destinés aux employés. Par exemple, le service des ressources humaines peut créer un formulaire de note de frais pour l’entreprise, mais le service informatique peut être chargé de la gestion du modèle de formulaire, de la résolution des problèmes signalés par les utilisateurs, de la mise à jour de la conception en fonction de l’évolution des besoins des utilisateurs, etc.

Cet article décrit les rôles usuels des divers employés qui spécifient, créent, publient et utilisent des modèles de formulaires. Les fonctions et responsabilités qui existent dans votre organisation peuvent différer de celles décrites ici ; toutefois, si vous ne connaissez pas encore InfoPath, vous pouvez exploiter les informations fournies afin d’avoir une idée générale des rôles liés à l’ensemble du processus de création de formulaire.

Dans cet article

Analyste de formulaire

Auteur de formulaire

Développeur de formulaire

Administrateur de batterie de serveurs

Administrateur de la collection de sites

Utilisateur de formulaire

Analyste de formulaire

Un analyste de formulaire examine le flux de travail et les exigences de l’entreprise pour un modèle de formulaire donné. La personne qui endosse ce rôle a généralement de l’expérience en matière de gestion de projets, des compétences analytiques, ainsi que des notions relatives à la création de formulaire.

Au lieu d’un analyste de formulaire, votre société dispose peut-être d’un analyste en systèmes d’entreprise ou d’un responsable de projet. Même si les titres diffèrent, le rôle demeure identique ; l’analyste de formulaire spécifie l’ensemble de la création du modèle de formulaire après une analyse minutieuse des besoins de l’entreprise, puis gère le projet.

La phase de planification d’un modèle de formulaire complexe est généralement un processus formel et compliqué ; par ailleurs, l’analyste de formulaire peut être amené à consulter de nombreuses parties prenantes. Si un modèle de formulaire doit être intégré dans un système d’entreprise de grande envergure, à l’échelle de la société (un système de gestion de notes de frais, par exemple), l’analyste de formulaire rédige généralement une spécification fonctionnelle ou tout autre document de planification similaire.

En outre, l’analyste de formulaire peut effectuer une partie ou la totalité des tâches suivantes :

  • spécifier une étude de cas pour le modèle de formulaire ;

  • définir l’interface utilisateur et les composants du processus utilisateur ;

  • spécifier l’emplacement et le mode de stockage des données de formulaire ;

  • identifier les failles de sécurité du modèle de formulaire ;

  • créer un plan de déploiement du modèle de formulaire ;

  • définir des stratégies d’archivage et de conservation des données qui soient conformes aux lois en vigueur, aux réglementations du marché, à la politique de l’entreprise ou à toute autre exigence ;

  • collaborer avec les utilisateurs et les auteurs de formulaires, le personnel informatique, ainsi que tous les groupes concernés afin de résoudre les problèmes en suspens du modèle de formulaire.

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Auteur de formulaire

Il utilise InfoPath en mode Création pour créer le modèle de formulaire, lequel est un fichier doté de l’extension de nom de fichier .xsn. Le fichier .xsn définit la structure des données ainsi que l’aspect et le comportement des formulaires terminés (fichiers .xml).

L’auteur de formulaire peut effectuer une partie ou la totalité des tâches suivantes :

  • spécifier si le modèle de formulaire est compatible avec les navigateurs Web de bureau ou mobiles ;

  • spécifier si le modèle de formulaire est compatible avec InfoPath 2003 ;

  • créer la disposition du modèle de formulaire ;

  • ajouter et personnaliser des contrôles dans le modèle de formulaire ;

  • Ajouter validation des données, mise en forme conditionnelle, les règles et autres types de comportements automatisés.

  • établir des connexions entre le modèle de formulaire et des sources de données existantes, par exemple des bases de données Microsoft SQL Server ;

  • collaborer avec les développeurs pour ajouter des scripts ou du code managé au modèle de formulaire ;

  • publier le modèle de formulaire vers un emplacement réseau partagé, une liste de distribution de courrier électronique ou un serveur qui exécuteInfoPath Forms Services ou Windows SharePoint Services ;

  • Travailler avec les administrateurs de batterie de serveurs pour publier des modèles de formulaire approuvé par l'administrateur sur un serveur exécutant InfoPath Forms Services.

  • tester le formulaire pour vérifier son bon fonctionnement.

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Développeur de formulaire

Il écrit du code personnalisé pour le modèle de formulaire. InfoPath prend en charge deux langages de script, Microsoft JScript et Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), ainsi que deux langages de code managé, Microsoft Visual C# et Microsoft Visual Basic.

Le développeur de formulaire peut effectuer une partie ou la totalité des tâches suivantes :

  • contribuer à la création du formulaire, comme indiqué dans la section précédente ;

  • spécifier un langage de programmation pour un modèle de formulaire donné ;

  • écrire du code qui répond aux événements de formulaire et de validation des données, qui accède au document XML sous-jacent d’un formulaire et le manipule, qui implémente l’envoi de données personnalisées et les fusions d’un formulaire, ou qui accède à des sources de données externes ;

  • extraire les fichiers de prise en charge XML du modèle de formulaire, puis modifier manuellement leurs éléments, attributs et valeurs dans un éditeur de texte standard ;

  • ajouter une gestion d’erreur personnalisée au modèle de formulaire ;

  • accéder aux boîtes de dialogue et volets Office personnalisés, et les manipuler ;

  • gérer le code du modèle de formulaire ;

  • utiliser l’Assistant Publication pour créer un formulaire d’installation qui installe le modèle de formulaire ;

  • héberger l’environnement d’édition InfoPath dans une application Windows personnalisée ou une page Web (.aspx) ;

  • créer et enregistrer un complément COM, qui représente un programme supplémentaire chargé d’ajouter des commandes personnalisées ou des fonctionnalités spécialisées à l’interface utilisateur d’InfoPath.

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Administrateur de batterie de serveurs

Vous pouvez publier des modèles de formulaires vers de nombreux emplacements, notamment des serveurs exécutant InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services est une technologie serveur qui permet aux utilisateurs de remplir des formulaires InfoPath via un navigateur Web à la place, ou en plus, du programme client InfoPath. Vous trouverez de plus amples informations sur InfoPath Forms Services dans la section Voir aussi.

Les administrateurs de batterie de serveurs effectuent une grande partie des tâches d’administration du serveur qui exécute InfoPath Forms Services ; pour ce faire, ils sélectionnent généralement des commandes sur un site d’administration particulier appelé site Administration centrale de SharePoint. Dans certains cas, les administrateurs de batterie de serveurs doivent d’abord s’assurer que le modèle de formulaire compatible avec les navigateurs Web ne comporte pas d’erreurs avant de le télécharger.

Pour publier un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs web sur un serveur qui exécute InfoPath Forms Services, l’auteur du formulaire ou l’administrateur de batterie de serveurs doit activer le formulaire de sorte qu’il puisse être rempli via un navigateur. En règle générale, l’auteur du formulaire effectue cette étape durant le processus de publication, en activant une case à cocher dans l’Assistant Publication d’InfoPath. Cependant, dans certaines circonstances, par exemple lorsque le modèle de formulaire comporte du code managé, un administrateur de batterie de serveurs doit activer le modèle de formulaire de sorte qu’il soit utilisable dans un navigateur. Ce processus implique de s’assurer que le modèle de formulaire ne comporte pas d’erreurs ni d’avertissements, de le télécharger vers un emplacement situé dans la batterie de serveurs, puis de l’activer dans une collection de sites sur le serveur. Un bon nombre de ces tâches est effectué dans les pages de l’administration centrale de SharePoint.

En général, l’administrateur de batterie de serveurs peut effectuer une partie ou la totalité des tâches suivantes :

  • collaborer avec l’administrateur de la collection de sites, l’auteur du modèle de formulaire et toutes les parties prenantes afin de déployer des modèles de formulaires approuvés par un administrateur ;

  • télécharger un modèle de formulaire approuvé par un administrateur vers le serveur ;

  • mettre à niveau de nouveaux modèles de formulaires approuvés par un administrateur ;

  • activer des modèles de formulaires approuvés par un administrateur pour une collection de sites en ajoutant le modèle de formulaire à une collection de sites ;

  • désactiver les modèles de formulaires approuvés par un administrateur pour une collection de sites ;

  • Modèles de formulaire approuvé par l'administrateur de mettre en veille.

  • supprimer des modèles de formulaires approuvés par un administrateur ;

  • développer des stratégies pour réduire l’impact lié à une utilisation inappropriée des modèles de formulaires, empêcher les exploits de type attaque par déni de service et anticiper les problèmes de performances potentiels.

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Administrateur de la collection de sites

Une collection de sites est un ensemble de sites SharePoint qui ont le même propriétaire et partagent les mêmes paramètres d’administration. Chaque collection de sites contient un site Web de niveau supérieur, ainsi qu’un ou plusieurs sous-sites. Les administrateurs de la collection de sites ont le niveau d’autorisation Contrôle total pour l’ensemble des sites Web et du contenu d’une collection de sites.

Tandis que l'administrateur de batterie de serveurs gère une ou plusieurs serveurs qui exécutent InfoPath Forms Services, l'administrateur de collection de sites gère les sites eux-mêmes. À partir du niveau de collection de sites, les administrateurs de collections de site gérer les paramètres (tels que les fonctionnalités de collection de sites, paramètres d'audit collection de sites et les stratégies de collection de sites) à partir de la page Paramètres du Site pour le site de niveau supérieur. Relatif à InfoPath, administrateurs de collections de sites activer des modèles de formulaires et ainsi les rendre disponibles pour une utilisation en tant que types de contenu dans une bibliothèque.

L’administrateur de la collection de sites peut effectuer une partie ou la totalité des tâches suivantes :

  • collaborer avec l’administrateur de batterie de serveurs, l’auteur du modèle de formulaire et toutes les parties prenantes afin de déployer des modèles de formulaires approuvés par un administrateur ;

  • effectuer des tâches d’administration pour un ou plusieurs sites de la collection de sites ;

  • créer une stratégie visant à mettre les formulaires hors connexion en cas de nécessité, dans le but de les mettre à jour ou de les supprimer ;

  • activer un modèle de formulaire pour la collection de sites ;

  • désactiver un modèle de formulaire pour la collection de sites ;

  • forcer un formulaire donné à s’ouvrir uniquement dans un navigateur, qu’InfoPath soit installé ou non sur l’ordinateur de l’utilisateur ;

  • créer des sites et des bibliothèques de documents supplémentaires dans une collection de sites ;

  • accorder des autorisations aux utilisateurs.

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Utilisateur de formulaire

Il s’agit de la personne qui remplit le formulaire. Les utilisateurs de formulaire doivent être satisfaits par l’ensemble de la création du formulaire et du flux de travail. Si le formulaire est difficile à utiliser, les utilisateurs de formulaire ne s’en serviront pas de manière effective ou efficace. En fin de compte, ils dictent un bon nombre des améliorations à apporter à un modèle de formulaire.

L’utilisateur de formulaire peut effectuer une partie ou la totalité des tâches suivantes, en fonction de la conception du modèle de formulaire :

  • remplir le formulaire dans InfoPath (dans le cas d’un modèle de formulaire classique) ou dans un navigateur Web (dans le cas d’un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs Web) ;

  • participer au test du formulaire avant qu’il ne soit officiellement partagé au sein de l’organisation ;

  • fournir des commentaires constructifs sur la création du formulaire.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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