Différents rôles liés au processus de création de formulaire

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Différents services souvent travaillent ensemble pour concevoir, tester et déployer des formulaires InfoPath nouveau auprès des employés. Par exemple, le service des ressources humaines peut créer un formulaire de rapport de dépenses d’entreprise, mais le service informatique peut mettre à jour le modèle de formulaire, résoudre les problèmes qui sont signalés par des utilisateurs, mettez à jour la conception comme utilisateurs doivent modifier et ainsi de suite.

Cet article décrit les rôles typiques des différents employés spécifient, concevoir, publier et utilisent des modèles de formulaires. Les titres et les responsabilités de votre organisation peuvent différer de celles décrites ici, mais si vous débutez dans InfoPath, vous pouvez utiliser les informations pour avoir une idée générale de qui fait quoi dans le processus de création de formulaire global.

Contenu de cet article

L’analyste de formulaire

Le Concepteur de formulaires

Le développeur du formulaire

L’administrateur de batterie

L’administrateur de collection de sites

L’utilisateur du formulaire

L’analyste de formulaire

Un analyste formulaire examine le flux de travail et des besoins d’un modèle de formulaire donné. La personne qui s’engage ce rôle généralement a expérience de gestion de projet, les compétences analytiques et se familiariser avec les principes de conception de formulaires.

Au lieu d’analyste d’un formulaire, votre société peut avoir un analyste systèmes d’entreprise ou un responsable de projet. Tandis que les titres peuvent varier, le rôle reste la même ; l’analyste formulaire spécifie la conception globale du modèle de formulaire après une analyse approfondie des besoins de l’entreprise et puis gère le projet.

La phase de planification pour un modèle de formulaire complexes est généralement un processus formel et impliqué et l’analyste formulaire peut consulter plusieurs participants. Par exemple, si un modèle de formulaire doit éventuellement être intégré à un système d’entreprise plus grands, à l’échelle de l’entreprise comme un système de notes de frais, l’analyste formulaire souvent écrit une spécification fonctionnelle ou certaines autres document de planification.

En outre, l’analyste formulaire peut effectuer certaines ou toutes les opérations suivantes :

  • Spécifier l’étude de cas pour le modèle de formulaire.

  • Définir l’interface utilisateur et les composants du processus utilisateur.

  • Spécifier comment et où stocker les données du formulaire.

  • Identifier les problèmes de sécurité pour le modèle de formulaire.

  • Créer un plan pour déployer le modèle de formulaire.

  • Définir des stratégies pour archiver et conserver les données conformément aux lois, réglementations, stratégies de l’entreprise ou autres conditions.

  • Travailler avec les utilisateurs du formulaire, concepteurs de formulaire, le personnel informatique et d’autres groupes pour résoudre les problèmes en suspens avec le modèle de formulaire.

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Le Concepteur de formulaires

Un concepteur de formulaires fonctionne dans InfoPath mode Création pour créer le modèle de formulaire, ce qui correspond à un fichier avec une extension de nom de fichier .xsn. L’accidentel définit la structure de données, l’apparence et comportement des formulaires terminés (fichiers .xml).

Le Concepteur de formulaire peut effectuer certaines ou toutes les opérations suivantes :

  • Indiquez si le modèle de formulaire compatible avec les navigateurs Web Bureau ou portable.

  • Indiquez si le modèle de formulaire compatible avec InfoPath 2003.

  • Créer la mise en forme du modèle de formulaire.

  • Ajouter et personnaliser des contrôles sur le modèle de formulaire.

  • Ajouter validation des données, mise en forme conditionnelle, les règles et autres types de comportements automatisés.

  • Établir des connexions à partir du modèle de formulaire à des sources de données existantes, telles que des bases de données Microsoft SQL Server.

  • Travailler avec les développeurs pour ajouter le script ou du code managé au modèle de formulaire.

  • Publier le modèle de formulaire vers un emplacement réseau partagé, à une liste de distribution de courrier électronique ou sur un serveur qui exécute InfoPath Forms Services ou Windows SharePoint Services.

  • Travailler avec les administrateurs de batterie de serveurs pour publier des modèles de formulaire approuvé par l’administrateur sur un serveur exécutant InfoPath Forms Services.

  • Tester le formulaire pour vous assurer qu’il fonctionne correctement.

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Le développeur du formulaire

Un développeur de formulaire écrit du code personnalisé pour le modèle de formulaire. InfoPath prend en charge deux langages de script : Microsoft JScript et Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) et deux langages de code managé Microsoft Visual c# et Microsoft Visual Basic.

Le développeur peut faire tout ou partie des opérations suivantes :

  • Aider à concevoir le formulaire, comme décrit dans la section précédente.

  • Spécifier un langage de programmation pour un modèle de formulaire donné.

  • Écrire du code qui répond aux événements de validation de données et formulaire, accède à et manipule le document XML sous-jacent du formulaire, met en œuvre actions de soumission et fusionner des données personnalisées pour un formulaire ou accède à des sources de données externes.

  • Extraire les fichiers de prise en charge XML pour le modèle de formulaire, puis modifier manuellement leurs éléments, les attributs et les valeurs d’un type de l’éditeur de texte standard.

  • Ajoutez gestion au modèle de formulaire d’erreur personnalisée.

  • Accéder et manipuler les volets de tâches personnalisés et les boîtes de dialogue.

  • Mettre à jour le code du modèle de formulaire.

  • Utilisez l’Assistant Publication pour créer un formulaire de fichier d’installation qui installe le modèle de formulaire.

  • Héberger l’environnement dans une application Windows personnalisée ou une page Web (.aspx) d’édition d’InfoPath.

  • Créer et enregistrer un complément COM, qui est un programme complémentaire qui ajoute des commandes personnalisées ou des fonctionnalités spécialisées à l’interface utilisateur d’InfoPath.

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L’administrateur de batterie

Vous pouvez publier des modèles de formulaire à plusieurs emplacements, y compris les serveurs exécutant InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services est une technologie de serveur qui permet aux utilisateurs de remplir des formulaires InfoPath à l’aide d’un navigateur Web à la place, ou en plus de, le programme client InfoPath. Trouver plus d’informations sur InfoPath Forms Services dans la zone Voir aussi.

Administrateurs de batterie effectuent de nombreuses tâches d’administration pour le serveur qui exécute InfoPath Forms Services, généralement en sélectionnant les commandes sur un site d’administration spécial appelé site Administration centrale de SharePoint. Dans certains cas, les administrateurs de batterie doivent tout d’abord Vérifiez qu’un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs est gratuit à partir d’erreurs avant qu’ils le télécharger.

Pour publier un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs web sur un serveur exécutant InfoPath Forms Services, le formulaire designer ou l’administrateur de batterie doit activer le formulaire à être remplis à l’aide d’un navigateur. Le Concepteur de formulaires effectue généralement cette étape pendant le processus de publication, en sélectionnant une case à cocher dans l’Assistant Publication de InfoPath. Toutefois, si certaines conditions, telles que lorsque le modèle de formulaire comporte un code managé, un administrateur de batterie de serveurs doit activer le modèle de formulaire pour une utilisation dans un navigateur. Ce processus, vous devez vérifier que le modèle de formulaire comporte pas d’erreurs et les avertissements, télécharger vers un emplacement sur la batterie de serveurs et puis l’activation dans un collection de sites sur le serveur. Les différentes activités se produisent dans les pages de l’Administration centrale de SharePoint.

En règle générale, l’administrateur de batterie peut effectuer certaines ou toutes les opérations suivantes :

  • Travailler avec l’administrateur de collection de sites, Concepteur de modèles de formulaire et les autres participants au projet pour déployer des modèles de formulaire approuvé par l’administrateur.

  • Télécharger un modèle de formulaire approuvé par l’administrateur sur le serveur.

  • Mettre à niveau des modèles de formulaire approuvé par l’administrateur.

  • Activer des modèles de formulaire approuvé par l’administrateur pour une collection de sites en ajoutant le modèle de formulaire dans une collection de sites.

  • Désactiver les modèles de formulaire approuvé par l’administrateur à partir d’une collection de sites.

  • Modèles de formulaire approuvé par l’administrateur de mettre en veille.

  • Supprimer des modèles de formulaire approuvé par l’administrateur.

  • Développer des stratégies pour réduire l’utilisation inappropriée des modèles de formulaire, pour empêcher les attaques de refus de Service (DoS) et il faut d’alerte pour les éventuels problèmes de performances.

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L’administrateur de collection de sites

Une collection de sites est un ensemble des sites SharePoint qui ont le même propriétaire et partager des paramètres d’administration. Chaque collection de sites contient un site Web de niveau supérieur ainsi qu’un ou plusieurs sous-sites. Administrateurs de collections de sites ont le niveau d’autorisation contrôle total sur tous les sites Web et le contenu dans une collection de sites.

Tandis que l’administrateur de batterie de serveurs gère une ou plusieurs serveurs qui exécutent InfoPath Forms Services, l’administrateur de collection de sites gère les sites eux-mêmes. À partir du niveau de collection de sites, les administrateurs de collections de site gérer les paramètres (tels que les fonctionnalités de collection de sites, paramètres d’audit collection de sites et les stratégies de collection de sites) à partir de la page Paramètres du Site pour le site de niveau supérieur. Relatif à InfoPath, administrateurs de collections de sites activer des modèles de formulaires et ainsi les rendre disponibles pour une utilisation en tant que types de contenu dans une bibliothèque.

L’administrateur de collection de sites peut-être effectuer certaines ou toutes les opérations suivantes :

  • Travailler avec l’administrateur de batterie de serveurs, Concepteur de modèles de formulaire et les autres participants au projet pour déployer des modèles de formulaire approuvé par l’administrateur.

  • Tâches d’administration pour un ou plusieurs sites dans la collection de sites.

  • Créer une stratégie pour prendre des formulaires en mode hors connexion lorsque cela est nécessaire, afin de mettre à jour ou les supprimer.

  • Activer un modèle de formulaire à la collection de sites.

  • Désactiver un modèle de formulaire à partir de la collection de sites.

  • Forcer un formulaire donné ouvrent uniquement dans un navigateur, InfoPath est installé sur l’ordinateur des utilisateurs ou non.

  • Créer des sites et des bibliothèques de documents dans une collection de sites.

  • Accorder des autorisations aux utilisateurs.

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L’utilisateur du formulaire

L’utilisateur du formulaire est la personne qui remplit le formulaire. Les utilisateurs du formulaire doivent être remplies avec la conception globale de formulaire et le flux de travail. Si le formulaire est difficile à utiliser, les utilisateurs du formulaire utilisera pas efficacement ou efficacement. Les utilisateurs du formulaire finalement indiquent que de nombreuses améliorations qui doivent être apportées à un modèle de formulaire.

L’utilisateur peut faire tout ou partie des opérations suivantes, selon la conception du modèle de formulaire :

  • Remplissez le formulaire dans InfoPath (dans le cas d’un modèle de formulaire normal) ou dans un navigateur Web (dans le cas d’un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs).

  • Participer à tester le formulaire avant qu’elle est partagée embauche dans toute l’organisation.

  • Proposer implicite commentaires sur la conception du formulaire.

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