Déplacer un élément de l'historique des communications lié dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Le déplacement d'un élément d’historique des communications d'un enregistrement vers un autre comporte en deux étapes.

Pourquoi ?

Un Note professionnelle, Opportunité ou journal téléphonique doit être lié à un enregistrement. Lorsque vous supprimez une note professionnelle, une opportunité ou un journal téléphonique à partir d’un enregistrement, le lien envoyé dans le dossier Éléments supprimés dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook. Si la note professionnelle, une opportunité ou un journal téléphonique est lié à un autre enregistrement, vous pouvez toujours accéder aux informations. Toutefois, si la note, opportunité, ou un journal téléphonique n’est pas liée à un autre enregistrement, et vous souhaitez que les informations, restaurez le lien à partir du dossier Éléments supprimés et liez la note professionnelle, une opportunité ou un journal téléphonique à un autre enregistrement.

Remarque : Si le propriétaire de base de données a vidé le dossier Éléments supprimés, vous ne pouvez pas restaurer cet élément.

Si vous supprimez le lien vers un projet professionnel, une tâche, un message électronique, un rendez-vous ou un fichier à partir d'un autre enregistrement, ces éléments sont conservés, et vous pourrez créer un autre lien vers ces éléments ultérieurement.

  • Liez d'abord l'élément de l'historique des communications à un autre enregistrement.

  • Ensuite, supprimez l'élément de l'historique des communications dans l'enregistrement initial.

Lier un élément d’historique des communications à un autre enregistrement

Lier un élément de l'historique des communications existant à plusieurs enregistrements du dossier Historique des communications

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Historique des communications.

  2. Ouvrez l'élément de l'historique des communications que vous souhaitez lier à un autre enregistrement.

  3. Sous Compte, contact professionnel, opportunité ou rapport lié, cliquez sur Lier à.

  4. Dans la boîte de dialogue lier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels , dans la liste des dossiers , sélectionnez un groupe d’enregistrements.

  5. Dans la liste, sélectionnez les enregistrements à lier à un élément, ou recherchez un enregistrement et tapez un nom dans le champ Rechercher.

  6. Cliquez sur Lier à pour lier l'élément de l'historique des communications et puis cliquez sur OK.

  7. Dans la communication historique élément formulaire, dans le ruban, dans le groupe Actions, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Remarque : Certains éléments de l'historique des communications, et notamment un journal téléphonique ou une note professionnelle, ne peuvent pas être liés à plus de 50 enregistrements.

Lier un élément de l'historique des communications à plusieurs enregistrements à partir d'un enregistrement

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Comptes, Contacts professionnels, Opportunités ou Projets professionnels.

  2. Ouvrez l'enregistrement qui contient l'élément d'historique des communications que vous souhaitez lier à un autre enregistrement.

  3. Dans le groupe Afficher du ruban, cliquez sur Historique.

  4. Ouvrez l'élément d'historique des communications à lier à un autre enregistrement, puis, sous Compte, contact professionnel, opportunité ou rapport lié, cliquez sur Lier à.

  5. Dans la liste Dossier de la boîte de dialogue Lier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels, sélectionnez un groupe d'enregistrements.

  6. Dans la liste, sélectionnez les enregistrements à lier à un élément, ou recherchez un enregistrement et tapez un nom dans le champ Rechercher.

  7. Cliquez sur Lier à pour lier l'élément de l'historique des communications et puis cliquez sur OK.

  8. Dans le formulaire de l'élément de l'historique des communications, dans le groupe Actions du ruban, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Supprimer un élément d’historique des communications

Supprimer un élément de l'historique des communications du dossier Historique des communications

Les éléments de l'historique des communications liés à plusieurs enregistrements apparaissent plusieurs fois dans le dossier Historique des communications. Lors de la suppression d'une copie d'un élément de l'historique des communications répertorié plusieurs fois, les autres copies séparées restent dans le dossier Historique des communications. Les noms des enregistrements auxquels un élément est lié sont affichés dans la colonne Lié à de la page du dossier Historique des communications.

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Historique des communications.

  2. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément de l'historique des communications que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

Supprimer un élément de l'historique des communications de l'enregistrement d'origine

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Comptes, Contacts professionnels, Opportunités ou Projets professionnels.

  2. Ouvrez l'enregistrement dont vous souhaitez supprimer un élément.

  3. Dans le groupe Afficher du ruban, cliquez sur Historique.

  4. Sélectionnez l'élément, puis cliquez sur Supprimer.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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