Créer un volet Office personnalisé afin d’aider les utilisateurs à remplir un formulaire

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Un formulaire complexe peut être difficile pour les utilisateurs à remplir. Texte d’espace réservé, d’affichages, conditionnelle mise en forme et règles présentent-elles remplissez un formulaire plus facile, mais aucune de ces fonctionnalités fournit une vue d’ensemble du fonctionne d’un formulaire.

Vous pouvez créer un volet Office personnalisé et l’ajouter à un modèle de formulaire afin de rendre les formulaires basés sur votre modèle de formulaire aider les utilisateurs à comprendre et remplir correctement.

Important : Volets de tâches personnalisés ne sont pas prises en charge dans les modèles de formulaires compatibles avec les navigateurs. Si vous souhaitez utiliser un volet Office personnalisé, votre modèle de formulaire doit être renseigné uniquement à l’aide d’InfoPath.

Contenu de cet article

Vue d’ensemble

Avant de commencer

Considérations relatives à la compatibilité

Créer un volet Office personnalisé

Présentation

Un volet Office personnalisé est une page Web qui s’affiche dans un Microsoft Office InfoPath volet Office lorsqu’un utilisateur remplit un formulaire.

Formulaire avec un volet Office personnalisé

1. le nom du volet Office personnalisé apparaît ici.

2. la page Web apparaît ici.

Vous pouvez spécifier une page Web à utiliser comme le volet Office personnalisé par défaut pour un modèle de formulaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d’autres pages Web à un modèle de formulaire en tant que fichiers de ressources et ensuite utiliser des liens hypertexte pour les relier. Lorsque les personnes rempliront un formulaire basé sur le modèle de formulaire, ils peuvent naviguer ces pages Web dans le volet Office personnalisé.

Remarque : Uniquement HTML est rendu dans un volet Office personnalisé.

Conseil : Vous pouvez utiliser Microsoft Office Word pour créer le contenu de votre volet Office personnalisé et puis enregistrez-le en tant que page Web. La plupart des Word mise en forme est conservée.

Une fois que vous avez créé le contenu pour votre volet Office personnalisé, vous pouvez effectuer une des deux opérations avec lui :

  • Ajoutez-le au modèle de formulaire    Si vous prévoyez de mettre à jour le contenu de volet Office personnalisé peu ou pas du tout, vous devez ajouter le fichier HTML au modèle de formulaire. Cela permet aux utilisateurs d’afficher le volet Office personnalisé même lorsqu’ils remplissent le formulaire lorsqu’ils sont hors connexion.

  • Lien vers celle-ci à partir du modèle de formulaire    Si vous souhaitez mettre à jour le volet Office personnalisé contenu fréquemment, et vous ne souhaitez pas republier le modèle de formulaire chaque fois que vous mettez à jour le contenu, vous devez stocker le fichier HTML dans un autre emplacement. Vous pouvez ensuite lier au contenu à partir du modèle de formulaire. Lorsque vous voulez mettre à jour le volet client, vous les modifiez le fichier HTML, ou remplacez par un autre.

    Remarque : L’emplacement dans lequel vous stockez le fichier HTML doit être disponibles pour les personnes qui remplissent les formulaires basés sur votre modèle de formulaire. En outre, si l’emplacement n’est pas dans le même domaine que le modèle de formulaire, les utilisateurs verront un avertissement s’affiche quand elle commence à remplir le formulaire.

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Avant de commencer

  1. Planifier le contenu.    Si vous concevez un modèle de formulaire, échanger avec les personnes qui remplissent les formulaires basés sur votre modèle de formulaire pour comprendre leurs besoins. Cela vous aidera à planifier quel type de contenu que vous souhaitez inclure dans le volet Office personnalisé. Si vous ajoutez un volet Office personnalisé à un modèle de formulaire existant, parlez avec les personnes qui ont rempli des formulaires basés sur le modèle de formulaire et aux personnes qui ont utilisé les informations collectées. Cela vous aidera à déterminer quelles aide ces personnes doivent.

    Remarque : Votre stratégie aide générale doit inclure d’autres éléments, tels que texte d’espace réservé. Pour plus d’informations, voir la section Voir aussi.

    Conseil : Si vous envisagez de contenu d’aide pour un modèle de formulaire qui sera déployé dans une grande entreprise, vous pouvez envisager de convocation un groupe d’intérêt ou de mener une enquête pour vous aider à déterminer votre stratégie globale de l’aide.

  2. Déterminez comment vous allez créer la page Web.    Vous pouvez utiliser Microsoft Office Word pour écrire du contenu de votre volet Office personnalisé et puis enregistrez le fichier en tant que page Web filtrés. Ce format est un format HTML générique qui ne contient-elle pas toutes les fonctionnalités propres à Office. Vous pouvez également utiliser éditeurs de pages Web, tels que Microsoft Office SharePoint Designer, dans la mesure où votre page Web terminé ne dépend pas les fichiers situés dans d’autres emplacements, tels que des sous-dossiers. Vous pouvez également écrire des fichiers HTML simples à l’aide d’un éditeur de texte, comme le bloc-notes.

  3. Préparer d’autres ressources.    Si vous le liez à une page à partir d’un volet Office personnalisé, au lieu de l’ajout de la page au modèle de formulaire, vous avez besoin d’un serveur Web qui peuvent accéder à tous vos utilisateurs. Vous souhaiterez également personnes puissent modifier le volet Office personnalisé, par exemple à l’aide d’un compte spécifique créé à cet effet.

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Considérations en matière de compatibilité

Lorsque vous concevez un modèle de formulaire dans Microsoft Office InfoPath 2007, vous pouvez choisir de concevoir un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs web. Lorsque vous concevez un modèle de formulaire compatible avec le navigateur, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. Par exemple, les volets de tâches personnalisés, qui sont souvent utilisés pour afficher une aide personnalisée, ne sont pas pris dans les modèles de formulaires compatibles avec les navigateurs. Pour ajouter de l’aide à un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs, envisagez d’une autre façon d’ajouter de l’aide, par exemple à l’aide de mise en forme conditionnelle pour afficher l’aide contextuelle.

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Créer un volet Office personnalisé

  1. Rédiger le contenu du volet Office personnalisé et l’enregistrer en tant que page Web. Si vous utilisez Word pour rédiger le contenu, enregistrez le fichier en tant que page Web filtrés.

  2. Ouvrez le modèle de formulaire dans mode Création.

  3. Dans le menu Outils, cliquez sur Options de formulaire.

  4. Dans la boîte de dialogue Options de formulaire, sous catégorie, cliquez sur programmation.

  5. Activez la case à cocher Activer le volet Office personnalisé.

  6. Pour ajouter le volet Office personnalisé au modèle de formulaire, afin que les formulaires peuvent être remplis en mode hors connexion, procédez comme suit :

    1. Cliquez sur fichiers de ressources.

    2. Dans la boîte de dialogue Fichiers de ressources, cliquez sur Ajouter.

    3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un fichier, recherchez le fichier que vous voulez ajouter, puis puis double-cliquez dessus.

    4. Répétez les deux étapes précédentes jusqu'à ce que vous avez ajouté tous les fichiers de ressources dont vous avez besoin. Si vous utilisez plusieurs pages Web, assurez-vous que vous ajoutez tous les.

    5. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des fichiers de ressources, dans la boîte de dialogue Fichiers de ressources, cliquez sur OK.

  7. Dans la zone nom du volet Office, entrez un nom pour le volet Office personnalisé. Le nom apparaît au-dessus du volet Office.

  8. Dans la zone emplacement du volet Office, effectuez l’une des opérations suivantes :

    1. Si vous placez la page Web sur un serveur Web, entrez l’URL de la page.

    2. Si vous avez ajouté la page Web en tant que ressource, cliquez sur la flèche et puis sélectionnez la page Web dans la liste. Si vous avez plus d’un fichier de ressource, sélectionnez le fichier souhaité par défaut.

  9. Cliquez sur OK.

  10. Pour tester vos modifications, cliquez sur Aperçu dans la barre d’outils Standard, ou appuyez sur Ctrl+Maj+B.

    Votre volet Office personnalisé doit apparaître en regard de l’écran.

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