Créer un volet Office personnalisé afin d’aider les utilisateurs à remplir un formulaire

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Il peut être difficile pour les utilisateurs de remplir un formulaire complexe. Le texte d’espace réservé, les vues, la mise en forme conditionnelle et les règles peuvent faciliter cette opération, mais aucune de ces fonctionnalités n’offre une vue d’ensemble du fonctionnement d’un formulaire.

Vous pouvez créer un volet Office personnalisé et l’ajouter à un modèle de formulaire pour aider les utilisateurs à remplir correctement les formulaires basés sur votre modèle de formulaire.

Important : Volets de tâches personnalisés ne sont pas prises en charge dans les modèles de formulaires compatibles avec les navigateurs. Si vous souhaitez utiliser un volet Office personnalisé, votre modèle de formulaire doit être renseigné uniquement à l'aide d'InfoPath.

Dans cet article

Présentation

Avant de commencer

Considérations en matière de compatibilité

Créer un volet Office personnalisé

Vue d’ensemble

Un volet Office personnalisé est une page Web qui s’affiche dans un volet Office Microsoft Office InfoPath lorsqu’un utilisateur remplit un formulaire.

Formulaire avec un volet Office personnalisé

1. Le nom du volet Office personnalisé s’affiche ici.

2. La page Web s’affiche ici.

Vous pouvez spécifier une page Web à utiliser comme le volet Office personnalisé par défaut pour un modèle de formulaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres pages Web à un modèle de formulaire en tant que fichiers de ressources et ensuite utiliser des liens hypertexte pour les relier. Lorsque les personnes rempliront un formulaire basé sur le modèle de formulaire, ils peuvent naviguer ces pages Web dans le volet Office personnalisé.

Remarque : Seul le format HTML apparaît dans un volet Office personnalisé.

Conseil : Vous pouvez utiliser Microsoft Office Word pour créer le contenu de votre volet Office personnalisé, puis l’enregistrer comme page Web. Une grande partie de la mise en forme Word est conservée.

Une fois le contenu de votre volet Office personnalisé créé, vous pouvez effectuer l’une des deux opérations suivantes :

  • L’ajouter au modèle de formulaire    Si vous pensez ne mettre à jour le contenu du volet Office personnalisé que rarement, voire jamais, vous devez ajouter le fichier HTML au modèle de formulaire. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter le volet Office personnalisé même lorsqu’ils remplissent le formulaire hors connexion.

  • Y accéder via un lien dans le modèle de formulaire    Si vous pensez mettre à jour le contenu du volet Office personnalisé assez souvent et si vous ne souhaitez pas republier le modèle de formulaire à chaque mise à jour du contenu, vous devez stocker le fichier HTML à un autre emplacement. Vous pouvez alors utiliser le lien vers le contenu disponible dans le modèle de formulaire. Lorsque vous souhaitez mettre à jour le volet Office personnalisé, vous révisez le fichier HTML ou le remplacez par un nouveau.

    Remarque : L’emplacement du fichier HTML doit être disponible pour les personnes qui remplissent les formulaires basés sur votre modèle de formulaire. En outre, si cet emplacement ne se trouve pas dans le même domaine que le modèle de formulaire, un avertissement apparaît lorsque les utilisateurs commencent à remplir le formulaire.

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Avant de commencer

  1. Planifiez votre contenu.    Si vous créez un nouveau modèle de formulaire, discutez avec les personnes qui rempliront des formulaires basés sur votre modèle de formulaire pour comprendre leurs besoins. Ceci vous aidera à décider du type de contenu à inclure dans le volet Office personnalisé. Si vous ajoutez un volet Office personnalisé à un modèle de formulaire existant, discutez avec les personnes qui ont rempli des formulaires basés sur le modèle de formulaire et avec celles qui ont utilisé les informations recueillies. Vous aurez ainsi un aperçu de l’aide dont elles ont besoin.

    Remarque : Votre stratégie d’aide globale doit inclure d’autres éléments, tels que le texte d’espace réservé. Pour plus d’informations, consultez la section Voir aussi.

    Conseil : Si vous planifiez un contenu d’aide pour le déploiement d’un modèle de formulaire dans une grande entreprise, vous devez penser à organiser des réunions de groupe ou à réaliser un sondage afin de déterminer votre stratégie d’aide globale.

  2. Définissez une méthode de création de la page Web.    Vous pouvez utiliser Microsoft Office Word pour écrire le contenu de votre volet Office personnalisé, puis enregistrer le fichier comme page Web filtrée. Il s’agit d’un format HTML générique qui ne contient aucune fonctionnalité propre à Office. Vous pouvez également utiliser des éditeurs de pages Web, tels que Microsoft Office SharePoint Designer, si votre page Web finale ne dépend pas de fichiers situés à d’autres emplacements, tels que des sous-dossiers. Vous pouvez aussi écrire des fichiers HTML simples à l’aide d’un éditeur de texte, tel que WordPad.

  3. Préparez d’autres ressources.    Si vous accédez à une page à partir d’un volet Office personnalisé, au lieu d’ajouter la page au modèle de formulaire, vous devez disposer d’un serveur Web accessible à l’ensemble de vos utilisateurs. Vous souhaitez peut-être également que les utilisateurs puissent modifier le volet Office personnalisé, éventuellement à l’aide d’un compte spécifique créé à cet effet.

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Considérations en matière de compatibilité

Lorsque vous concevez un modèle de formulaire dans Microsoft Office InfoPath 2007, vous pouvez choisir de concevoir un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs web. Lorsque vous concevez un modèle de formulaire compatible avec le navigateur, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. Par exemple, les volets de tâches personnalisés, qui sont souvent utilisés pour afficher une aide personnalisée, ne sont pas pris dans les modèles de formulaires compatibles avec les navigateurs. Pour ajouter de l'aide à un modèle de formulaire compatible avec les navigateurs, envisagez d'une autre façon d'ajouter de l'aide, par exemple à l'aide de mise en forme conditionnelle pour afficher l'aide contextuelle.

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Créer un volet Office personnalisé

  1. Écrivez le contenu du volet Office personnalisé et enregistrez-le comme page Web. Si vous utilisez Word pour écrire le contenu, enregistrez le fichier comme page Web filtrée.

  2. Ouvrez le modèle de formulaire en mode Création.

  3. Dans le menu Outils, cliquez sur Options de formulaire.

  4. Dans la boîte de dialogue Options de formulaire, sous Catégorie, cliquez sur Programmation.

  5. Activez la case à cocher Activer le volet Office personnalisé.

  6. Pour ajouter le volet Office personnalisé au modèle de formulaire de sorte que les formulaires puissent être remplis hors connexion, procédez comme suit :

    1. Cliquez sur Fichiers de ressources.

    2. Dans la boîte de dialogue Fichiers de ressources, cliquez sur Ajouter.

    3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un fichier, localisez le fichier que vous souhaitez ajouter et double-cliquez dessus.

    4. Répétez les deux étapes précédentes jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous les fichiers de ressources nécessaires. Si vous utilisez plusieurs pages Web, veillez à toutes les ajouter.

    5. Lorsque vous avez terminé d’ajouter les fichiers de ressources, dans la boîte de dialogue Fichiers de ressources, cliquez sur OK.

  7. Dans la zone Nom du volet Office, entrez un nom pour le volet Office personnalisé. Ce nom apparaîtra au-dessus du volet Office.

  8. Dans la zone Emplacement du volet Office, effectuez l’une des opérations suivantes :

    1. Si vous avez placé la page Web sur un serveur Web, entrez l’URL de la page.

    2. Si vous avez ajouté la page Web comme ressource, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez la page Web dans la liste. Si vous disposez de plusieurs fichiers de ressources, sélectionnez le fichier à utiliser par défaut.

  9. Cliquez sur OK.

  10. Pour tester vos modifications, cliquez sur Aperçu dans la barre d’outils Standard, ou appuyez sur Ctrl+Maj+B.

    Votre volet Office personnalisé doit apparaître à côté du formulaire.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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