Créer un nouveau contact commercial pour un client

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Avec Duet Enterprise pour Microsoft SharePoint et SAP, vous pouvez afficher un existant et ajouter de nouveaux contacts ventes à un espace de Collaboration Duet Enterprise client. Nouveaux contacts ventes que vous ajoutez avec Duet sont stockés dans SAP, afin qu’ils soient disponibles à d’autres utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées.

Lorsque vous êtes en mode hors connexion et non connecté au système SAP, vous pouvez rendre vos contacts commerciaux disponibles dans Microsoft Outlook. Vous pouvez créer de nouveaux contacts ventes à partir d’Outlook, puis les synchronisez à SAP.

Que voulez-vous faire ?

Créer un nouveau contact commercial à partir de SharePoint

Créer un nouveau contact commercial à partir d’Outlook

Créer un nouveau contact commercial à partir de SharePoint

Les contacts commerciaux s’affichent dans l’espace de travail de collaboration de l’entité à laquelle elles sont associées, sous Contacts ventes.

Pour ajouter un nouveau contact commercial :

  1. À partir du site Duet clients, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom du client pour lequel vous souhaitez ajouter un Contact de ventes, cliquez sur Espace de travail ouvert.

  2. Sur la création une fenêtre d’espace de travail de collaboration, cliquez sur Ok pour créer l’espace de travail de collaboration.

  3. Dans l' Espace de travail de Collaboration page, sous Contacts ventes, cliquez sur Créer un Contact Bouton Créer un contact et la fenêtre de Contacts - nouvel élément s’affiche.

  4. Dans la fenêtre Contacts - nouvel élément, ajoutez les informations pertinentes, puis cliquez sur Enregistrer.
    Remarque Veillez à entrer le nom de compte approprié. Duet associe un nouveau contact commercial avec le nom du compte, plutôt que le nom du client

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Créer un nouveau contact commercial à partir d’Outlook

Pour rendre vos contacts commerciaux disponibles dans Outlook, voir rendre les informations d’espace de travail disponibles hors connexion dans Outlook et SharePoint Workspace.

  1. Dans Microsoft Outlook, accédez au dossier Listes externes et cliquez sur Nouveau Contact.

  2. Entrez les détails du contact. Cliquez sur Détails sur le Contact pour entrer des informations spécifiques à SAP.

  3. Lorsque vous avez entré toutes les informations requises, cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous vous connectez à votre réseau d’entreprise, Duet synchronise automatiquement vos modifications dans Outlook avec SAP. Le nouveau contact commercial que vous avez créé est désormais disponible à partir d’Outlook, SharePoint et SAP.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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