Créer un enregistrement Opportunité dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Vous pouvez créer un enregistrement Opportunité pour vous aider à mieux organiser, gérer et effectuer le suivi des informations importantes relatives à votre opportunité, notamment étape de vente, la valeur potentielle, interactions client et estimée TE000129512. Vous pouvez également lier des éléments d'historique des communications et ajouter des informations personnalisées, à l'aide des champs définis par l'utilisateur et modifier les listes pour certains champs.

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Opportunités.

  2. Dans la barre d'outils Standard, cliquez sur le bouton Nouveau.

  3. Renseignez le formulaire opportunité à l'aide de Général, Détails, historique ou les affichages de Champs définis par l'utilisateur.

    Remarque : Vous pouvez personnaliser vos formulaires opportunité pour ajouter des informations spécifiques à votre entreprise en créant des champs définis par l'utilisateur, ou en modifiant les listes. Champs définis par l'utilisateur sont uniquement disponibles si vous ou l'un des membres de votre équipe, avez personnalisé ce formulaire.

    Pour obtenir de l'aide du formulaire, cliquez sur le bouton Icône Aide aide

  4. Dans le groupe Actions du ruban, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des informations sur les prospects aux enregistrements opportunité

Pour effectuer le suivi des produits ou services et autres termes que vous avez partagés avec vos clients potentiels, ajoutez les informations sur l'étape de vente et de paiement à l'enregistrement opportunité. Ensuite, vous pouvez répertorier vos opportunités par étape de vente pour afficher les clients auxquels vous souhaitez assurer un suivi avec. Vous pouvez également afficher les informations sur la page d'accueil Gestionnaire de contacts professionnels, ou créer un rapport pour imprimer les informations ou exporter les données vers Excel *.

Spécifier des ventes conditions de partage et de paiement

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Opportunités.

  2. Créez ou ouvrez un enregistrement opportunité en effectuant une des opérations suivantes :

    • Pour créer un nouvel enregistrement opportunité, dans la barre d'outils Standard, cliquez sur Nouveau.

    • Pour ouvrir un enregistrement opportunité, double-cliquez sur l'enregistrement.

  3. Un nouvel enregistrement, procédez comme suit :

  4. Si nécessaire, dans la section état, dans la liste étape de vente, cliquez sur Proposition/prix du devis.

  5. Dans la section conditions, dans la liste de conditions de paiement, cliquez sur les conditions de paiement que vous avez proposé au client potentiel. Ou, cliquez sur modifier cette liste pour ajouter un terme personnalisé à la liste.

  6. Dans la section produits et services, cliquez sur un des boutons suivants :

    • Ajouter pour ajouter un nouvel élément à la liste.

    • Modifier pour apporter des modifications aux informations sur un élément sélectionné.

    • Supprimer pour supprimer un élément de la liste.

      Pour obtenir de l'aide Ajouter ou Modifier les boîtes de dialogue, cliquez sur le bouton aide dans la boîte de dialogue.

  7. Si vous le souhaitez, ajoutez des informations dans les autres champs du formulaire.

Affichage des informations sur les prospects

Il existe plusieurs façons pour afficher les informations relatives aux opportunités, y compris les opportunités à l'étape de vente proposition/prix du devis. Pour plus d'informations sur l'affichage de votre liste des opportunités comme vous le souhaitez, consultez les rubriques suivantes :

  • La page d'accueil Gestionnaire de contacts professionnels. Dans la boîte de dialogue Ajouter ou supprimer du contenu, sélectionnez Opportunités ouvertes. Pour trier les opportunités par étape de vente proposition/prix du devis, cliquez sur la colonne Étape de vente et accédez à la proposition/prix des opportunités de devis.

    Conseil : Pour afficher la colonne de termes de paiement, personnaliser l'affichage Liste des opportunités ouvertes. Dans la boîte de dialogue Afficher les champs, cliquez sur champs définis par l'utilisateur dans le dossier et cliquez sur modalité de paiement, puis cliquez sur Ajouter. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une colonne, voir Ajouter une colonne.

  • À propos des affichages dans le Gestionnaire de contacts professionnels. Dans la Liste des dossiers, cliquez sur opportunités. Dans le menu affichage, pointez sur Affichage actuel, puis cliquez sur Par étape de vente.

    Conseil : Pour afficher la colonne de termes de paiement, personnaliser l'affichage Liste des opportunités ouvertes. Dans la boîte de dialogue Afficher les champs, cliquez sur champs définis par l'utilisateur dans le dossier et cliquez sur modalité de paiement, puis cliquez sur Ajouter. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une colonne, voir Ajouter une colonne.

  • Rapports sur le Gestionnaire de contacts professionnels. Afficher le rapport de Synthèse des opportunités. Opportunités sont regroupées par étape de vente dans le rapport.

    Conseil : Pour afficher la colonne Conditions de paiement, cliquez sur Modifier le rapport. Dans le volet Modifier le rapport, cliquez sur colonnes. Sous colonnes, cliquez sur Base des colonnes, puis cliquez sur Conditions de paiement.

L'édition autonome de Microsoft Office Outlook 2007 avec le Gestionnaire de contacts professionnels peut être utilisé avec Excel 2007 ou Excel 2003.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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