Créer un diagramme croisé dynamique dans Visio

Créer un diagramme croisé dynamique dans Visio

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UN diagramme croisé dynamique est un ensemble de formes organisées dans une structure arborescente qui vous permet d'analyser et de résumer des données dans un format visuel et facile à comprendre. Il commence par une forme unique, appelée nœud supérieur, qui contient les informations importées à partir d'une feuille de calcul, d'une table, d'une vue ou d'un cube. Vous pouvez diviser le nœud supérieur en un niveau de sous-nœuds pour afficher vos données de différentes manières.

Pour comprendre les catégories, les niveaux et les nœuds, pensez à chaque élément dans le contexte de votre source de données:

  • Chaque colonne de votre source de données est soit non numérique, soit numérique.

  • Imaginez les colonnes non numériques en tant que catégories (par exemple, trimestre, vendeur ou numéro de téléphone). L'un de ces éléments peut devenir un niveau sous le nœud supérieur. Notez que les valeurs sous une colonne telle que numéro de téléphone peuvent être des nombres, mais qu'il ne s'agit pas de nombres qui peuvent être totalisés ou d'une autre manière synthétisée.

  • Considérez les colonnes numériques comme des données telles que des nombres ou des devises qui peuvent être additionnées ou calculées en moyenne, ou ayant des valeurs minimales ou maximales.

  • Imaginez chaque nœud comme un groupe de lignes de votre source de données qui ont une valeur commune dans une colonne spécifiée. Par exemple, pour la catégorie «trimestre», toutes les lignes dont la catégorie Trim4 seront regroupées dans un seul nœud.

Créer un diagramme croisé dynamique

  1. Ouvrez Visio.

  2. Dans la catégorie modèle/modèle commercial, cliquez sur > diagramme croisé dynamiquecréer.

  3. Suivez les étapes de l'Assistant Sélecteur de données.

    Une fois que vous avez cliqué sur Terminer, les trois formes suivantes apparaissent sur la page de dessin:

    • Légende de données contenant des informations sur la source de données

    • UNE zone de texte pour le nom du diagramme croisé dynamique

    • Le nœud supérieur, qui contient le jeu de données importé.

  4. Cliquez sur le nœud supérieur sur la page de dessin, puis sous l'onglet diagramme croisé dynamique du ruban, sous Ajouter une catégorie, cliquez sur la catégorie (en général, une colonne de votre source de données) par laquelle vous souhaitez regrouper vos données.

La fenêtre du diagramme croisé dynamique qui s'affiche à gauche du diagramme du diagramme croisé dynamique comporte deux listes: Ajouter une catégorie et Ajouter un total.

La liste Ajouter une catégorie répertorie les catégories de votre source de données par lesquelles vous pouvez regrouper vos données. Les catégories correspondent aux colonnes pour la plupart des sources de données (dimensions pour Microsoft SQL Server Analysis Services). Pour scinder un nœud en sous-nœuds, cliquez sur un nœud dans le dessin de votre diagramme croisé dynamique, puis cliquez sur une catégorie dans la liste Ajouter une catégorie.

Chaque catégorie comporte quatre fonctionnalités disponibles. Sous Ajouter une catégorie, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la catégorie pour accéder aux fonctionnalités suivantes:

  • Ajouter <category name>     Cette option équivaut à cliquer sur le nom, il divise le nœud sélectionné en sous-nœuds de cette catégorie.

  • Sélectionner tout     Cette option sélectionne tous les nœuds du dessin décomposés dans cette catégorie.

  • Modifier le graphique de données     Cette option ouvre la boîte de dialogue modifier le graphique de données, dans laquelle vous pouvez personnaliser l'apparence de vos données sur les nœuds.

  • Configurer la colonne     Cette option ouvre la boîte de dialogue configurer la colonne (pour SQL Server Analysis Services, la boîte de dialogue configurer la dimension ), dans laquelle vous pouvez filtrer les lignes de vos données sur un sous-ensemble qui répond à vos critères. Pour supprimer le filtre, réinitialisez la zone dans la colonne afficher les données à l'emplacement (sélectionnez opération).

La liste Ajouter le total affiche les colonnes de votre source de données qui peuvent être synthétisées et répertoriées dans les nœuds. Par exemple, vous voudrez peut-être afficher le total des ventes réalisées par chaque vendeur tout en montrant également le nombre de commandes gérées par chaque vendeur.

Outre les colonnes de votre source de données, l'option Ajouter un total inclut un élément de comptage (à l'exception de SQL Server Analysis Services), qui compte le nombre de lignes de votre source de données qui sont représentées dans chaque nœud.

Chaque élément de la liste Ajouter un total possède six fonctionnalités disponibles. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'élément pour accéder aux fonctionnalités suivantes:

  • Somme     Cette option ajoute les valeurs numériques de toutes les lignes contenues dans chaque nœud.

  • Moyenne     Cette option calcule la moyenne des valeurs numériques de toutes les lignes contenues dans chaque nœud.

  • Min     Cette option indique la valeur minimale de toutes les lignes contenues dans chaque nœud.

  • Max     . Cette option indique la valeur maximale de toutes les lignes contenues dans chaque nœud.

  • NB     Cette option indique le nombre de lignes contenues dans chaque nœud.

  • Configurer la colonne     Cette option ouvre la boîte de dialogue configurer la colonne (pour SQL Server Analysis Services, il s'agit de la boîte de dialogue configurer la dimension ) dans laquelle vous pouvez filtrer les lignes de vos données sur un sous-ensemble qui répond à vos critères. Pour supprimer le filtre, réinitialisez la zone dans la colonne afficher les données à l'emplacement (sélectionnez opération).

Filtrer les données d'un diagramme croisé dynamique

Chaque nœud d'un niveau de diagramme croisé dynamique représente un groupe de lignes de votre source de données qui partagent une valeur commune. Par exemple, un nœud pour le quatrième trimestre (Trim4) contient toutes les données numériques des lignes dont la colonne trimestre contient Trim4.

Vous pouvez utiliser des filtres pour choisir les nœuds qui s'affichent à un niveau donné. Par exemple, si les données du premier trimestre n'intéressent plus, vous pouvez masquer le nœud Trim1:

  1. Dans la fenêtre du diagramme croisé dynamique , sous Ajouter une catégorie, cliquez avec le bouton droit sur les données (nom de la catégorie) que vous souhaitez filtrer, puis cliquez sur configurer la colonne.

  2. Dans la boîte de dialogue configurer la colonne , sous Filtrer, sous afficher les données où: <category name>, sélectionnez les opérations dans la colonne la plus à gauche, puis tapez les valeurs dans la colonne la plus à droite pour spécifier les données que vous voulez utiliser.

    Seuls les nœuds dont les informations satisfont les critères que vous avez sélectionnés apparaissent dans le dessin.

Pour supprimer le filtre, rétablissez les opérations dans la colonne la plus à gauche de la liste afficher les données où(sélectionnez opération).

Remarque : Si votre source de données est un cube SQL Server Analysis Services, cliquez avec le bouton droit sur l'élément que vous voulez filtrer, cliquez sur configurer la dimension, puis dans la boîte de dialogue configurer la dimension , cliquez sur configurer un niveau. Dans la boîte de dialogue configurer le niveau , sous Filtrer, sous afficher les données où nomde la catégorie, sélectionnez les opérations dans la colonne la plus à gauche, puis tapez les valeurs dans la colonne la plus à droite pour spécifier les données que vous voulez utiliser.

Personnaliser les données dans les nœuds de diagramme croisé dynamique

Lorsque vous développez un nœud de diagramme croisé dynamique, un jeu de données par défaut est affiché dans chaque nœud. Vous pouvez modifier les données numériques affichées, le nom de ces données et la façon dont les données numériques sont synthétisées.

Afficher ou masquer des données spécifiques

Lorsque vous affichez ou masquez les données numériques (généralement une colonne dans votre source de données), la modification est appliquée à tous les nœuds du diagramme croisé dynamique sélectionné.

  1. Sélectionnez n'importe quel nœud du diagramme croisé dynamique.

  2. Dans la fenêtre du diagramme croisé dynamique , sous Ajouter le total, activez ou désactivez les cases à cocher des données que vous souhaitez afficher ou masquer.

Modifier le mode de synthèse des données numériques

Les données par défaut affichées dans un nœud de diagramme croisé dynamique sont la somme de la première colonne de votre source de données. Vous pouvez modifier la fonction de synthèse somme en moyenne, min, Max ou NB.

Remarque : Cela ne s'applique pas à SQL Server Analysis Services.

  • Dans la fenêtre du diagramme croisé dynamique , sous Ajouter le total, cliquez avec le bouton droit sur l'élément que vous voulez modifier, puis sélectionnez la fonction de synthèse que vous voulez appliquer.

Modifier les noms des éléments dans les listes ajouter une catégorie et ajouter des totaux

  1. Dans la fenêtre du diagramme croisé dynamique , sous Ajouter une catégorie ou Ajouter un total, cliquez avec le bouton droit sur l'élément que vous voulez modifier, puis cliquez sur configurer la colonne.

  2. Dans la zone nom de la boîte de dialogue configurer la colonne , tapez un nouveau nom.

    Pour rétablir le nom d'origine, cliquez sur utiliser le nomde la source.

Limiter le nombre de nœuds dans les niveaux

Vous pouvez choisir le nombre de nœuds à afficher dans un seul niveau ou dans tous les niveaux de votre diagramme croisé dynamique. Cela est utile si vous travaillez avec des feuilles de calcul, des tables ou des vues de grande taille, et que vous n'avez pas besoin de voir toutes les données divisées en nœuds distincts.

Par exemple, vous voudrez peut-être n'afficher que les cinq premiers nœuds d'un niveau de représentants ou les 20 premiers nœuds d'un niveau de commandes.

Limiter le nombre de nœuds affichés dans tous les niveaux

  1. Cliquez sur le nœud supérieur du diagramme croisé dynamique que vous souhaitez modifier.

  2. Sous l'onglet diagramme croisé dynamique , dans le groupe données , cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue données .

  3. Dans la boîte de dialogue Options du diagramme croisé dynamique , sous options de données, activez la case à cocher limiter les éléments dans chaque répartition .

  4. Dans la zone nombre maximal d'éléments , tapez le nombre maximal de nœuds que vous voulez afficher.

    Pour chaque niveau, un nouveau nœud avec des points de suspension (...) dans sa barre de titre apparaît dans le diagramme croisé dynamique. Ces formes contiennent les nœuds masqués pour chaque niveau.

Limiter le nombre de nœuds affichés au sein d'un seul niveau

  1. Dans votre diagramme, sélectionnez le forme de répartition du niveau que vous voulez limiter.

  2. Sous l'onglet diagramme croisé dynamique , dans le groupe Trier & filtrer , cliquez sur Trier les & filtrer.

  3. Dans la boîte de dialogue options de répartition , sous Afficher, activez la case à cocher limiter les éléments dans cette répartition .

  4. Dans la zone nombre maximal d'éléments , tapez le nombre maximal de nœuds que vous voulez afficher.

    UN nouveau nœud avec des points de suspension (...) dans sa barre de titre apparaît dans le diagramme croisé dynamique. Cette forme contient les données masquées pour ce niveau.

Réorganiser automatiquement tous les nœuds d'un niveau

Utilisez le bouton Trier & filtrer sous l'onglet diagramme croisé dynamique pour modifier l'ordre des nœuds dans un niveau en fonction d'une valeur dans les données. Par exemple, supposons que vous disposiez d'un nœud supérieur dont les ventes sont réparties par vendeur. Vous pouvez commander les nœuds du vendeur par nom ou par pourcentage du bénéfice réalisé par chaque vendeur.

  1. Sélectionnez le forme de répartition pour le niveau que vous voulez trier.

  2. Sous l'onglet diagramme croisé dynamique, cliquez sur Trier & filtrer.

  3. Dans la boîte de dialogue options de répartition, sélectionnez une catégorie (généralement une colonne de votre source de données) et une agrégation (par exemple, somme, min ou max) par laquelle vous souhaitez classer les nœuds, puis cliquez sur OK.

Déplacer manuellement un nœud unique au sein d'un niveau

  1. Cliquez sur le nœud que vous voulez déplacer.

  2. Sous l'onglet diagramme croisé dynamique, cliquez sur déplacer vers la gauche/haut ou déplacer vers la droite/bas.

Actualiser les données d'un diagramme croisé dynamique

Vous pouvez actualiser les données d'un diagramme croisé dynamique existant. Si votre dessin contient plusieurs diagrammes croisés dynamiques, vous pouvez en actualiser un ou l'ensemble.

  • Pour actualiser un diagramme croisé dynamique, sélectionnez-le dans le dessin. Sous l'onglet diagramme croisé dynamique , dans le groupe données , cliquez sur Actualiser.

  • Pour actualiser tous les diagrammes croisés dynamiques d'un dessin, cliquez sur la flèche sous actualiser, puis cliquez sur Actualiser tout.

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