Créer un compte dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Vous pouvez créer un enregistrement de compte pour stocker les informations de compte pour le suivi et gestion des relations de client. Ajouter des Contacts professionnels, opportunités ou éléments d’historique des communications à vos enregistrements compte pour obtenir une image plus complète des activités de vos comptes.

Conseil : Comptes sont automatiquement inclus dans votre carnet d’adresses. Pour les afficher, dans le menu Outils, cliquez sur Carnet d’adresses. Dans la liste Du carnet d’adresses, cliquez sur comptes. Pour plus d’informations sur le carnet d’adresses, voir Ajouter ou supprimer un carnet d’adresses.

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Comptes.

  2. Dans la barre d’outils Standard, cliquez sur le bouton Nouveau.

  3. Remplissez le formulaireCompte à l’aide des affichages Général, Détails, Historique ou Champs définis par l’utilisateur.

    Remarque : Vous pouvez personnaliser les formulaires du compte en utilisant les champs définis par l’utilisateur pour ajouter des informations spécifiques à votre entreprise. Champs définis par l’utilisateur sont uniquement disponibles si vous ou l’un des membres de votre équipe, avez personnalisé ce formulaire.

    Pour plus d’informations sur ces vues, ou pour obtenir une assistance sur ce formulaire, cliquez sur le bouton Icône Aide aide

  4. Dans le groupe Actions du ruban, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Conseil : Dans le ruban, qui fait partie de l'interface utilisateur Microsoft Office Fluent, cliquez sur Lier automatiquement les messages électroniques pour veiller à ce que les messages électroniques envoyés et reçus par ce compte soient enregistrés dans l'historique des communications de l'enregistrement correspondant.

Créer un compte à partir d’un contact professionnel (et copier ses informations dans l’enregistrement Compte)

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Contacts professionnels.

  2. Double-cliquez sur l’enregistrement Gestionnaire de contacts professionnels que vous souhaitez ouvrir et auquel lier un compte.

  3. Sous Compte lié, cliquez sur Compte.

  4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un compte à associer à ce contact professionnel, cliquez sur Nouveau.

    Les informations de l’enregistrement Contact professionnel sont incluses automatiquement dans le formulaire Compte.

  5. Remplissez le formulaire Compte à l’aide des affichages Général, Détails, Historique ou Champs définis par l’utilisateur.

  6. Dans le groupe Actions du ruban, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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